Zwrot, likwidacja, przyjęcie na stan i korekta dokumentów BHP

Moduł BHP zmienia stan wyposażenia wyłącznie dokumentami: wydaniem RW, zwrotem ZW, likwidacją LK, przyjęciem PW i korektą KR. Dokumentu nie usuwa się, a błąd poprawia korekta, która cofa skutki w jednej operacji i zostawia ślad w historii. Ta strona opisuje cztery operacje poza wydaniem oraz korektę.

Pięć rodzajów dokumentów

Moduł BHP zapisuje każdą zmianę stanu wyposażenia dokumentem. Dokument ma numer nadawany osobno dla klienta, typu dokumentu i roku, datę, operatora oraz pozycje. Zatwierdzonego dokumentu nie edytuje się i nie usuwa.

Dokumenty przegląda się w rejestrze Dokumenty (EWIDENCJA, kafelki RW, ZW, LK, KR, PW, wszystkie dokumenty i pozycje dokumentów) oraz w zakładce Dokumenty kartoteki pracownika.

Zwrot od pracownika

1. Otwórz NOWY, Zwrot albo przycisk Zwrot w kartotece pracownika. Wskaż pracownika numerem osobowym, kartą albo nazwiskiem.
2. Tabela Sztuki u pracownika - zwrot pokazuje aktywne partie, z których pracownik nadal ma sztuki: dokument wydania, datę wydania, produkt, rozmiar, liczbę sztuk u pracownika i termin.
3. W kolumnie Ilość wpisz, ile sztuk wraca z danej partii, i wybierz Stan sztuki: do ponownego użycia albo do likwidacji.
4. Ustaw datę i ewentualnie uwagi, po czym kliknij Przyjmij zwrot.
5. Program zapisuje dokument ZW i otwiera podgląd wydruku zwrotu.

Ilość w wierszu jest liczbą całkowitą nie większą niż liczba sztuk u pracownika. Wartość 0 pomija wiersz. Jeden dokument obejmuje partie jednego pracownika. Zwrot przed terminem nie przesuwa terminów pozostałych partii.

Dokąd wraca sztuka. W trybie ze stanami magazynu sztuka oznaczona jako do ponownego użycia wraca na stan magazynu klienta. Sztuka do likwidacji nie wraca na stan. W trybie samej ewidencji wydań zwrot tylko zamyka partię.

Likwidacja i utrata

1. Otwórz NOWY, Likwidacja / utrata i wskaż pracownika. Tabela jest taka sama jak przy zwrocie, ale bez kolumny stanu sztuki.
2. Wpisz ilość przy sztukach objętych protokołem.
3. Opisz zdarzenie (pole wymagane): utrata, zniszczenie albo zużycie przed terminem.
4. Jeśli odpowiada za to pracownik, włącz przełącznik Z winy pracownika. Informacja trafia do dokumentu i na wydruk.
5. Kliknij Zapisz protokół. Program zapisuje dokument LK i otwiera wydruk protokołu.

Klient w trybie ze stanami może likwidować także sztuki z magazynu, bez pracownika: zostaw pole pracownika puste, wskaż produkt, ilość, datę i opis zdarzenia. Program odmówi, jeśli stan magazynu jest mniejszy niż likwidowana ilość. W trybie samej ewidencji wydań likwidacja ze stanu jest niedostępna.

Przyjęcie na stan

Ekran Przyjęcie na stan (NOWY) jest dostępny tylko dla klienta w trybie ze stanami. Dla pozostałych pokazuje informację, że klient pracuje bez stanów magazynu.

1. Wskaż produkt z katalogu klienta; program podpowiada jego cenę, którą możesz zmienić.
2. Wpisz ilość (liczba całkowita 1-99999) i dodaj pozycję przyciskiem Dodaj pozycję albo klawiszem Enter w polu ilości. Pozycje trafiają na listę, z której można je usunąć.
3. Ustaw datę i wpisz uwagi, na przykład dostawcę i numer faktury.
4. Kliknij Zapisz przyjęcie. Program zapisuje dokument PW.

Stan produktu klienta to przyjęcia PW plus zwroty sztuk do ponownego użycia minus wydania RW minus likwidacje ze stanu. Stan widać w rejestrze Stan magazynu oraz w kolumnie Stan mag. na stanowisku wydania.

Korekta dokumentu

Błąd w zatwierdzonym dokumencie poprawia się korektą, nie edycją ani usunięciem. Otwórz dokument z rejestru Dokumenty, sprawdź go w podglądzie i kliknij Korekta. Program prosi o przyczynę korekty (pole wymagane), po czym w jednej operacji:

• oznacza dokument jako skorygowany i zostawia go w historii,
• cofa jego skutki: partie i terminy po wydaniu, ilości po zwrocie albo likwidacji, stan magazynu po przyjęciu,
• przy korekcie wydania przywraca pozycje propozycji zrealizowane tym dokumentem: do statusu Zaakceptowana, a gdy pozycja nie była powiązana z zaakceptowaną - do Zaproponowana,
• zapisuje dokument KR z kopią pozycji, kolejnym numerem i datą bieżącą; w dokumencie korygowanym i w KR widać odnośnik do drugiego.

Po korekcie wydania wystaw nowe, poprawne wydanie. Numeracja dokumentów pozostaje ciągła, bo skorygowany dokument nie zwalnia numeru.

Wydruki dokumentów

Z podglądu dokumentu i po zapisie zwrotu albo likwidacji otwiera się wydruk w oknie z przyciskiem Drukuj / zapisz PDF. Wydruk zawiera klienta (z NIP, jeśli go wpisano), datę, pracownika z numerem osobowym, wydział i grupę, operatora, tabelę pozycji z sumą wartości oraz miejsca na podpisy. Wydruk dokumentu skorygowanego ma w tytule dopisek SKORYGOWANY. Protokół LK zawiera informację, czy pracownik ponosi winę.

Typowe sytuacje