Przyjęcia PZ - rejestr zatwierdzonych przyjęć zewnętrznych

Rejestr Przyjęcia PZ zbiera zatwierdzone przyjęcia zewnętrzne, wystawione na podstawie zleceń ZPZ. Każdy dokument z tej listy podniósł stan magazynowy, ma numer z licznika i nie podlega już edycji. Kierownik korzysta z rejestru przy uzgodnieniach z dostawcami i księgowością, a w magazynie logistyki kontraktowej także przy rozliczaniu usług z kontrahentem.

Ekran nosi tytuł Dokumenty PZ. Numery w pierwszej kolumnie są pogrubione i mają format rok-miesiąc-licznik-PZ, a kolumna Nr zlecenia wskazuje zapowiedź ZPZ, którą dokument realizował. W porównaniu z buforem pasek nie ma przycisków Edycja i Usuń, za to ma Cechy i Eksport XLS. W prawym górnym rogu działa selektor przedziału czasowego, domyślnie ustawiony na ostatnie 30 dni.

Od zlecenia do zatwierdzonego przyjęcia

Przyjęcie zewnętrzne PZ zawsze realizuje zlecenie ZPZ. Dokument powstaje w formularzu albo na kolektorze, może czekać w buforze i trafia do tego rejestru dopiero po zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz. Kolektor zatwierdza przyjęcie sam, gdy magazynier przyjmie całe zlecenie.

Formularz otwiera przycisk Dopisz. Wymagane są trzy pola nagłówka: Kontrahent, Numer zlecenia (ZPZ) i Z dnia, a numer awizo i numer dostawy są opcjonalne. Nad polami stoją przyciski Zapisz i Bufor, obok nich Usuń, a po prawej metadane dokumentu: typ, rejestr, numer referencyjny i data. Zakładka Usługi pozwala od razu dopisać usługi dodatkowe wykonane przy przyjęciu.

Co zapisuje zatwierdzenie

Zatwierdzenie zmienia status wszystkich pozycji dokumentu z roboczego na zatwierdzony jednym poleceniem bazy danych, razem z wpisem w dzienniku zdarzeń. Od tej chwili pozycje liczą się do stanu, bo widoki SQL uwzględniają przychody dopiero od zatwierdzenia.

• Numer dokumentu - format RRRR-MM-NNNNN-PZ, np. 2026-07-00012-PZ; rok i miesiąc pochodzą z pola Z dnia w formularzu, a pięciocyfrowy licznik jest miesięczny.
• Data zatwierdzenia - system zapisuje w dokumencie także datę faktycznego zatwierdzenia, niezależnie od daty wybranej w formularzu.
• Kolejność FIFO - automatyczne generowanie wydań WZ ze zlecenia ZWZ dla kontrahenta z regułą FIFO wybiera paletę z najstarszego przyjęcia według tej daty zatwierdzenia.
• Blokada edycji - zatwierdzony dokument nie podlega edycji; zmiany wymagają osobnego dokumentu.

Reguła opóźnionego zatwierdzenia. Przyjęcie, które przeleżało kilka dni w buforze, staje się dla reguły FIFO młodsze, niż wynika z daty dostawy - liczy się dzień zatwierdzenia. Jeśli Twój magazyn wydaje towar według kolejności przyjęć, zatwierdzaj przyjęcia w dniu rozładunku.

Kolumny rejestru

Domyślny układ ma trzynaście kolumn. Cztery z nich przechowują numery dokumentów obcych - dostawcy, awizacji, dowodu dostawy i faktury - i to one łączą przyjęcie magazynowe z obiegiem dokumentów w firmie.

Pasek narzędzi

Pasek rejestru zatwierdzonego nie ma operacji zmieniających dokument, ma za to narzędzia informacyjne. Przyciski działają na wierszu wskazanym w tabeli.

Pliki dołącza się w polach przeciągnij i upuść skonfigurowanych dla typu dokumentu. Plik o tej samej nazwie nie nadpisuje poprzedniego, tylko dostaje przyrostek, a usunięcie załącznika zostawia ślad w historii dokumentu. Zasady opisuje strona załączniki do dokumentów.

Błąd w zatwierdzonym przyjęciu - jak go skorygować

Zatwierdzonego przyjęcia nie edytuje się, bo zmieniło już stan, a na przyjęty towar mogły powstać kolejne dokumenty. Studio WMS.net nie ma też storna przyjęcia: storno obejmuje wyłącznie wydania WZ i WZB. Błąd koryguje się dokumentem przeciwnym, który zostawia w ewidencji ślad zarówno pomyłki, jak i poprawki.

Najpierw sprawdź, co stało się z towarem. Zanim wystawisz dokument korygujący, zajrzyj do zestawienia pozycji przyjęć PZ i stanów magazynowych. Jeśli część towaru z błędnego przyjęcia została już wydana, korekta musi uwzględnić tylko to, co zostało na stanie.

Usługi VAS i rozliczenie z kontrahentem

W magazynie logistyki kontraktowej przyjęcie jest usługą sprzedawaną klientowi. Kolumna VAS pokazuje, ile usług dodatkowych, np. etykietowania czy przepakowania, dopisano do dokumentu, a przycisk Usługi otwiera ich listę z wartością. Usługi wybiera się z kartoteki usług magazynowych.

Rodzaje kosztów włącza się osobno dla każdego kontrahenta, a ceny pochodzą z cennika usług. Samo naliczenie wykonuje procedura składowana w jednej transakcji, dla wybranego kontrahenta i zakresu dat - opisuje to sekcja rozliczenie kosztów magazynowania. Przed naliczeniem rozliczenia warto przejrzeć ten rejestr z sumą kolumny VAS i sprawdzić, czy usługi wykonane przy przyjęciach trafiły do dokumentów.

Analiza rejestru przyjęć

Grupowanie po kolumnie Kontrahent z sumą kolumny Ilość daje wolumen przyjęty od każdego dostawcy, a grupowanie po kolumnie Data - dzienne obciążenie rampy. Grupowanie po kolumnie Nr zlecenia wskazuje zapowiedzi zrealizowane kilkoma dostawami: grupa z więcej niż jednym dokumentem to dostawa dzielona. Narzędzia działają na całym przefiltrowanym zbiorze, do 20 000 wierszy.

Przyjęcia bez numeru faktury najłatwiej znaleźć sortowaniem. Serwer bazy danych przy sortowaniu rosnącym stawia wartości puste przed niepustymi, więc po posortowaniu kolumny Nr faktury rosnąco dokumenty bez numeru trafiają na początek listy. Mechanizm opisuje dokumentacja klauzuli ORDER BY w Microsoft Learn.Przebieg całego procesu przyjęcia opisuje artykuł proces przyjęcia towaru do magazynu PZ w Studio WMS.net.