Zestawienia dokumentów - pozycje PZ, PW, WZ, RW i ZL w jednej siatce
Pięć zestawień z grupy DOKUMENTY MAGAZYNOWE pokazuje pozycje dokumentów paletowych w układzie, który dział rozliczeń może przeglądać i filtrować bez otwierania pojedynczych dokumentów. Zestawienie nie ma okna parametrów: zakres zawężasz filtrami pod nagłówkami kolumn. Strona opisuje kolumny, pasek narzędzi, stan pusty i sposób pracy z wynikiem.
Pasek narzędzi ma tylko ikonę menu (trzy kreski), przycisk Powrót i po prawej stronie napis z nazwą zestawienia, na przykład DOKUMENTY PZ, a na samym końcu ikonę palety. Pod nagłówkami kolumn stoi wiersz filtrów z lupą przy każdej kolumnie. Stopka pokazuje rozmiary strony 20, 30 (zaznaczony domyślnie) i 50 oraz opis w rodzaju "Strona 1 z 1". Siatka jest szersza od ekranu, więc od kolumny Rodzaj w prawo trzeba ją przewijać poziomo.
Na tej stronie
- Skąd dane i co pokazuje każde zestawienie
- Zestawienie a raport
- Kolumny zestawienia i jak z nich korzystać
- Pasek narzędzi, menu ikony i filtry
- Stan pusty zestawień
- Zastosowania w dziale rozliczeń i w magazynie
- Ćwiczenie: odczytaj z zestawienia pozycje przyjęć i wyjaśnij, czym jest wiersz zestawienia
- Najczęstsze pytania
- Słownik pojęć
Skąd dane i co pokazuje każde zestawienie
Do zestawień wchodzi się z menu Informacje, Zestawienia, gdzie dwie karty-grupy zawierają dziesięć pozycji. Pierwsza karta, DOKUMENTY MAGAZYNOWE, obejmuje pięć zestawień dokumentów; druga, SALDA, opisana jest na stronie zestawienia sald. Całość zbiera strona Zestawienia. Pięć zestawień dokumentów to ta sama siatka z dwudziestoma kolumnami; różnią się tym, jaki typ dokumentu pokazują.
| Zestawienie | Co pokazuje | Przykład zawężenia |
|---|---|---|
| Dokumenty PZ | Pozycje dokumentów przyjęcia zewnętrznego. | Filtr w kolumnie Dostawca / Odbiorca albo Numer kwitu. |
| Dokumenty RW | Pozycje dokumentów rozchodu wewnętrznego. | Filtr w kolumnie Rodzaj. |
| Dokumenty PW | Pozycje dokumentów przyjęcia wewnętrznego. | Filtr w kolumnie Rodzaj albo Data. |
| Dokumenty WZ | Pozycje dokumentów wydania zewnętrznego. | Filtr w kolumnie Przewoźnik. |
| Dokumenty ZL | Pozycje dokumentów zmiany lokalizacji. | Filtr w kolumnie Lokalizacja. |
W bazie demonstracyjnej zestawienie Dokumenty PZ zawiera kilka wierszy, a zestawienia RW, PW, WZ i ZL są puste. Zestawienie obejmuje dokumenty już zapisane. Dokumenty PZ z bufora w nim nie występują; pozycje bufora przeglądasz w rejestrze bufora PZ, a sam rejestr dokumentów zapisanych opisuje strona Dokumenty PZ.
Reguła wiersza. Wiersz zestawienia to pozycja dokumentu, a nie cały dokument. Ten sam numer w kolumnie Nr dokumentu powtarza się w kilku wierszach, gdy dokument ma kilka pozycji, a dane nagłówka (kontrahent, przewoźnik, kierowca, numer kwitu) są powtórzone przy każdej z nich. Dlatego liczba wierszy nie jest liczbą dokumentów.
