Przyjęcia PZ w buforze - kontrola dokumentów przed zatwierdzeniem

Rejestr Przyjęcia PZ bufor zbiera dokumenty przyjęcia zewnętrznego, które magazyn już rozpoczął, ale jeszcze nie zatwierdził. Towar stoi na regale, pozycje mają przypisane lokalizacje, a stan magazynowy pozostaje bez zmian. Kierownik sprawdza tu ilości i numery dokumentów dostawcy, zanim przyjęcie stanie się ruchem magazynowym.

Nad tabelą leży pasek narzędzi z operacjami edycyjnymi, a pod nim wiersz filtrów pod nagłówkami kolumn. Kolumna Nr zlecenia wiąże każdy dokument z zapowiedzią dostawy ZPZ. Cztery kolumny po prawej stronie - numer dokumentu dostawcy, awizo, dowodu i faktury - pokazują, na ile dokument jest już uzgodniony z papierami, które przyjechały z towarem. Myślnik w tych polach to informacja, której jeszcze brakuje.

Miejsce bufora w obiegu przyjęcia

Przyjęcie zewnętrzne PZ zawsze realizuje wcześniejsze zlecenie przyjęcia ZPZ. Zlecenie mówi, co ma przyjechać, a dokument PZ zapisuje, co przyjechało naprawdę, na jakiej palecie i do której lokalizacji trafiło. Bufor jest etapem pośrednim: dokument istnieje w bazie od chwili dodania pierwszej pozycji, lecz nie zmienia jeszcze stanu magazynowego.

Dokument trafia do bufora na dwa sposoby. Pracownik biura tworzy go w formularzu nowego przyjęcia PZ na podstawie zlecenia i wybiera przycisk Bufor zamiast Zapisz. Magazynier realizuje to samo zlecenie skanerem w transakcji przyjęcia PZ na kolektorze Android - jeśli przerwie pracę poleceniem Zostaw w buforze, niedokończony dokument czeka w tym rejestrze.

Menu modułu dzieli przyjęcia na cztery ścieżki: zlecenia ZPZ, przyjęcia zewnętrzne na podstawie zlecenia, przyjęcia bezpośrednie PZB i przychody wewnętrzne PW. Każda ścieżka ma własny bufor i własną listę dokumentów zatwierdzonych. Licznik przy pozycji bufor to najprostszy wskaźnik zaległości - rośnie, gdy przyjęcia są rozpoczynane szybciej, niż ktoś je zamyka.

Co dokument w buforze zmienia w stanie magazynowym

Studio WMS.net nie przechowuje stanu w osobnej tabeli. Stan liczą widoki SQL, które sumują ilości z pozycji dokumentów magazynowych, a o tym, czy pozycja się liczy, decyduje jej status. Dla przyjęcia status roboczy oznacza, że pozycja nie wchodzi ani do stanu zatwierdzonego, ani do stanu dostępnego do wydania.

Reguła przyjęcia w buforze. Towar z dokumentu PZ w buforze leży fizycznie w lokalizacji, ale system nie pozwoli go wydać ani przesunąć. Stan rośnie dopiero w chwili zatwierdzenia dokumentu.

Inaczej zachowuje się zlecenie ZPZ. Ilość pozostała do przyjęcia zmniejsza się już o pozycje z bufora, żeby dwa dokumenty nie przyjęły tej samej zapowiedzi. Postęp realizacji zlecenia rośnie natomiast dopiero po zatwierdzeniu.

Kolumny rejestru i jak z nich korzystać

Domyślny układ tabeli ma dwanaście kolumn danych. Kolejność i widoczność kolumn zmienia okno Kolumny..., a polecenie Zapisz widok utrwala układ w pamięci przeglądarki - dotyczy on tego komputera i tej przeglądarki, nie konta użytkownika. Szczegóły opisuje strona personalizacja kolumn tabeli.

Numer awizo łączy przyjęcie z oknem czasowym w kalendarzu awizacji dostaw. Dzięki temu po stronie kierownika widać, która dostawa przyjechała poza swoim oknem, a która w ogóle nie była awizowana.

Pasek narzędzi i menu kontekstowe

Rejestr obejmuje dokumenty robocze, więc pasek ma komplet operacji edycyjnych. W rejestrze dokumentów zatwierdzonych część z nich znika, bo zatwierdzonego przyjęcia nie da się już edytować.

Prawy przycisk myszy na dowolnej komórce otwiera menu podręczne z tymi samymi operacjami oraz poleceniami Eksport Excel, Kopiuj tekst i Filtruj wg rekordu. Ostatnie z nich ustawia filtr na wartość ze wskazanej komórki, co pozwala jednym ruchem zobaczyć wszystkie dokumenty tego samego dostawcy. Pozycja Więcej prowadzi do uwag, dyskusji, plików, zdjęć i historii zmian dokumentu.

