Funkcje standardowe w Studio PWS.net - mapa funkcji wspólnych dla siatek
Kartoteki, rejestry dokumentów, bufory, zestawienia i listy inwentaryzacji w Studio PWS.net zbudowano z tej samej siatki. Filtry, sortowanie, widoki kolumn, eksport do Excela, notatki, pliki i wydruki działają w nich w ten sam sposób, ale nie na każdym ekranie są dostępne. Strona wskazuje, gdzie która funkcja działa, gdzie jej nie ma i na której podstronie ją opisano.
Pasek narzędzi zaczyna się ikoną menu z trzech kresek, po której stoją przyciski "Dopisz", "Edytuj", "Podgląd", "Wydruk" oraz lista "Historia". Po prawej leży napis "PALETY" i ikona palety. Pod nagłówkami kolumn "Aktywne", "Indeks", "Nazwa", "Saldo" widać wiersz filtrów z lupą, a komórki kolumny "Saldo" mają żółte tło. U dołu stoją przyciski rozmiaru strony "20", "30" i "50" oraz opis "Strona 1 z 1 (łącznie 12 wierszy)" w bazie demonstracyjnej. Przyciski "Edytuj", "Podgląd" i "Wydruk" są szare, dopóki nie zaznaczysz wiersza.
Na tej stronie
Do czego służą funkcje standardowe
Magazynier przeszukuje rejestry wielokrotnie w ciągu zmiany, a dział rozliczeń zestawia z nich dane do uzgodnień z kontrahentami. Gdyby każdy ekran działał inaczej, pracownik musiałby uczyć się programu od nowa przy każdej kartotece. Dlatego Studio PWS.net daje jeden zestaw narzędzi, który po opanowaniu na kartotece palet przenosisz na rejestr dokumentów PZ, saldo magazynowe i zestawienia.
Każda funkcja ma własną podstronę. Poniższa tabela jest mapą tych podstron.
| Podstrona | Co opisuje | Dla kogo |
|---|---|---|
| Siatka rejestru | Budowę ekranu: pasek narzędzi i zaznaczanie wiersza oraz stronicowanie z menu wiersza. | Każdy użytkownik rejestrów. |
| Filtrowanie i sortowanie | Wiersz filtrów, operatory z lupy, kalendarz w polach dat i sortowanie z klawiszem Shift. | Magazynier szukający dokumentu lub palety. |
| Widoczność kolumn i widoki | Ikonę palety, okno "Widoczność kolumn" i zapisane ustawienia widoku. | Użytkownik pracujący codziennie na jednym rejestrze. |
| Eksport do Excela | Pozycję "Eksport do Excel" w menu oraz przycisk "Eksport XLS" w saldzie. | Dział rozliczeń. |
| Notatki i dyskusja | Okna "Notatki" i "Dyskusja" dla zaznaczonego wiersza. | Magazyn i kierownik zmiany. |
| Pliki, zdjęcia i załączniki | Okna "Przeglądarka plików", "Zdjęcia" i "Załączniki" przy rekordach. | Magazyn dokumentujący stan dostawy. |
| SMS i e-mail | Okna "Wyślij SMS" i "Wyślij e-mail" w rejestrach dokumentów. | Dział transportu i rozliczeń. |
| Wydruki | Okno "Wydruk raportu": język, format pliku, "Generuj" i "Pobierz". | Wszyscy, którzy przekazują dokument dalej. |
| Historia obrotów i dziennik zmian | Okno "Historia obrotów" w saldzie i kartotekach oraz "Dziennik zmian" w kartotece palet. | Kierownik wyjaśniający rozbieżności. |
Gdzie funkcja działa, a gdzie jej nie ma
Nie każdy ekran ma pełny pasek. Zestawienia sald i słowniki mają krótsze menu niż kartoteki i rejestry dokumentów. W tabeli "kartoteki" oznaczają kartoteki Palet, Lokalizacji, Dostawców / Odbiorców i Przewoźników, a "rejestry dokumentów" - rejestry i bufory dokumentów PZ, PW, WZ, RW i ZL. Przed poszukiwaniem przycisku sprawdź, czy dany ekran go przewiduje.