Zestawienie a raport
W menu Informacje są dwa rodzaje wyników i warto odróżniać je od początku. Zestawienie to żywa siatka, którą zawężasz sam; raport to wydruk z gotowym układem. Różnice zbiera tabela.
| Cecha | Zestawienie | Raport |
|---|---|---|
| Okno parametrów | Brak; wynik wczytuje się od razu. | Okno Wydruk raportu z polami Język oraz Data albo Data od i Data do, ukryte pod Pokaż parametry. |
| Wygląd wyniku | Siatka z filtrami w nagłówkach. | Podgląd PDF z tytułem i tabelą. |
| Zawężanie | Filtry kolumn i polecenie Filtruj z menu kontekstowego. | Parametry okna i przycisk Generuj. |
| Zakres tematyczny | Pozycje dokumentów oraz salda. | Salda dostawców i przewoźników; patrz raporty sald dostawców. |
Kolumny zestawienia i jak z nich korzystać
Siatka ma dwadzieścia kolumn, wszystkie widoczne domyślnie, a okno Zmień widoczność kolumn wymienia te same pola. Tabela pomija ostatnią kolumnę, identyfikator techniczny rekordu. Kolejność i widoczność kolumn opisuje strona o widoczności kolumn i widokach.
| Kolumna | Zawartość | Jak wykorzystać |
|---|---|---|
| Nr dokumentu | Numer dokumentu nadany przy zapisie. | Powtarza się dla kolejnych pozycji tego samego dokumentu. |
| Data | Data dokumentu; filtr otwiera kalendarz. | Zawężenie do okresu operatorem Pomiędzy. |
| Typ | Skrót typu dokumentu, np. PZ. | Odfiltrowanie jednego typu z siatki. |
| Index | Indeks palety z kartoteki. | Wskazanie rodzaju palety w pozycji. |
| Nazwa | Nazwa palety. | Filtr tekstowy po fragmencie nazwy, np. po słowie "epal". |
| Ilość | Liczba palet w pozycji, wyrównana do prawej. | Filtr liczbowy z operatorami Mniejsze od, Większe od, Pomiędzy. |
| Magazyn i Oddział | Magazyn i oddział, do których należy dokument. | Rozróżnienie danych przy kilku magazynach. |
| Lokalizacja | Lokalizacja pozycji. | Przegląd ruchów w jednym miejscu, zob. kartotekę Lokalizacje. |
| Rodzaj | Rodzaj dokumentu ze słownika, np. Dostawa towaru. | Podział dokumentów według celu; wartości opisuje strona o rodzajach dokumentów. |
| Saldo | Tekst Dostawca/Odbiorca albo Przewoźnik. | Wartości jak na liście Aktualizacja salda w formularzu dokumentu; to opis, a nie liczba. |
| Dostawca / Odbiorca | Kontrahent z nagłówka dokumentu. | Zestawienie ruchów jednego kontrahenta przed uzgodnieniem salda. |
| Przewoźnik | Przewoźnik z nagłówka dokumentu. | Zestawienie ruchów jednego przewoźnika. |
| Kierowca | Kierowca zapisany w dokumencie. | Pole opisowe; kierowca nie ma własnego salda. |
| Miejsce dostawy | Miejsce dostawy z dokumentu. | Ustalenie miejsca dostawy dla palet z pozycji. |
| Numer kwitu | Numer kwitu wpisany ręcznie w dokumencie. | Odnalezienie pozycji po numerze z kwitu kontrahenta. |
| Uwagi | Uwagi z dokumentu. | Dodatkowe informacje od magazynu. |
| Zapisał i Data zapisu | Login osoby zapisującej oraz data zapisu rekordu. | Ustalenie, kto i kiedy zapisał dokument. |
Kolumny Dostawca / Odbiorca oraz Kierowca zawierają dane osób i firm, a kolumna Zapisał - login pracownika. W instrukcji nie powtarzamy ich wartości z bazy demonstracyjnej. Imię i nazwisko kierowcy to dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO, więc Twoja firma jako administrator ustala, kto ma do nich dostęp i jak długo je przechowuje.
