Słowniki - typ kontaktu i typ kontrahenta
Ekran Słowniki zbiera listy wartości, z których program podstawia opcje do pól formularzy kartotek. W Studio PWS.net są dwie takie listy: Typ kontaktu i Typ kontrahenta, a obie pokazują się tylko do odczytu. Strona wyjaśnia, które pola formularzy korzystają z tych wartości, i podpowiada, w jakiej kolejności porządkować dane podstawowe, zanim magazyn wystawi pierwszy dokument.
Tytuł ekranu brzmi SŁOWNIKI, a u góry po lewej stoi jedna karta z tym samym napisem, ikoną cyfry 1 i strzałką zwijania. Karta zawiera dwa odnośniki z ikonami: Typ kontaktu (wizytówka) i Typ kontrahenta (ciężarówka). Kliknięcie odnośnika otwiera słownik jako osobny ekran, a nie okno, i zmienia tytuł w pasku górnym. Do hubu wraca się, klikając Słowniki w menu Kartoteki. Dwie opcje w grupie to wszystkie słowniki, które program pokazuje w tym koncie.
Na tej stronie
- Do czego słowniki służą w obiegu palet
- Słownik typu kontaktu
- Słownik typu kontrahenta
- Skąd formularze biorą wartości słowników
- Inne listy wyboru poza słownikami
- Porządek w danych podstawowych przed pierwszym dokumentem
- Ćwiczenie: porównaj wartości słowników z listami w formularzach kartotek
- Najczęstsze pytania
- Słownik pojęć
Do czego słowniki służą w obiegu palet
Dokument paletowy jest tylko tak jednoznaczny, jak dane, z których powstaje. Jeśli kierowca w jednej kartotece jest osobą, a w drugiej adresem e-mail, nikt nie odnajdzie go filtrem. Słownik zamyka tę lukę: pole formularza nie przyjmuje dowolnego tekstu, tylko wartość z listy, więc te same rzeczy nazywają się tak samo u wszystkich użytkowników.
| Słownik | Wartości w bazie demonstracyjnej | Gdzie wpływa na formularze |
|---|---|---|
| Typ kontaktu | Dwie wartości: Kierowca oraz e-mail. | Pole Typ kontaktu w formularzu dopisania kierowcy przewoźnika; domyślnie wybrana jest wartość Kierowca. |
| Typ kontrahenta | Dwie wartości: Przewoźnik oraz Dostawca/Odbiorca. | Pole Typ kontrahenta w oknie dopisania dostawcy lub odbiorcy; w oknie przewoźnika pole jest zablokowane na wartości Przewoźnik. |
Typ kontrahenta rozdziela kartoteki. Kontrahent o typie Dostawca/Odbiorca trafia do kartoteki Dostawcy i odbiorcy, a kontrahent o typie Przewoźnik do kartoteki Przewoźnicy i kierowcy. Ten podział ma skutek w dokumentach: pola Kontrahent i Przewoźnik w formularzu PZ i WZ korzystają z dwóch osobnych zbiorów, a saldo dostawcy i saldo przewoźnika liczą się niezależnie od siebie.
Słownik typu kontaktu
Słownik odpowiada na pytanie, jakiego rodzaju dane kontaktowe zapisujesz przy przewoźniku. W bazie demonstracyjnej ma dwie wartości, Kierowca i e-mail, a ich kolejność na liście w formularzu kierowcy jest taka sama jak w słowniku.
| Element ekranu | Zawartość | Uwagi |
|---|---|---|
| Pasek narzędzi | Ikona menu (trzy kreski) i przycisk Odśwież. | Brak przycisków Dopisz, Edytuj, Podgląd, Wydruk i Historia: słownik jest tylko do odczytu. |
| Menu ikony | Eksport do Excel, Notatki, Pliki, Zdjęcia, Załączniki. | Eksport jest aktywny od razu, pozostałe pozycje po zaznaczeniu wiersza. W menu nie ma pozycji Dyskusja. |
| Siatka | Pięć kolumn: pole wyboru aktywności, pole wyboru oznaczenia systemowego, kod techniczny, nazwa wartości i identyfikator techniczny rekordu. | Nazwa wartości w kolumnie Typ kontaktu to tekst widoczny na listach w formularzach. |
| Stopka | Opis "Strona 1 z 1" z liczbą wierszy. | Brak wyboru rozmiaru strony; w bazie demonstracyjnej słownik ma dwa wiersze. |
Wartość Kierowca ma w bazie demonstracyjnej zaznaczone oznaczenie systemowe, a e-mail go nie ma. Ekran nie ma przycisków edycji, więc różnicy tej nie da się zmienić z tego miejsca; służy ona wyłącznie do odczytu.
