Karta podmiotu i limit salda - dane kontrahenta, miejsca dostawy i rejestr VAT
Karta podmiotu to formularz kontrahenta albo przewoźnika. Z ekranu sald otwierasz go przyciskiem "Karta podmiotu" i możesz zmienić limit salda, adres, kontakt i język, w którym drukuje się kwit. Strona opisuje sekcje karty.
Na tej stronie
Identyfikacja
Pola: "Kod" (unikalny skrót podmiotu używany na listach), "Nazwa skrócona", "Pełna nazwa", "Kraj (kod ISO)" i "NIP". Przycisk "Pobierz z rejestru" po wpisaniu NIP pobiera nazwę, adres, REGON i status VAT z rejestrów publicznych, a dla firm z innych krajów UE sprawdza numer VAT w systemie VIES.
Role w rozliczeniach
Pola "Kontrahent" i "Przewoźnik" decydują, na których listach podmiot się pojawi. Saldo liczy się osobno dla każdej roli. Pole "Aktywny" wyłącza podmiot z list wyboru w nowych dokumentach, a dokumenty historyczne zostają.
Adres, kontakt i język
Sekcja "Adres" ma kod pocztowy, miejscowość oraz ulicę i numer. "Kontakt i korespondencja" zawiera telefon, telefon dodatkowy, e-mail, e-mail do wyciągów, stronę WWW, kolor wiersza w tabelach i język korespondencji (polski, angielski albo niemiecki), w którym drukuje się kwit paletowy tego podmiotu.
Limit salda
Sekcja "Limit salda" ma pole "Limit salda [szt.]" i wybór reakcji "Ostrzeżenie" albo "Blokada". Limit obejmuje łączną liczbę palet wszystkich typów, a pusty limit oznacza brak ograniczenia. Ustawiasz go przyciskiem "Ustaw limit" i zapisujesz przyciskiem "Zapisz limit", niezależnie od zapisu pozostałych danych. Zasady działania opisuje strona Limity sald.
Miejsca dostawy i rejestr VAT
"Miejsca dostawy" to lista adresów dostaw kontrahenta, widocznych w polu "Miejsce dostawy" dokumentu; nowe dodajesz przyciskiem "Dodaj miejsce". "Rejestr VAT" pokazuje REGON, status VAT i datę ostatniego sprawdzenia, a "Uwagi" - dowolny komentarz.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: przejrzyj kartę podmiotu i opisz jej wpływ na dokumenty
Uczeń czyta kartę i nie zmienia danych. Rola: "PWS - biuro". Czas: około 15 minut.
- W "Saldach kontrahentów" zaznacz podmiot i kliknij "Karta podmiotu".
- Odczytaj kod, NIP i role w rozliczeniach.
- Przewiń do "Limit salda" i odczytaj limit i reakcję.
- Znajdź "Język korespondencji" i opisz, jak wpłynie na kwit.
- Zamknij kartę przyciskiem "Anuluj" bez zapisu.
Pytanie kontrolne. Które pola karty podmiotu zmieniają zachowanie programu przy zatwierdzaniu dokumentu, a które tylko opisują podmiot?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych) w zawodzie technik ekonomista, w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień" (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy wyłączenie podmiotu usuwa jego saldo?
Nie. Pole "Aktywny" wyłącza podmiot z list w nowych dokumentach, ale saldo i dokumenty zostają.
Czym jest e-mail do wyciągów?
Adres do korespondencji z zestawieniami i kwitami. Z wysyłki mailem korzystasz, jeśli wdrożenie ją włączyło dla rodzaju dokumentu.
Czy mogę mieć podmiot, który jest kontrahentem i przewoźnikiem?
Tak. Zaznacz obie role. Salda liczą się osobno dla każdej roli.
Słownik pojęć
- Karta podmiotu
- Formularz kontrahenta albo przewoźnika z danymi i limitem.
- VIES
- Unijny system weryfikacji numerów VAT.
- Język korespondencji
- Język wydruków kwitu dla danego podmiotu.