Priorytet i przekazanie reklamacji - dwa okna do organizacji pracy zespołu

Dwa przyciski rejestru Wszystkie otwierają okna do ustawienia pilności reklamacji oraz do wskazania oddziału i pracownika, bez otwierania pełnego formularza. Priorytet oznacza, jak pilna jest sprawa, a Przekazanie wskazuje inny oddział i pracownika. Obie operacje otwierają małe okna z jedną albo dwiema listami. Strona opisuje pola i wartości obu okien oraz ikony flag w kolumnie Priorytet; skutek zapisu nie był sprawdzany w trybie odczytu.

Pasek narzędzi ma w tym rejestrze dziesięć przycisków: Edycja, Status, Wyślij, Wydruk, Rewizja zmian, Priorytet, Kopiuj, Grupa, Przekazanie i Aktualizuj datę. Bez zaznaczonego wiersza większość z nich jest nieaktywna, a podpowiedź przy wyszarzonym przycisku brzmi "Nie wybrano wiersza tabeli". Pod paskiem stoją nagłówki kolumn: Priorytet, Edytowany, Kopia, Numer RMA, Nr dokumentu, Data przyjęcia, Termin rozpatrzenia, Dni, Data kontrolna, a na końcu Status i Stan. Zaznaczony wiersz ma ciemniejszą komórkę w klikniętej kolumnie.

Kiedy zmienić pilność, a kiedy przekazać sprawę

W praktyce firmowej pilność sprawy ocenia osoba, która zna klienta albo zobowiązania wobec niego, na przykład kierownik zmiany lub opiekun klienta. Przekazanie wybiera ten, kto wie, która jednostka może sprawę zamknąć. Eskalacja pilnej reklamacji zwykle łączy oba kroki: podniesienie priorytetu i zmianę miejsca pracy.

Okno zmiany priorytetu

Małe okno nad rejestrem ma tytuł Priorytet - edycja, w nagłówku przyciski minimalizowania i zamykania, a w treści jedną listę Priorytet z pustą wartością początkową. W stopce stoją przyciski Zamknij i Zapisz. Okno nie ma pól dat ani pól tekstowych, więc nie służy do zmiany terminu; Termin rozpatrzenia i licznik Dni to osobne kolumny rejestru.

Lista zawiera trzy pozycje ze słownika Priorytety. Zamknij kończy pracę bez zapisu, gdy w oknie Potwierdzenie wybierzesz Tak. Skutek przycisku Zapisz nie był sprawdzany w trybie odczytu.

Priorytet w kolumnie rejestru

Kolumna Priorytet stoi na początku siatki w rejestrach Nowe, W realizacji, Zamknięte, Wszystkie i Zestawienie personalizowane oraz w Oczekujących RMA i Skrzynce odbiorczej. W rejestrze Rozpatrzone jest zablokowana w konfiguracji widoku: nie ma jej w siatce i nie można jej włączyć w oknie Widoczność kolumn. Pod nagłówkiem Priorytet nie ma pola filtra, więc tym filtrem nie zawęzisz listy do reklamacji z flagą.

Podpowiedź po najechaniu na flagę pokazuje nazwę priorytetu. Kolor flagi pochodzi ze słownika Priorytety w słownikach kartotek. W bazie demonstracyjnej ponad 6 tysięcy reklamacji nie ma żadnego priorytetu, a po kilkadziesiąt ma każdy z trzech priorytetów, więc flagi są w rejestrach rzadkie.

W kolumnie Priorytet większość wierszy ma pusty kwadrat, a jeden wiersz z początku listy ma kontur flagi w kolorze łososiowym. Obok stoi kolumna Edytowany z ikonami kłódki, a dalej Numer RMA i Nr dokumentu, a za nimi daty oraz czerwony licznik Dni. Kolumna Status ma tło w kolorach ze słownika statusów.

Okno przekazania do jednostki zewnętrznej

Przycisk Przekazanie ma w opisie hasło "przekazanie do jednostki zewnętrznej" i otwiera okno o tytule Przenieś do jednostki zewnętrznej. Na ekranie stoją dwa pola: lista Oddział oraz pole Pracownik, które jest szare i nieaktywne, dopóki nie wybierzesz oddziału. Oba pola mają pomarańczowy pasek z lewej krawędzi, a w stopce są przyciski Zamknij i Zapisz.

Lista Oddział zawiera w bazie demonstracyjnej dwa oddziały demonstracyjne. Lista Pracownik zależy od wybranego oddziału, a po zmianie oddziału wybór pracownika jest czyszczony. Tytuł okna mówi o przeniesieniu do jednostki zewnętrznej, a co dokładnie zmienia się po zapisie, nie było sprawdzane w trybie odczytu.

Zmiana priorytetu i przekazanie sprawy w pracy

1. Otwórz rejestr Wszystkie albo Zestawienie personalizowane i kliknij komórkę wiersza reklamacji, której dotyczy zmiana.
2. Sprawdź, czy zaznaczony jest właściwy wiersz. Zaznaczenie zostaje po przejściu na inną stronę rejestru, więc przycisk może działać na wierszu, którego nie widać.
3. Wybierz Priorytet, jeśli zmieniasz pilność, albo Przekazanie, jeśli zmieniasz jednostkę.
4. Wskaż wartość na liście Priorytet albo wybierz Oddział, a potem Pracownika.
5. Zatwierdź wybór przyciskiem Zapisz albo zrezygnuj przyciskiem Zamknij.
6. Wpisz powód zmiany w notatce lub dyskusji reklamacji, żeby zespół wiedział, dlaczego sprawa zmieniła pilność albo miejsce.

Reguła pracy z priorytetem. Flaga w kolumnie Priorytet i licznik w kolumnie Dni to dwie osobne informacje. Priorytet odzwierciedla decyzję zespołu o pilności sprawy, a licznik pokazuje czas do terminu rozpatrzenia, więc kolejkę układa się według obu kolumn. Zasady licznika opisuje strona o terminach i liczniku dni.

Konto demo jest wspólne. Nie zapisuj zmian w oknach Priorytet i Przekazanie, bo zmieniłyby dane widoczne dla wszystkich testujących. Po otwarciu okna zamknij je przyciskiem Zamknij i potwierdź Tak w oknie Potwierdzenie.

Opis powodu zmiany ułatwiają funkcje opisane na stronie o notatkach i dyskusji. Zasady pilności i przekazywania spraw warto zapisać w procedurze reklamacyjnej firmy; program tylko odzwierciedla decyzje zespołu.

Typowe sytuacje przy priorytecie i przekazaniu

Te same dwa przyciski ma pasek rejestru Zestawienie personalizowane i okno Grupa, które opisuje strona o kopiach reklamacji i grupach.