Słownik typu kontrahenta
Układ ekranu jest taki sam jak w poprzednim słowniku: ikona menu z przyciskiem Odśwież oraz siatka z pięcioma kolumnami, tylko kolumna z nazwą wartości nosi nagłówek Typ. Obie wartości (Przewoźnik oraz Dostawca/Odbiorca) mają w bazie demonstracyjnej zaznaczone aktywność i oznaczenie systemowe. Brzmią identycznie jak opcje listy Typ kontrahenta w formularzach kartotek.
Reguła dwóch typów. W programie pola Kontrahent i Przewoźnik w dokumentach korzystają wyłącznie z wartości Dostawca/Odbiorca oraz Przewoźnik. Dlatego te dwie wartości wyznaczają, kto może wystąpić w dokumencie jako kontrahent, a kto jako przewoźnik. Kierowca nie jest osobnym typem kontrahenta: jest powiązany z przewoźnikiem i nie ma własnego salda.
Skąd formularze biorą wartości słowników
Najłatwiej zobaczyć działanie słowników w dwóch formularzach kartotek. Pierwszy to dopisanie dostawcy lub odbiorcy, drugi - dopisanie kierowcy w kartotece przewoźników.
Formularz otwiera się jako cała strona z menu Nowy, pozycja Dostawca/Odbiorca; ten sam układ ma okno Dopisz w kartotece Dostawcy / Odbiorcy. Karta zaczyna się od pola wyboru Aktywne, a niżej stoją Nazwa i Nazwa skrócona. Pod nimi leży lista Typ kontrahenta rozwinięta do dwóch pozycji, z podświetloną wartością domyślną Dostawca/Odbiorca, a obok pole E-mail. Dalej widać dane adresowe i kontaktowe oraz pole Kolor. Przycisk Zapisz leży w prawym dolnym rogu karty; w tej wersji formularza nie ma przycisku Zamknij.
Drugi przykład dotyczy dopisania kierowcy w kartotece przewoźników. Formularz ma sekcję Dane podstawowe z polami Aktywny, Kontrahent (zablokowany, wypełniony wybranym przewoźnikiem), Typ kontaktu i Kraj oraz sekcję Dane kierowcy z polami Imię, Nazwisko, adres oraz Telefon z numerem kierunkowym i Email. Lista Typ kontaktu ma dwie pozycje, e-mail i Kierowca, i domyślnie wybiera Kierowcę. Opis formularza i pól wymaganych znajdziesz na stronie formularz kontrahenta i przewoźnika. Imię i nazwisko kierowcy to dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO, więc Twoja firma jako administrator ustala, jakie dane kierowców zbiera i jak długo je przechowuje.
Inne listy wyboru poza słownikami
Na ekranie Słowniki są tylko dwa słowniki, ale formularze mają więcej list o stałych wartościach. Nie myl ich ze słownikami: ich wartości widzisz dopiero po rozwinięciu listy w odpowiednim oknie.
| Lista | Gdzie ją znajdziesz | Wartości z odczytu |
|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Formularze dokumentów, opisane na stronie o rodzajach dokumentów PZ, PW, WZ, RW i ZL | Dla PZ i PW cztery, dla WZ i RW trzy, dla ZL jedna (Przesunięcie magazynowe). |
| Strefa i Typ | Okno dopisania lokalizacji, opisane w kartotece Lokalizacje | Strefa A, B, D w lokalizacjach bazy demonstracyjnej; Typ: Inne, Rampa, Regał. |
| Aktualizacja salda | Formularze PZ, PW, WZ i RW | Dostawca/Odbiorca oraz Przewoźnik. |
Porządek w danych podstawowych przed pierwszym dokumentem
W praktyce firmowej błąd w danych podstawowych powiela się w każdym kolejnym dokumencie, który z nich korzysta. Dlatego przy uruchomieniu systemu dane podstawowe zakłada się w stałej kolejności: najpierw te, z których korzystają listy w dokumentach. Poniższy porządek wynika z pól, które formularze PZ i WZ wymagają od użytkownika.
