Dokumenty magazynowe - rejestr przyjęć, rozchodów, pobrań i spisów
Dokumenty magazynowe to rejestr wszystkich ruchów części: przyjęć dostaw, przychodów i rozchodów wewnętrznych, spisów oraz pobrań, zwrotów i zużyć serwisantów. Z tego ekranu kierownik serwisu zakłada nowe dokumenty i sprawdza, kto, kiedy i co przesunął.
Dotyczy ról: Kierownik serwisu
Na tej stronie
Gdzie znaleźć rejestr
Rejestr jest w menu Magazyn części roli Reklamacje - Kierownik serwisu. Opis ekranu: Przyjęcia, przychody, rozchody, inwentaryzacje oraz pobrania, zwroty i zużycia serwisantów. Pozycje Nowe przyjęcie (PZ), Nowy rozchód (RW), Nowy przychód (PW) i Inwentaryzacja w menu otwierają od razu okno nowego dokumentu, tak samo jak przyciski na pasku rejestru. Rola Serwis nie ma tego rejestru; jego pobrania i zwroty widać w Mój magazyn, w zakładce Historia.
Dokument ma trzy stany. Szkic to dokument w przygotowaniu, który niczego jeszcze nie księguje. Zatwierdzony to dokument zaksięgowany, który zmienił stany części. Anulowany to dokument wycofany. Pole Stan widać w rejestrze, a filtr Stan ma właśnie te trzy wartości.
Rodzaje dokumentów
| Rodzaj w rejestrze | Skrót | Kiedy powstaje | Opis |
|---|---|---|---|
| Przyjęcie zewnętrzne | PZ | Przyjmujesz dostawę od dostawcy | Przyjęcie części (PZ) |
| Rozchód wewnętrzny | RW | Część ginie, psuje się albo jest złomowana bez naprawy | Rozchód części (RW) |
| Przychód wewnętrzny | PW | Znajdujesz część albo wprowadzasz nadwyżkę bez dostawy | Przychód części (PW) |
| Arkusz spisowy | INW | Robisz spis z natury | Inwentaryzacja |
| Pobranie | - | Serwisant pobiera części z magazynu głównego | Pobranie z magazynu i zwrot |
| Zwrot | - | Serwisant zwraca części na magazyn główny | Pobranie z magazynu i zwrot |
| Zużycie do reklamacji | - | Serwisant zużywa część w naprawie (Dodaj części w sprawie) | Realizacja zlecenia |
| Korekta zużycia | - | Poprawiasz wcześniejsze zużycie | Powiązana z dokumentem źródłowym |
Numer dokumentu składa się ze skrótu, roku i kolejnej liczby, na przykład PZ/2026/00001.
Pasek narzędzi
| Przycisk | Kiedy aktywny | Co robi |
|---|---|---|
| Nowe przyjęcie (PZ) | Zawsze | Otwiera okno nowego przyjęcia dostawy. |
| Nowy rozchód (RW) | Zawsze | Otwiera okno rozchodu wewnętrznego. |
| Nowy przychód (PW) | Zawsze | Otwiera okno przychodu wewnętrznego. |
| Nowa inwentaryzacja (INW) | Zawsze | Otwiera arkusz spisowy. |
| Otwórz | Po zaznaczeniu wiersza | Otwiera zapisany dokument. Dokument zatwierdzony lub anulowany służy do podglądu, a szkic można dokończyć. |
| Odśwież, Wyczyść filtry, Analiza danych, Układy kolumn, Więcej | Zawsze | Funkcje wspólne wszystkich siatek (Siatka rejestru). |
Kolumny i filtry
| Kolumna | Co pokazuje | Jak użyć |
|---|---|---|
| Numer | Numer dokumentu | Wyszukiwanie. |
| Rodzaj | Rodzaj dokumentu. Filtr zawiera: Arkusz spisowy, Korekta zużycia, Pobranie, Przychód wewnętrzny, Przyjęcie zewnętrzne, Rozchód wewnętrzny, Zużycie do reklamacji, Zwrot | Filtruj, aby zobaczyć jeden rodzaj ruchów. |
| Stan | Szkic, Zatwierdzony albo Anulowany | Filtr Szkic pokazuje dokumenty do dokończenia. |