| Funkcja | Gdzie działa | Gdzie jej nie ma |
|---|---|---|
| Siatka z filtrami i stronicowaniem | Kartoteki i rejestry dokumentów, saldo magazynowe, zestawienia, listy inwentaryzacji, okna "Historia" i "Salda" oraz zakładki okna "Profil". | Pola wyszukiwania ogólnego. W zestawieniach i w saldzie nie ma wiersza podsumowania ani grupowania. |
| Filtrowanie i sortowanie | Każda siatka: filtry tekstu, liczby, daty i listy oraz sortowanie jedno- i wielokolumnowe. | Przycisku czyszczącego wszystkie filtry naraz. Zestawienia nie mają okna parametrów. |
| Widoczność kolumn i widoki | Ikona palety w kartotekach i rejestrach dokumentów, zestawieniach dokumentów, saldzie magazynowym, listach inwentaryzacji oraz wyszukiwarce dokumentów. | Cztery zestawienia sald poza zestawieniem "Saldo według lokalizacji". |
| Eksport do Excela | Menu z trzech kresek i menu wiersza w kartotekach i rejestrach dokumentów, zestawieniach dokumentów, saldzie, listach inwentaryzacji oraz oknach "Salda" i "Historia". Saldo ma też przycisk "Eksport XLS". | Te same cztery zestawienia sald, których pasek nie ma menu z trzech kresek ani przycisku eksportu. |
| Notatki i dyskusja | Menu z trzech kresek kartotek i rejestrów dokumentów oraz list inwentaryzacji, po zaznaczeniu wiersza. | Zestawienia oraz ekrany informacyjne inwentaryzacji. Słowniki nie mają pozycji "Dyskusja". |
| Pliki, zdjęcia i załączniki | To samo menu co notatki. Osobny ekran "Pliki" leży w grupie "Informacje". | Zestawienia i ekrany informacyjne inwentaryzacji. |
| SMS i e-mail | Menu rejestrów dokumentów PZ, PW, WZ i RW oraz buforów PZ, WZ i RW. | Rejestr i bufor dokumentów ZL oraz wszystkie ekrany inne niż rejestry dokumentów. |
| Wydruki | Przycisk "Wydruk" w kartotekach i rejestrach dokumentów, listach inwentaryzacji oraz w wyniku wyszukiwarki. Raporty otwierają to samo okno. | Zestawienia i saldo magazynowe. |
| Historia obrotów i dziennik zmian | Przycisk "Historia" w saldzie i kartotekach. Lista z pozycją "Dziennik zmian" jest w kartotece palet. | Rejestry dokumentów i zestawienia. Słowniki nie mają przycisku "Historia". |
Zestawienie "Saldo według lokalizacji" jest tym samym ekranem co saldo magazynowe, więc ma pełniejszy pasek niż pozostałe cztery zestawienia sald. Szczegóły opisuje strona o zestawieniach sald.
Menu otwiera ikona z trzech kresek na początku paska. Pozycje to "Eksport do Excel", "Notatki", "Pliki", "Zdjęcia", "Załączniki" i "Dyskusja", a zaznaczony wiersz kartoteki jest podświetlony. W zestawieniach to samo menu ma tylko pozycję "Eksport do Excel". W rejestrach dokumentów dochodzą dwie pozycje oddzielone linią: "SMS" i "Wyślij e-mail".
Zaznaczenie wiersza steruje przyciskami. W siatkach z danymi przyciski pracujące na rekordzie, takie jak "Edytuj", "Podgląd", "Wydruk" czy "Salda", są nieaktywne do chwili kliknięcia komórki wiersza. Większość pozycji menu z trzech kresek zachowuje się tak samo. Zaznaczona komórka jest ciemniejsza, a wiersz podświetlony, dzięki czemu widać, którego rekordu dotyczy operacja.
