Kontrahenci i przewoźnicy - kartoteki podmiotów rozliczeń
Kontrahenci i przewoźnicy to ta sama kartoteka podmiotów oglądana przez dwie role. Ekran "Kontrahenci" pokazuje podmioty z rolą kontrahenta, a "Przewoźnicy" - z rolą przewoźnika. Formularz jest wspólny i opisuje go strona o karcie podmiotu.
Na tej stronie
Kolumny
Tabela pokazuje: kod, nazwę skróconą, NIP z krajem, miejscowość, znaczniki ról ("Kontrahent", "Przewoźnik"), e-mail do wyciągów, saldo w sztukach, limit z reakcją (na przykład "200 - Blokada" albo "300 - Ostrzeżenie"), status VAT i znacznik "Aktywne". Filtry w nagłówkach zawężają po roli, aktywności i tekście.
Dodawanie i edycja
"Dodaj" otwiera okno "Podmiot" z sekcjami opisanymi na stronie Karta podmiotu i limit. Wymagane są kod i nazwa skrócona, a rolę zaznaczasz zgodnie z rodzajem współpracy. Najwygodniej wpisać NIP i kliknąć "Pobierz z rejestru", który wypełni nazwę, adres, REGON i status VAT.
Przewoźnicy
Kartoteka "Przewoźnicy" pokazuje podmioty z rolą przewoźnika. Z przewoźnikiem wiążą się kierowcy z kartoteki "Kierowcy" i salda przewoźników. Odrębna kartoteka nie zakłada drugiego formularza: ten sam podmiot może mieć obie role.
Import i porządek
Większą liczbę podmiotów wczytasz importem z pliku. Przed importem sprawdź kody, bo podmiot o istniejącym kodzie zostanie zaktualizowany.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: znajdź w kartotece podmioty o danej roli i limicie
Uczeń przegląda kartotekę. Rola: "PWS - biuro". Czas: około 10 minut.
- Otwórz "Kartoteki", "Podmioty", "Kontrahenci".
- Odczytaj liczbę podmiotów i znajdź tych, którzy mają ustawiony limit.
- Przefiltruj kolumnę "Przewoźnik" na "Tak" i porównaj z kartoteką "Przewoźnicy".
- Otwórz okno "Dodaj", odczytaj wymagane pola i zamknij okno bez zapisu.
Pytanie kontrolne. Dlaczego kontrahenta, który ma dokumenty, lepiej wyłączyć polem "Aktywny", niż usunąć?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5 Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych) w zawodzie technik ekonomista, w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień" (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy mogę użyć jednego podmiotu jako kontrahenta i przewoźnika?
Tak, zaznacz obie role w formularzu podmiotu.
Co oznacza status VAT w tabeli?
Wynik ostatniego sprawdzenia podmiotu w rejestrze VAT po użyciu "Pobierz z rejestru".
Jak dodać miejsce dostawy?
W formularzu podmiotu, w sekcji "Miejsca dostawy", przyciskiem "Dodaj miejsce".
Słownik pojęć
- Podmiot
- Wpis w kartotece: kontrahent, przewoźnik albo oba.
- Miejsce dostawy
- Adres dostaw kontrahenta wybierany w dokumencie.