Zatwierdzenie dokumentu - co dzieje się w bazie

Zatwierdzenie uruchamia się w trybie edycji przyciskiem Zapisz. Przed zapisem system pokazuje komunikat: "Po zatwierdzeniu dokument otrzyma numer i nie będzie podlegał edycji". Po potwierdzeniu w bazie SQL Server wykonuje się jedno polecenie zmiany statusu dla wszystkich pozycji dokumentu, razem z wpisem do dziennika zdarzeń.

• Numer dokumentu - nadawany wyłącznie przy zatwierdzeniu, w formacie RRRR-MM-NNNNN-PZ, np. 2026-07-00012-PZ. Rok i miesiąc pochodzą z daty dokumentu wybranej w formularzu, a pięciocyfrowy licznik jest miesięczny dla danego typu.
• Warunek statusu - polecenie zmienia tylko pozycje, które nadal są w buforze. Drugie kliknięcie Zapisz albo zatwierdzenie z innego stanowiska nie znajdzie już pozycji roboczych, więc ruch magazynowy nie powstanie podwójnie.
• Unikalność numeru - przed zapisem numer jest sprawdzany z numerami wszystkich dokumentów i zleceń; gdy jest zajęty, system nadaje numer o jeden większy od najwyższego użytego w tym miesiącu dla tego typu.
• Zamknięcie zlecenia - po zatwierdzeniu procedura składowana porównuje ilość zlecenia ZPZ z ilością zrealizowaną; przy pełnej realizacji zamyka zlecenie i zapisuje to w historii.

Transakcja i blokady. Zmiana statusu i wpis do dziennika wykonują się w jednej transakcji, więc albo zapisują się oba, albo żaden. Aplikacja nie ustawia własnego poziomu izolacji - obowiązuje poziom domyślny bazy, a polecenie UPDATE trzyma blokady wyłączne na zmienianych wierszach do końca transakcji. Mechanizm opisuje dokumentacja transakcji T-SQL w Microsoft Learn.

Typowe sytuacje w buforze przyjęć

Duża liczba dokumentów w buforze rzadko oznacza awarię. Zwykle to sygnał, że w procesie brakuje jednej informacji, a magazynier nie chce zatwierdzać przyjęcia bez niej.

Ostrzeżenie przed usunięciem. Usunięcie dokumentu z bufora zwalnia ilość na zleceniu ZPZ, ale nie przenosi towaru z regału. Jeśli towar fizycznie został przyjęty, trzeba go ująć nowym dokumentem, zanim ktoś odłoży na to samo miejsce kolejną paletę.

Przyjęcia z kolektora trafiają do tego samego bufora

Magazynier skanuje albo wpisuje numer zlecenia, a potem prowadzi pozycje: kod produktu, ilość, paletę i lokalizację. Pozycje zapisują się w bazie na bieżąco. Gdy przyjmie całe zlecenie, dokument zatwierdza się sam i trafia prosto do rejestru przyjęć zatwierdzonych. W buforze zostaje wtedy, gdy magazynier przerwie pracę poleceniem Zostaw w buforze - na przykład czeka na brakującą paletę. Kolektor pracuje online przez Wi-Fi albo LTE, bez połączenia pozycji nie da się zapisać.

Numer palety nadaje osobny, ciągły licznik osiemnastocyfrowy. Nie jest to numer SSCC: ten powstaje w module jednostek logistycznych SSCC, z prefiksem firmy i cyfrą kontrolną według standardu GS1. Lokalizację podpowiada kartoteka asortymentu albo zlecenie ZPZ, a przy dostawie na nowe miejsce kolektor wskazuje pierwszą pustą lokalizację magazynu.

Analiza bufora - grupowanie i sumy

Sumowanie kolumn Liczba pozycji i Ilość pokazuje wolumen, który czeka na zatwierdzenie. Grupowanie po kontrahencie wskazuje dostawców, przy których dokumenty zalegają najdłużej, a grupowanie po dacie - czy zaległość narasta, czy jest jednorazowa. Narzędzia uruchamia pierwsza ikona w prawej części paska, a szczegóły opisuje strona grupowanie i sumowanie danych w tabeli.

Analiza obejmuje wszystkie rekordy spełniające bieżący filtr, także te z dalszych stron tabeli. Dlatego najpierw ustawia się filtr, a dopiero potem włącza podsumowanie. Kompletny opis dokumentów przychodowych i ich różnic w ujęciu księgowym zawiera opracowanie dokumenty magazynowe PZ, WZ, PW, RW i MM, a przebieg całego procesu po stronie hali - artykuł o przyjęciu towaru dokumentami PZ, PZB i ZPZ.