Przebieg pracy z siatką
Funkcje składają się w stały ciąg czynności. Różni się tylko miejsce, w którym zaczynasz, bo magazynier zwykle wchodzi od rejestru dokumentów, a dział rozliczeń od zestawień.
| Etap procesu | Co robisz | Funkcja |
|---|---|---|
| Wejście na ekran | Otwierasz ekran z danymi z menu bocznego. | Interfejs użytkownika |
| Zawężenie danych | Wpisujesz fragment numeru albo nazwy w wierszu filtrów. | Filtrowanie i sortowanie |
| Dopasowanie układu | Otwierasz okno widoczności kolumn albo przeciągasz nagłówek, żeby zmienić kolejność kolumn. | Widoczność kolumn i widoki |
| Praca z rekordem | Zaznaczasz wiersz i otwierasz okno notatek albo plików. | Notatki i pliki |
| Przekazanie dalej | Otwierasz eksport do Excela, wydruk dokumentu albo okno SMS i e-mail dla kontrahenta. | Eksport, wydruki, SMS i e-mail |
| Wyjaśnienie rozbieżności | Sprawdzasz obroty palety i zmiany w kartotece. | Historia obrotów i dziennik zmian |
Kto korzysta z których funkcji
W praktyce firmowej te same narzędzia służą trzem rolom, a każda sięga po inny ich fragment. Poniższy podział jest propozycją organizacji pracy, a nie ustawieniem programu.
| Dział | Typowe zadanie | Funkcje |
|---|---|---|
| Magazyn | Znalezienie dokumentu z danego dnia i odnotowanie uwagi o stanie dostawy. | Filtry, sortowanie, notatki, zdjęcia |
| Transport | Powiadomienie kontrahenta o dokumencie. | SMS, e-mail, wydruk dokumentu |
| Rozliczenia | Zestawienie sald do uzgodnienia i przekazanie ich dalej. | Filtry, widoki kolumn, eksport do Excela |
Reguła zawężania danych. W siatkach Studio PWS.net nie ma pola wyszukiwania ogólnego. Dane zawężasz wyłącznie filtrami w wierszu pod nagłówkami kolumn, a po wpisaniu tekstu zatwierdzasz filtr klawiszem Enter. Dokument znajdziesz też w wyszukiwarce dokumentów, która ma własne okno z polami.
Czego standardowa siatka nie oferuje
Granice funkcji są równie ważne jak same funkcje, bo pozwalają nie szukać przycisków, których program nie ma.
- Pole wyszukiwania ogólnego - nie istnieje. W siatce jest tylko wiersz filtrów po kolumnach.
- Podsumowania i grupowanie - zestawienia i saldo magazynowe nie mają wiersza sum ani panelu grupowania.
- Wysyłka wiadomości z kartotek - pozycje "SMS" i "Wyślij e-mail" występują tylko w menu rejestrów dokumentów.
- Statusy i priorytety - kartoteki nie mają ich w ogóle. Dokumenty rozróżnia kolumna "Typ" w buforze ("Bufor" i "Wersja robocza") oraz zapis w rejestrze.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: sprawdź na kartotece palet, jak działają funkcje wspólne, i znajdź zestawienie bez nich
Uczeń uczy się obsługi siatki na kartotece, a potem szuka ekranu, na którym część funkcji nie występuje. Niczego nie zapisuje, bo konto demo jest wspólne. Rola w demo: Magazyn palet. Czas: około 15 minut.
- Otwórz "Kartoteki", "Palety". Wpisz w filtrze kolumny "Nazwa" fragment "przem", naciśnij Enter i odnotuj, jak zmienił się opis "Strona x z y (łącznie n wierszy)". Wyczyść pole i naciśnij Enter.