Pasek narzędzi, menu ikony i filtry
Zestawienia są tylko do przeglądu: nie mają przycisków Dopisz, Edytuj, Podgląd ani Wydruk. Do dyspozycji są cztery elementy.
| Element | Działanie |
|---|---|
| Ikona menu (trzy kreski) | Rozwija menu z jedną pozycją, Eksport do Excel. Opis funkcji jest na stronie o eksporcie do Excela. |
| Powrót | Wraca do ekranu kafelków Zestawienia. |
| Ikona palety | Menu Ustawienia: Domyślne ustawienie, lista zapisanych widoków, Zapisz obecne ustawienie i Zmień widoczność kolumn; licznik pokazuje liczbę zapisanych widoków. Po zmianie filtra na ikonie pojawia się czerwona kropka. |
| Menu kontekstowe wiersza | Prawy przycisk myszy otwiera Powrót, Więcej (z pozycją Eksport do Excel), Filtruj oraz Kopiuj. Filtruj ustawia w filtrze warunek równości dla wartości klikniętej komórki. |
Kliknięcie lupy pod nagłówkiem kolumny otwiera listę operatorów, a w kolumnie tekstowej wynik pojawia się po naciśnięciu Enter. Domyślny operator to Zawiera. Pozostałe widoczne na liście to Nie zawiera, Rozpoczyna się od, Kończy się na, Równe, Nierówne, Puste, Nie puste i Brak. Kolumna liczbowa Ilość ma operatory porównania i Pomiędzy, a kolumny dat Data i Data zapisu mają kalendarz. Szerzej opisuje to strona o filtrowaniu i sortowaniu.
Zestawienie bez parametrów. Wynik wczytuje się od razu, bez pytania o zakres dat, a siatka nie ma wiersza podsumowania, grupowania ani wykresów. Zawężasz więc widok filtrami kolumn, a sumę ilości liczysz poza siatką. Menu kontekstowe zestawień nie ma też pozycji Notatki, Pliki ani Dyskusja, które są dostępne w kartotekach.
Stan pusty zestawień
W bazie demonstracyjnej zestawienia RW, PW, WZ i ZL nie mają wierszy. Zamiast danych pośrodku siatki pojawia się napis "Brak danych", a stopka podaje liczbę wierszy równą zero. Nagłówki kolumn i wiersz filtrów są na miejscu, więc układ zestawienia widać także bez danych.
Siatka RW ma te same kolumny co PZ, od Nr dokumentu po Rodzaj, a wiersz filtrów działa tak samo. Napis Brak danych stoi pośrodku, a w stopce widać "Strona 1 z 1" i zerową liczbę wierszy. W praktyce firmowej pusty wynik jest informacją: jeśli w zestawieniu WZ nie ma wiersza, do rejestru nie zapisano jeszcze żadnego dokumentu wydania.
Zastosowania w dziale rozliczeń i w magazynie
| Zadanie | Zestawienie i filtr | Co odczytasz |
|---|---|---|
| Przygotowanie uzgodnienia z dostawcą | Dokumenty PZ, filtr w kolumnie Dostawca / Odbiorca i okres w kolumnie Data | Pozycje przyjęć i ilości palet; punkt wyjścia do porównania z kwitami. |
| Kontrola wydań na przewoźnika | Dokumenty WZ, filtr w kolumnie Przewoźnik | Ilości wydane i numery kwitów. |
| Odszukanie pozycji po numerze kwitu | Dowolne zestawienie dokumentów, filtr w kolumnie Numer kwitu | Numer dokumentu oraz kontrahent pozycji. Przy wielu kryteriach wygodniejsza jest wyszukiwarka dokumentów. |
| Weryfikacja, kto zapisał dokument | Dowolne zestawienie, kolumny Zapisał i Data zapisu | Login i datę zapisu. |
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: odczytaj z zestawienia pozycje przyjęć i wyjaśnij, czym jest wiersz zestawienia
Uczeń analizuje zestawienie tak, jak robi to pracownik rozliczeń przed uzgodnieniem salda, ale niczego nie zapisuje. Rola w demo: Magazyn palet, uruchamiana w demo online programu do gospodarki paletowej. Czas: około 15 minut.