| Krok | Co uzupełnić | Dlaczego w tym miejscu |
|---|---|---|
| 1 | Słowniki - sprawdzenie wartości | Pola Typ kontrahenta i Typ kontaktu przyjmą tylko wartości z list; zmiany słowników nie wykonasz z tego ekranu. |
| 2 | Kartoteka Palety | Pole Paleta w pozycji dokumentu jest wymagane i czerpie z tej kartoteki. |
| 3 | Kartoteka Lokalizacje | Pole Lokalizacja w pozycji dokumentu jest wymagane. |
| 4 | Kontrahenci i przewoźnicy | Pole Kontrahent albo Przewoźnik jest wymagane zależnie od wyboru w polu Aktualizacja salda. |
| 5 | Kierowcy przewoźników | Pole Kierowca w dokumencie opisuje, kto przywiózł lub odebrał palety. |
Taki porządek unika sytuacji, w której magazynier w trakcie przyjęcia dostaje pustą listę. Pozwala też sprawdzić dane w siatkach przed pierwszym zapisem: wiersz filtrów i sortowanie opisuje strona o siatce rejestru.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: porównaj wartości słowników z listami w formularzach kartotek
Uczeń sprawdza, skąd formularz bierze opcje do pola, ale niczego nie zapisuje. Rola w demo: Magazyn palet, uruchamiana w demo online programu do gospodarki paletowej. Czas: około 15 minut.
- Z menu Kartoteki wybierz Słowniki. Wypisz nazwy dwóch słowników z karty SŁOWNIKI.
- Otwórz Typ kontaktu. Odczytaj wartości z kolumny Typ kontaktu i ustal, która z nich ma zaznaczone oznaczenie systemowe (drugie pole wyboru od lewej).
- Kliknij Słowniki w menu, otwórz Typ kontrahenta i odczytaj wartości z kolumny Typ.
- Otwórz Kartoteki, Dostawcy / Odbiorcy i wybierz Dopisz. Rozwiń listę Typ kontrahenta i porównaj ją ze słownikiem. Zamknij okno przyciskiem Zamknij, a jeśli pojawi się okno Potwierdzenie, wybierz Tak.
- Otwórz Kartoteki, Przewoźnicy, zaznacz dowolny wiersz, wybierz Kierowcy, a potem Dopisz kierowcę. Rozwiń listę Typ kontaktu, sprawdź domyślną wartość i zamknij okno przyciskiem Zamknij; jeśli pojawi się okno Potwierdzenie, wybierz Tak. Nie używaj przycisku Zapisz.
Pytanie kontrolne. Dlaczego ekran Słowniki nie ma przycisków Dopisz i Edytuj i co z tego wynika dla pracy magazyniera, który potrzebuje nowego typu kontaktu?
Podstawa programowa. Ćwiczenie ogólne z zakresu ewidencji magazynowej i gospodarki opakowaniami. Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy mogę dodać nową wartość do słownika Typ kontaktu?
Nie z ekranu Słowniki, bo nie ma on przycisków Dopisz i Edytuj. Zakres wartości ustala konfiguracja wdrożenia, a zmianę zgłaszasz osobie, która ją prowadzi.
Dlaczego słownik Typ kontrahenta ma tylko dwie wartości?
Dokumenty rozróżniają kontrahenta od przewoźnika i liczą ich salda osobno. Dwie wartości odpowiadają dwóm kartotekom: Dostawcy / Odbiorcy oraz Przewoźnicy.
Czy wartość słownika zmienia sposób liczenia salda?
Typ kontrahenta rozdziela kartoteki, więc pośrednio wskazuje, czy palety rozliczasz z kontrahentem, czy z przewoźnikiem. Sam słownik nie liczy salda; stan wynika z zapisanych dokumentów.
Do czego służy wartość e-mail w słowniku Typ kontaktu?
To druga pozycja słownika. Lista Typ kontaktu w formularzu dopisania kierowcy oferuje obie wartości i domyślnie wybiera Kierowca. Odczyt ekranów nie rozstrzyga, jak program traktuje kontakt tego typu, więc to ustalisz przy wdrożeniu.
Dlaczego widzę w słowniku kolumny z kodami technicznymi?
Kolumna z kodem to wewnętrzne oznaczenie pozycji. W pracy korzystasz z nazwy wartości, bo tylko ona pokazuje się na listach w formularzach.
Słownik pojęć
- Słownik
- Lista wartości, z której formularz podstawia opcje do pola, zamiast przyjmować dowolny tekst.
- Typ kontaktu
- Słownik rodzajów kontaktu przy przewoźniku; w bazie demonstracyjnej ma wartości Kierowca i e-mail.
- Typ kontrahenta
- Słownik, który rozdziela kartoteki na Dostawców / Odbiorców i na Przewoźników.
- Kod techniczny
- Wewnętrzna wartość pozycji słownika, widoczna w osobnej kolumnie; w pracy korzystasz z nazwy wartości, którą pokazują listy w formularzach.
- Dane podstawowe
- Kartoteki, z których korzystają dokumenty: palety, lokalizacje, kontrahenci, przewoźnicy i kierowcy.
- Ekran tylko do odczytu
- Ekran bez przycisków zapisu i edycji; wartości słowników można na nim oglądać, ale nie zmieniać.