Kartoteka kontrahenta - właściciel towaru i jego ustawienia w magazynie 3PL

Formularz Kontrahent zakłada kartotekę firmy, z którą magazyn współpracuje - najczęściej klienta logistyki kontraktowej, czyli właściciela zapasu. Do kontrahenta przypisuje się kartoteki asortymentu, a za nimi stany i dokumenty. Dwa ustawienia kartoteki działają bezpośrednio w procesach: sposób wydawania wyznacza regułę pobrania przy generowaniu wydań, a cennik z kategoriami kosztów decyduje o tym, co trafi do rozliczenia z klientem.

Obok przycisków zapisu pasek formularza ma przyciski Cennik, Cechy, Koszty w rozliczeniu, Notatki, Załączniki i Opis. Wskaźnik Wymagane pokazuje 0/5, bo nowy formularz ma puste wszystkie pola obowiązkowe z danymi nazwy i adresu. Po lewej leżą trzy zakładki: Dane ewidencyjne, Dane uzupełniające, Inne. Liczba przy pierwszej zakładce mówi, ile pól wymaganych czeka jeszcze na wypełnienie.

Rola kontrahenta w magazynie 3PL

W logistyce kontraktowej jeden magazyn przechowuje towar wielu firm i każdą operację trzeba przypisać właścicielowi zapasu. W Studio WMS.net tę rolę pełni kartoteka kontrahenta. Poniższa tabela zbiera miejsca, w których jej ustawienia zmieniają działanie systemu.

Konto logowania do panelu klienta jest powiązane z kartoteką kontrahenta, dlatego klient ogląda wyłącznie swój towar - opisuje to panel klienta magazynu 3PL. Kartoteki asortymentu zakłada się pod kontrahentem w formularzu nowego asortymentu.

Zakładka dane ewidencyjne - dane rejestrowe i kontakt

Formularz nie ma pola kodu kontrahenta ani listy adresów dostaw. Punkty dostawy prowadzi się jako odbiorców kontrahenta - przyciskiem Odbiorcy w rejestrze kontrahentów. Lista odbiorców w wydaniu WZB zależy od kontrahenta wybranego w nagłówku dokumentu.

Zakładka dane uzupełniające - warunki obsługi

Zakładka zbiera warunki współpracy. Większość pól ma charakter opisowy, ale dwa z nich - Sposób wydawania i Waluta rozliczenia - są czytane przez procedury systemu.

Numer GLN jest 13-cyfrowym kluczem identyfikacyjnym GS1 dla firm i miejsc, opisanym w specyfikacji numeru GLN w standardzie GS1. Integracje EDI z systemem klienta realizuje się we wdrożeniu.

Sposób wydawania - reguła pobrania

Reguła pobrania mówi, z których stanów system zdejmuje towar, gdy pozycje wydania WZ powstają automatycznie ze zlecenia ZWZ. Wybór dotyczy kontrahenta, a nie asortymentu - jeden klient może wymagać FEFO dla całego swojego towaru, a inny FIFO.

Reguła pobrania działa przy generowaniu. Sposób wydawania steruje wyborem stanów, gdy pozycje dokumentu WZ tworzy przycisk Generuj na podstawie zlecenia ZWZ. Generowanie bierze stany z magazynu i oddziału użytkownika, tylko z lokalizacji aktywnych. Przy ręcznym wydaniu WZB i RW operator wskazuje stan sam, więc reguła go nie ogranicza.

FEFO uwzględnia wyłącznie stany z terminem ważności. Kontrahent z regułą FEFO potrzebuje więc kartotek asortymentu z włączonym przełącznikiem Wymagana data ważności - inaczej towar przyjęty bez terminu nie trafi do automatycznie generowanych wydań. Przebieg generowania opisuje strona wydania WZ na podstawie zlecenia ZWZ, a zasadę FEFO w praktyce magazynu - artykuł FEFO w zarządzaniu magazynem.

Zakładka inne - dane handlowe i kolor

Trzecia zakładka zbiera dane do bieżącej współpracy. Pole koloru ma podgląd barwy, pole tekstowe na zapis szesnastkowy i przycisk palety kolorów, a datę ważności ubezpieczenia wybiera się z kalendarza.

Cennik i koszty w rozliczeniu

Rozliczenie kosztów generuje się dla kontrahenta, zakresu dat i oddziału. Procedura sumuje ruchy magazynowe według kategorii, które włączono kontrahentowi przyciskiem Koszty w rozliczeniu, i wycenia je stawkami z jego cennika.

Kategoria niewłączona nie jest liczona. Rodzaj kosztu, którego nie dodano w Koszty w rozliczeniu, nie trafi do rozliczenia, nawet jeśli cennik ma dla niego stawkę. Stawki są przypisane do kategorii i rodzaju palety, więc rodzaj palety używany w magazynie powinien mieć pozycję w cenniku kontrahenta - inaczej rozliczenie nie znajdzie dla niego ceny.

Usługę dodatkową wycenia się jako ilość razy cena netto z kartoteki usług magazynowych. Generowanie i zatwierdzanie zestawień opisuje strona rozliczenie kosztów magazynowania, a sposoby wyceny usług 3PL - artykuł o obliczaniu kosztów magazynowania i usług VAS.

Komunikaty formularza i historia zmian

Bufor zapisuje kartotekę jako roboczą, Zapisz - jako zatwierdzoną. Kartoteki kontrahentów należą do tabel objętych rewizją: przy edycji system zapisuje wartość poprzednią i nową każdego zmienionego pola wraz z loginem i datą. Wpisy otwiera przycisk Historia w rejestrze kontrahentów, a ich przeglądanie opisuje strona historia zmian rekordu.