- Kliknij nagłówek "Saldo" trzykrotnie i opisz każdy z trzech stanów: strzałkę w nagłówku oraz kolejność wierszy. Trzecie kliknięcie wyłącza sortowanie.
- Kliknij komórkę wybranego wiersza, rozwiń menu z trzech kresek i wypisz jego pozycje. Nie wybieraj "Eksport do Excel". Zamknij menu kliknięciem w pusty obszar.
- Rozwiń menu ikony palety, wybierz tylko "Zmień widoczność kolumn" i porównaj listę z nagłówkami siatki. Nie wybieraj "Zapisz obecne ustawienie" ani "Domyślne ustawienie" i niczego nie odznaczaj. Zamknij panel krzyżykiem.
- Przejdź do "Informacje", "Zestawienia" i otwórz "Saldo według kontrahenta". Porównaj jego pasek z paskiem zestawienia "Saldo według lokalizacji" i wypisz, których funkcji brakuje.
Pytanie kontrolne. Dlaczego dział rozliczeń nie wyeksportuje do Excela zestawienia "Saldo według kontrahenta" z jego własnego paska i której pozycji menu lub którego ekranu użyje zamiast niego?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" (jednostka EKA.04.5 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych), w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień", z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej w zawodzie technik ekonomista, według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991, z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach, a siatkę wypróbujesz w bezpłatnym demo magazynu palet.
Najczęstsze pytania
Czy w siatce jest pole do wyszukiwania w całej tabeli?
Nie. Dane zawężasz filtrami w wierszu pod nagłówkami kolumn, a filtr tekstowy zatwierdzasz klawiszem Enter. Dokumenty możesz też znaleźć w osobnej wyszukiwarce dokumentów z własnym oknem filtrów.
Dlaczego pozycje menu z trzech kresek są szare?
Większość z nich aktywuje się dopiero po zaznaczeniu wiersza, czyli po kliknięciu dowolnej komórki. Bez zaznaczenia program nie wie, którego rekordu dotyczy notatka albo wiadomość.
Czy przestawienie kolumn zostaje po odświeżeniu strony?
Nie. Przeciągnięcie nagłówka zmienia kolejność w bieżącym widoku, a po przeładowaniu strony kolumny wracają do układu wyjściowego.
Dlaczego cztery zestawienia sald nie mają eksportu na pasku ani widoku kolumn?
Ich pasek ma tylko przyciski "Powrót" i "Odśwież", bez menu z trzech kresek i bez ikony palety. Pełniejszy pasek ma zestawienie "Saldo według lokalizacji", czyli ekran "Saldo magazynowe".
Czy z kartoteki mogę wysłać SMS albo e-mail?
Nie. Pozycje "SMS" i "Wyślij e-mail" występują w menu rejestrów dokumentów PZ, PW, WZ i RW, a rejestr dokumentów ZL ich nie ma. Treść szablonów i wysyłkę ustala konfiguracja wdrożenia.
Słownik pojęć
- Siatka
- Tabela z danymi, paskiem narzędzi, wierszem filtrów i stronicowaniem. Ten sam układ mają kartoteki, rejestry, bufory i zestawienia.
- Wiersz filtrów
- Rząd pól z lupą pod nagłówkami kolumn. Filtr tekstowy działa po naciśnięciu Enter, a lupa otwiera listę operatorów.
- Menu z trzech kresek
- Ikona na początku paska, która otwiera eksport do Excela oraz okna notatek, plików, zdjęć, załączników i dyskusji.
- Ikona palety
- Ikona w prawym górnym rogu siatki z menu "Ustawienia": domyślny widok, zapis bieżącego widoku i zmiana widoczności kolumn.
- Menu wiersza
- Menu otwierane prawym przyciskiem myszy na komórce. W kartotekach powtarza przyciski paska i dodaje "Filtruj" oraz "Kopiuj".
- Widok
- Zapisane ustawienie siatki, wybierane z menu ikony palety. Menu pokazuje licznik zapisanych widoków.