| Data dokumentu | Data ruchu | Zawężaj okres. |
| Z magazynu, Na magazyn | Magazyn źródłowy i docelowy | Przyjęcie ma tylko Na magazyn, rozchód tylko Z magazynu. |
| Serwisant, Reklamacja | Serwisant i sprawa, których dotyczy ruch (pobranie, zwrot, zużycie) | Znajdź części zużyte w konkretnej sprawie. |
| Dostawca, Faktura / WZ dostawcy | Dane dostawy z przyjęcia PZ | Powiązanie z dokumentem dostawcy. |
| Powód | Powód rozchodu lub przychodu (RW, PW) | Analiza strat. |
| Pozycje, Wartość | Liczba pozycji i wartość dokumentu | Szybka ocena wielkości ruchu. |
| Dokument źródłowy | Dokument, z którego powstał ten dokument | Prześledzenie łańcucha, na przykład korekty zużycia. |
| Zapisał, Data zapisu | Autor i czas zapisu | Kontrola. |
Jak utworzyć i zatwierdzić dokument
Dokument krok po kroku
Wybierz rodzaj
Kliknij Nowe przyjęcie (PZ), Nowy rozchód (RW), Nowy przychód (PW) albo Nowa inwentaryzacja (INW). Okno otwiera się ze stanem Szkic.
Wypełnij nagłówek
Wybierz magazyn, datę dokumentu i pola specyficzne dla rodzaju (dostawca, powód).
Dodaj pozycje
Przyciskiem Dodaj pozycję dopisz części z ilością, ceną lub partią. Pasek Wartość nad tabelą pokazuje sumę dokumentu.
Zapisz jako szkic albo zatwierdź
Zapisz zachowuje dokument do dokończenia. Zatwierdź księguje go i zmienia stany. Zamknij zamyka okno.
Sprawdź w rejestrze
Dokument pojawia się na liście ze stanem Szkic albo Zatwierdzony. Stany części zobaczysz w rejestrze Stany magazynu.
Zatwierdzenie jest decyzją księgową. Zatwierdzony dokument zmienia stany i koszty, więc przed kliknięciem Zatwierdź sprawdź magazyn, ilości i ceny. Dokument, który nie powinien powstać, można anulować (stan Anulowany). Rejestr zachowuje takie dokumenty dla pełnej historii.
Komunikaty i typowe sytuacje
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Przycisk Otwórz jest szary | Nie zaznaczono wiersza. | Kliknij wiersz dokumentu. |
| Dokument PZ w stanie Anulowany z zerową wartością | Szkic został wycofany, a dokument nie miał pozycji. | To prawidłowy ślad w rejestrze. Dokumenty anulowane nie zmieniają stanów. |
| Dokument został zapisany, ale stan części się nie zmienił | Dokument jest w stanie Szkic. | Otwórz go i kliknij Zatwierdź. |
| Nie widzę pobrań i zużyć serwisantów | Aktywny jest filtr Rodzaj. | Ustaw Rodzaj na Wszystkie albo wybierz Pobranie, Zwrot, Zużycie do reklamacji. |
Powiązane funkcje
- Przyjęcie części (PZ), Rozchód (RW), Przychód (PW) i Inwentaryzacja.
- Stany magazynu - skutek zatwierdzonych dokumentów.
- Filtrowanie i sortowanie oraz Eksport i wydruki.
Najczęstsze pytania
Czy mogę usunąć dokument magazynowy?
Rejestr nie ma przycisku Usuń. Dokument, który nie powinien zostać zaksięgowany, ma stan Anulowany.
Skąd w rejestrze dokumenty Pobranie, Zwrot i Zużycie do reklamacji?
Program tworzy je sam, gdy serwisant pobiera części, zwraca je albo dopisuje je do naprawy. Nie zakładasz ich ręcznie przyciskami paska.
Czy dokument ma numer od razu?
Numer ma format typu PZ/2026/00001. W oknie nowego dokumentu widać stan Szkic. Numer widać w rejestrze po zapisaniu dokumentu.