- Otwórz Informacje, Zestawienia i na karcie DOKUMENTY MAGAZYNOWE wybierz Dokumenty PZ.
- Kliknij nagłówek kolumny Data dwa razy, aby posortować malejąco, i odczytaj Typ oraz Rodzaj pierwszego wiersza. Jeśli zestawienie jest puste, opisz stan pusty ekranu i przejdź do kroku 4.
- Kliknij prawym przyciskiem komórkę w kolumnie Rodzaj, wybierz Filtruj i odnotuj, ile wierszy zostało. Zdejmij filtr: wyczyść pole i naciśnij Enter.
- Przewiń siatkę w prawo i odszukaj kolumnę Saldo. Wypisz, jakie wartości zawiera (w pustym zestawieniu wystarczy odczytać nagłówek), i porównaj je z wartościami listy Aktualizacja salda opisanej na stronie o dodawaniu dokumentu PZ.
- Kliknij Powrót, otwórz Dokumenty RW i opisz stan pusty: napis w siatce i opis w stopce (jeśli zestawienie ma wiersze, opisz układ kolumn). Porównaj kolumny z zestawieniem PZ.
Pytanie kontrolne. Dlaczego ten sam numer dokumentu może wystąpić w kilku wierszach zestawienia i co to oznacza dla sumowania kolumny Ilość?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "stosuje programy komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi" z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jednostka EKA.04.5), w tym kryterium "stosuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży w zakresie sporządzania różnych zestawień", w zawodzie technik ekonomista (rozporządzenie MEN z 16.05.2019, Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Czy w zestawieniu zawężę dane przez wybór zakresu dat w oknie?
Nie. Zestawienia nie mają okna parametrów. Zakres dat ustawiasz filtrem w kolumnie Data, na przykład operatorem Pomiędzy. Okno z datami mają dopiero raporty.
Dlaczego w zestawieniu Dokumenty PZ nie widzę dokumentów z bufora?
Zestawienie obejmuje dokumenty zapisane. Dokumenty zapisane przyciskiem Bufor leżą w osobnym rejestrze z licznikiem na kafelku i nie zmieniają stanu ani sald zapisanych dokumentów; ich ilość widać osobno w kolumnie Ilość - bufor w zestawieniach sald.
Czy z zestawienia mogę wydrukować dokument albo go otworzyć?
Nie. Zestawienie nie ma przycisków Podgląd ani Wydruk. Dokument otwierasz w rejestrze z menu Magazyn.
Czym różni się filtr Filtruj z menu kontekstowego od ręcznego filtra?
Polecenie Filtruj wpisuje w filtr kolumny warunek równości z wartością klikniętej komórki. Ręcznie możesz wybrać inny operator, na przykład Zawiera albo Pomiędzy.
Czy kolumna Saldo pokazuje liczbę palet?
Nie. W zestawieniach dokumentów kolumna Saldo zawiera tekst: Dostawca/Odbiorca albo Przewoźnik. Ilość palet w pozycji jest w kolumnie Ilość.
Słownik pojęć
- Zestawienie
- Siatka danych otwierana z menu Informacje, bez okna parametrów; zawęża się ją filtrami kolumn.
- Pozycja dokumentu
- Jeden wiersz dokumentu: paleta i jej lokalizacja z ilością; w zestawieniu każdej pozycji odpowiada osobny wiersz.
- Operator filtra
- Warunek wybierany spod lupy w nagłówku kolumny, na przykład Zawiera albo Pomiędzy.
- Stan pusty
- Wynik bez wierszy: siatka pokazuje napis Brak danych, a stopka zerową liczbę wierszy.
- Aktualizacja salda
- Pole formularza dokumentu z wartością Dostawca/Odbiorca albo Przewoźnik; decyduje, które z pól Kontrahent i Przewoźnik jest wymagane.