Dodawanie dokumentu PZ - przyjęcie palet od kontrahenta

Dokument PZ zapisuje, że do magazynu weszły palety od dostawcy lub przewoźnika. Strona prowadzi przez formularz: skąd go otworzyć, jak wypełnić nagłówek i pozycje, co daje bufor, a co zapis. Czytelnik zobaczy też, jak wyglądają listy palet i lokalizacji w bazie demonstracyjnej.

Okno ma tytuł "Dodaj dokument PZ" oraz przyciski "-" i "X" w prawym górnym rogu. W pierwszej sekcji stoją pola "Rodzaj dokumentu" (z wartością domyślną "Dostawa palet"), "Aktualizacja salda", "Kontrahent", "Adres dostawy", "Przewoźnik", "Kierowca", "Numer kwitu" i "Uwagi". Poniżej sekcja "Pozycje" zawiera listy "Paleta" i "Lokalizacja" oraz pole "Ilość" z wartością 1. W stopce okna po lewej stoi "Więcej", a po prawej "Zamknij".

Kiedy dodajesz dokument PZ

W praktyce firmowej dokument przyjęcia powstaje przy rozładunku, gdy magazynier porównuje to, co przyjechało, z dokumentami dostawy. Sprawdza liczbę i rodzaj palet, a często także ich stan. Stan używanej palety w wymianie ocenia się według kryteriów jakości, a w Polsce stosuje się Karty Oceny Palet, których aktualna wersja 7 pochodzi z kwietnia 2024 roku. Studio PWS.net nie ocenia jakości palet, tylko ewidencjonuje ilość palet w lokalizacjach oraz kontrahenta, którego dotyczy dostawa.

Dokument PZ dodajesz po zakończeniu liczenia, żeby ilość w pozycjach była zgodna z rzeczywistością. Jeśli przyjęcie trwa długo albo brakuje danych od przewoźnika, możesz odłożyć dokument w buforze i wrócić do niego później. Przyjęcie wewnętrzne (PW) ma w interfejsie ten sam formularz co PZ, o czym mówi strona rodzaje dokumentów PZ, PW, WZ, RW i ZL.

Skąd otworzyć formularz

Formularz PZ otwiera się z czterech miejsc. Z menu "Nowy" zajmuje całą stronę, a z pozostałych miejsc pojawia się w oknie nad bieżącym ekranem.

Kafelek "DOKUMENTY PZ" ma trzy pozycje: "Dodaj dokument PZ", "Dokumenty PZ - bufor (n)" oraz "Dokumenty PZ". Liczba w nawiasie to licznik dokumentów odłożonych w buforze. Obok stoi kafelek "DOKUMENTY PW", a nad nimi pole "Szukaj", które zawęża pozycje kafelków. Szczegóły ekranu opisuje strona Przyjęcia, a pulpit - strona pulpit HOME.

Rodzaj dokumentu i saldo

Pole "Rodzaj dokumentu" oferuje cztery wartości: "Bilans otwarcia", "Dostawa palet", "Dostawa towaru" i "Przyjęcie z kompletacji". Domyślnie zaznaczona jest "Dostawa palet". Pole "Aktualizacja salda" ma dwie wartości, "Dostawca/Odbiorca" i "Przewoźnik", i domyślnie jest puste. Oba pola mają pomarańczowy pasek wymagalności.

Reguła rodzaju i salda. Rodzaj dokumentu jest klasyfikacją informacyjną: w programie nic nie zależy od wybranej wartości, więc "Bilans otwarcia" nie ustawia stanu początkowego. Pole "Aktualizacja salda" decyduje o tym, które z pól "Kontrahent" i "Przewoźnik" jest wymagane. Saldo kontrahenta i saldo przewoźnika liczą się osobno z tych dwóch pól dokumentu, a kierowca nie ma salda.

Pozostałe pola nagłówka są opcjonalne, choć w praktyce warto je uzupełniać. Pole "Adres dostawy" wyświetla adresy wybranego kontrahenta, a lista "Kierowca" - kierowców wybranego przewoźnika. "Numer kwitu" wpisujesz ręcznie, na przykład z dokumentu dostawy. Opis wszystkich pól zawiera strona formularz dokumentu: nagłówek i pozycje.

Listy palet i lokalizacji w przyjęciu

Lista "Paleta" pokazuje pozycje kartoteki w formacie nazwa i kod. W bazie demonstracyjnej ma 12 pozycji: między innymi paletę euro, paletę epal, półpaletę, big bag i pojemnik kratowy typu Gitterbox. Przy przyjęciu lista jest pełna i nie zależy od stanu magazynu. Pole jest wymagane.

Lista "Lokalizacja" ma format nazwa i kod w nawiasie. Jest pełna już przed wyborem palety, a jej długość zależy od liczby lokalizacji w kartotece. Jej zawartość pochodzi z kartoteki lokalizacji, więc nową rampę lub regał trzeba najpierw tam dopisać. Pole "Ilość" przyjmuje wartość liczbową, domyślnie 1, a przycisk X czyści jego zawartość. Zawartość kartotek opisują strony Palety i Lokalizacje.

Procedura dodawania dokumentu

Poniższy opis dotyczy pracy na własnych danych. W demo konto jest wspólne i zapis dokumentu nie daje się cofnąć, dlatego formularz w demo wyłącznie oglądasz.

1. Otwórz formularz z menu "Nowy" albo z kafelka "DOKUMENTY PZ".
2. Zostaw rodzaj dokumentu "Dostawa palet" albo wybierz inną wartość zgodną z zasadami Twojej firmy.
3. Wybierz w polu "Aktualizacja salda" wartość "Dostawca/Odbiorca" albo "Przewoźnik", a następnie wybierz odpowiednio kontrahenta albo przewoźnika. Opcjonalnie uzupełnij adres dostawy, a także kierowcę oraz numer kwitu.
4. W sekcji "Pozycje" wybierz paletę i lokalizację, wpisz ilość i kliknij "Dodaj pozycję". Powtórz to dla każdej partii palet z dostawy.
5. Porównaj siatkę pozycji oraz pola "Liczba pozycji" i "Suma ilości w pozycjach" z dokumentem dostawy.
6. Odłóż dokument w buforze albo zapisz go w rejestrze.

Bufor albo zapis

Przyciski "Bufor" i "Zapisz" w stopce rozdzielają dwa etapy pracy. Według przebiegu programu pojawiają się po uzupełnieniu pól wymaganych i dodaniu pozycji, a w oknie edycji dokumentu z bufora widać je od razu. Opis całego cyklu zawiera strona bufor i zapis dokumentu.

Program nie ma przycisku "Zatwierdź": za ostateczny krok odpowiada "Zapisz". Numer dokumentu powstaje przy zapisie, a jego format ustala konfiguracja. Szczegółowy skutek dla stanu opisuje strona skutek dokumentu dla stanu i salda.

Zapisanego dokumentu nie poprawisz. W rejestrze nie ma edycji ani usuwania zapisanych dokumentów, a program zgłasza, że zaakceptowanego dokumentu nie można edytować. Błąd w ilości albo w kontrahencie trzeba więc wychwycić przed zapisem. Dopóki dokument leży w buforze, można go otworzyć do poprawy i zapisać ponownie.

Typowe pomyłki przy przyjęciu