Grupowanie, sumowanie i szybkie wykresy

Rejestry Studio WMS.net nie służą wyłącznie do przeglądania dokumentów. Każda tabela ma wbudowane narzędzia analityczne, które pozwalają policzyć sumy, zwinąć listę do poziomu grupy i narysować wykres bez opuszczania ekranu i bez sięgania po moduł raportów. To odpowiedź na pytania, które w pracy magazynu pojawiają się codziennie: ile palet przyjęliśmy w tym tygodniu, który kontrahent generuje najwięcej dokumentów, jak rozkłada się obciążenie w poszczególnych dniach.

Gdzie znaleźć narzędzie

W prawej części paska narzędzi każdego rejestru znajdują się trzy ikony. Pierwsza, oznaczona strzałką trendu, otwiera opisywane tu menu analityczne. Druga odpowiada za wybór i kolejność kolumn, trzecia zapisuje układ tabeli na koncie użytkownika. Wszystkie trzy działają wyłącznie na warstwie prezentacji - nie modyfikują dokumentów ani zawartości bazy.

Analiza obejmuje dane spełniające bieżące kryteria filtrowania, także te z dalszych stron tabeli. Warto więc najpierw zawęzić zakres w wierszu wyszukiwania, a dopiero potem włączyć podsumowanie - inaczej wynik obejmie cały rejestr.

Sumuj kolumny liczbowe

Polecenie dodaje na dole tabeli wiersz podsumowania z sumą każdej kolumny liczbowej. W rejestrze przyjęć oznacza to łączną liczbę pozycji i łączną ilość, w rozliczeniu kosztów - wartość netto usług, w inwentaryzacji - sumę różnic. Wiersz aktualizuje się natychmiast po każdej zmianie filtra, więc można porównywać zakresy bez ponownego uruchamiania funkcji.

Sumowaniu podlegają wyłącznie kolumny liczbowe. Pola tekstowe, daty i statusy pozostają puste w wierszu podsumowania - to zamierzone zachowanie, bo suma numerów dokumentów nie miałaby sensu.

Grupuj i podsumuj

Grupowanie zwija listę dokumentów do poziomu wybranego pola i pokazuje podsumowanie dla każdej grupy osobno. Po wskazaniu kolumny Kontrahent rejestr zamienia się w listę kontrahentów z liczbą dokumentów i sumą ilości przy każdym z nich; kliknięcie w nagłówek grupy rozwija szczegóły.

Najczęściej używane kryteria to kontrahent, magazyn, data i osoba odpowiedzialna. Grupowanie po dacie daje obraz dziennego obciążenia magazynu, po kontrahencie - podstawę do rozmowy handlowej, po operatorze - materiał do oceny wydajności zespołu. Wynik można od razu wyeksportować - plik Excela odwzorowuje strukturę grup, o czym mówi strona Export do Excela.

Szybki wykres

Polecenie rysuje wykres z danych aktualnie widocznych w tabeli. Wystarczy wskazać kolumnę opisową, która trafi na oś kategorii, oraz kolumnę liczbową dla osi wartości. System dobiera typ wykresu do charakteru danych - słupkowy dla porównań między kategoriami, liniowy dla szeregów czasowych.

Wykres powstaje po stronie przeglądarki i nie jest nigdzie zapisywany. To narzędzie do szybkiej weryfikacji, nie do raportowania: przydaje się, gdy trzeba w kilka sekund zobaczyć, czy przyjęcia rozkładają się równomiernie w tygodniu, albo który indeks dominuje w zestawieniu. Do raportów cyklicznych służą gotowe opracowania z sekcji Informacje.

Współpraca z filtrami, kolumnami i eksportem

Wszystkie trzy funkcje pracują na tym samym zbiorze danych co tabela, więc łączą się z pozostałymi narzędziami rejestru. Filtrowanie i sortowanie wyznacza zakres analizy - to najważniejsza zależność, o której łatwo zapomnieć przy odczytywaniu sumy. Personalizacja kolumn decyduje o tym, które pola można wybrać jako kryterium grupowania: kolumna ukryta nie pojawi się na liście wyboru. Eksport do Excela przenosi do arkusza dokładnie ten widok, który jest na ekranie, razem z grupowaniem i podsumowaniem.