Przyjęcia PW bufor

Rejestr Przyjęcia PW bufor obejmuje dokumenty przychodu wewnętrznego w trakcie tworzenia. Przychód wewnętrzny to każde zwiększenie stanu magazynowego, które nie pochodzi od dostawcy zewnętrznego: zwrot z produkcji, wycofanie wydania, nadwyżka ujawniona poza inwentaryzacją, przekazanie z innego działu.

Do czego służy rejestr

Dokument PW jest narzędziem korekcyjnym, dlatego jego użycie zawsze wymaga uzasadnienia. Służy do tego kolumna Powód - pole wybierane ze słownika, które musi zostać wypełnione przed zatwierdzeniem. Bez niego dokument pozostaje w buforze.

Bufor daje kierownikowi czas na weryfikację. Przychód wewnętrzny podnosi stan magazynowy bez dokumentu dostawcy, więc jest wrażliwy z punktu widzenia kontroli. Przegląd bufora przed zatwierdzeniem to prosty mechanizm zapobiegający pomyłkom i nadużyciom.

Zatwierdzone dokumenty opisuje strona Przyjęcia PW, a odpowiednik rozchodowy - rejestry RW w sekcji Wydania.

Widok rejestru

W rejestrze PW nie ma kolumn związanych z dostawą zewnętrzną - awiza, dowodu ani faktury. Zamiast nich pojawia się Nr dokumentu wewnętrznego oraz Powód. Trzy ostatnie kolumny - ODDZIAL, TYPDOK i KOLOR - mają charakter techniczny i zwykle warto je ukryć w personalizacji.

Kolumny tabeli

Domyślny układ obejmuje trzynaście kolumn. Zestaw można zmienić dla własnego konta - opisuje to strona Personalizacja kolumn tabeli.

Nr dokumentu

Numer dokumentu magazynowego nadany przy zatwierdzeniu, zgodny z formatem ustawionym w numeracji dokumentów.

Data

Data dokumentu. Filtr tej kolumny udostępnia kalendarz, więc zakres wybiera się bez wpisywania.

Kontrahent

Dostawca towaru. Kolorowy pasek i tło komórki odpowiadają kolorowi wizualizacji przypisanemu kontrahentowi w kartotece kontrahentów.

Liczba pozycji

Liczba wierszy asortymentowych w dokumencie. Wartość zero wskazuje dokument z wypełnionym nagłówkiem, ale bez asortymentu.

Ilość

Łączna ilość towaru we wszystkich pozycjach dokumentu. Kolumna liczbowa, więc podlega sumowaniu i grupowaniu.

VAS

Liczba usług dodatkowych zarejestrowanych przy dokumencie - etykietowanie, przepakowanie, kontrola jakości. Wartości niezerowe trafiają do rozliczenia kosztów.

Nr dokumentu wewnętrznego

Numer wewnętrznego dokumentu źródłowego - zlecenia produkcyjnego, protokołu zwrotu albo polecenia przesunięcia.

Uwagi

Komentarz operacyjny wpisany przy dokumencie, widoczny bezpośrednio w tabeli bez otwierania karty.

Powód

Przyczyna przychodu wewnętrznego wybierana ze słownika - na przykład zwrot z produkcji albo storno wydania.

Nr referencyjny

Numer własny dostawcy albo identyfikator z systemu nadrzędnego, służący do uzgodnień z kontrahentem.

ODDZIAL

Symbol oddziału firmy. Kolumna techniczna, przydatna przy pracy wielooddziałowej.

TYPDOK

Symbol typu dokumentu. Kolumna techniczna wykorzystywana przy filtrowaniu i eksporcie.

KOLOR

Kod koloru wizualizacji dokumentu. Kolumna techniczna sterująca oznaczeniem wiersza.

Kolumna Kontrahent przy przychodzie wewnętrznym wskazuje właściciela towaru, a nie dostawcę. W magazynie 3PL to informacja rozstrzygająca, na czyje konto zapisać zwrócony towar.

Pasek narzędzi

Pasek zawiera operacje edycyjne właściwe dla dokumentów roboczych. Brakuje przycisku Dokumenty - przychód wewnętrzny nie ma zwykle załączników od dostawcy, a materiał dowodowy dopina się poleceniem z menu podręcznego.

Dopisz

Otwiera formularz nowego przychodu wewnętrznego z obowiązkowym polem powodu.

Edycja

Otwiera wskazany dokument w trybie zapisu. Dostępne wyłącznie dla pozycji w buforze.

Pozycje

Otwiera listę asortymentu z ilościami i lokalizacjami; zbiorczy widok daje zestawienie pozycji przyjęć PW.

Podgląd

Wyświetla kartę dokumentu w trybie tylko do odczytu, razem z pozycjami asortymentowymi.

Usługi

Rejestruje usługi magazynowe rozliczane dla dokumentu, pobierane z kartoteki usług i trafiające do rozliczenia kosztów.

Usuń

Kasuje dokument roboczy. W buforze operacja nie zostawia luki w numeracji.

Wydruk

Generuje dokument lub etykiety; obsługę opisuje strona Podgląd wydruku.

Przycisk z trzema kreskami po lewej stronie paska rozwija menu z funkcjami uniwersalnymi dokumentu oraz poleceniami siatki. Trzy ikony w prawej części paska obsługują kolejno analizę danych, wybór kolumn i zapis układu tabeli. Przycisk Wydruk rozwija listę szablonów - dokument przychodu i protokół uzasadniający korektę.

Menu kontekstowe

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnej komórce otwiera menu podręczne z tym samym zestawem operacji co pasek narzędzi, uzupełnionym o polecenia narzędziowe: Eksport Excel, Kopiuj tekst oraz Filtruj wg rekordu, który ustawia filtr na wartość ze wskazanej komórki. Pozycja Więcej rozwija podmenu z uwagami, dyskusją, plikami, zdjęciami i historią zmian. Komplet poleceń opisuje strona Menu kontekstowe tabeli.

Grupowanie, sumowanie i wykresy

Grupowanie po kolumnie Powód pokazuje strukturę przyczyn przychodu wewnętrznego. Przewaga jednej kategorii - na przykład storna wydań - wskazuje problem procesowy wart osobnej analizy. Sumowanie kolumny Ilość mówi, jaki wolumen trafia na stan poza normalnym obiegiem dostaw.

Narzędzia uruchamia pierwsza ikona w prawej części paska narzędzi. Analiza obejmuje rekordy spełniające bieżące kryteria filtrowania, także te z dalszych stron tabeli, dlatego warto najpierw ustawić filtr, a dopiero potem włączyć podsumowanie. Szczegóły opisuje strona Grupowanie, sumowanie i szybkie wykresy.

Funkcje standardowe dostępne w rejestrze

Poza operacjami charakterystycznymi dla tego rejestru tabela udostępnia zestaw funkcji wspólnych dla całego systemu. Działają identycznie w każdym rejestrze Studio WMS.net, dlatego opisano je raz, na osobnych stronach.

Stopka rejestru

Pasek pod tabelą pokazuje identyfikator wskazanego dokumentu, numer bieżącej strony i liczbę stron, pole Wiersze określające liczbę rekordów na stronie oraz licznik w formacie od-do z całości. Rejestr demonstracyjny zawiera jeden dokument roboczy ze stornem wydania jako powodem.