Raporty w Studio PWS.net - sześć wydruków sald dostawców i przewoźników
Ekran Raporty zawiera sześć pozycji w dwóch grupach: DOSTAWCY i PRZEWOŹNICY. Każda otwiera okno "Wydruk raportu" z gotowym podglądem PDF salda palet, który dział rozliczeń może przekazać kontrahentowi albo dołączyć do uzgodnienia. Strona opisuje ekran, okno wydruku i różnicę między raportem a zestawieniem, a szczegóły raportów dla każdej grupy znajdziesz na stronach podrzędnych.
Pasek tytułu nosi napis RAPORTY. Karta "DOSTAWCY" zawiera pozycje "Aktualne saldo dostawców", "Saldo dostawców według dnia" i "Saldo dostawców z przedziału czasu". Karta "PRZEWOŹNICY" ma trzy pozycje o tym samym układzie: "Aktualne saldo przewoźników", "Saldo przewoźników według dnia" i "Saldo przewoźników z przedziału czasu". Każda karta ma numer w kółku i strzałkę po prawej stronie nagłówka, a pozycje mają ikony: uścisk dłoni przy dostawcach, ciężarówkę przy przewoźnikach i kalendarz przy raportach z datą.
Na tej stronie
Sześć raportów i ich parametry
Raporty różnią się podmiotem, którego dotyczą, oraz tym, czy zależą od daty. Poniższa tabela zbiera wszystkie i odsyła do stron szczegółowych: raporty sald dostawców oraz raporty sald przewoźników.
| Karta | Pozycja | Parametry okna | Zakres czasu |
|---|---|---|---|
| DOSTAWCY | "Aktualne saldo dostawców" | "Język" | Bez daty w parametrach. |
| "Saldo dostawców według dnia" | "Język", "Data" | Jedna data wskazana w polu. | |
| "Saldo dostawców z przedziału czasu" | "Język", "Data od", "Data do" | Przedział dat; zakres stoi pod tytułem wydruku. | |
| PRZEWOŹNICY | "Aktualne saldo przewoźników" | "Język" | Bez daty; tytuł zawiera linię "na dzień" z datą wydruku. |
| "Saldo przewoźników według dnia" | "Język", "Data" | Jedna data wskazana w polu. | |
| "Saldo przewoźników z przedziału czasu" | "Język", "Data od", "Data do" | Przedział dat. |
Raporty dostawców dotyczą kontrahentów z kartoteki Dostawcy i odbiorcy, a raporty przewoźników - firm z kartoteki Przewoźnicy. Saldo przewoźnika liczy się osobno od salda kontrahenta, a kierowca nie ma własnego salda, więc żaden z sześciu raportów nie rozbija wyniku na kierowców. Żaden z nich nie dzieli też wyniku na lokalizacje.
Po kliknięciu pozycji: okno wydruku raportu
Kliknięcie pozycji od razu otwiera okno modalne "Wydruk raportu" nad ekranem Raporty. Program nie pyta wcześniej o parametry, tylko generuje raport z wartościami domyślnymi i pokazuje go w osadzonej przeglądarce PDF. Okno ma w rogu przyciski "-" i "×", a w stopce listę "Format pliku" i przyciski "Zamknij", "Pokaż parametry" oraz "Pobierz".
Nad podglądem stoją pola "Język" z wartością "Polski" i "Data" z dzisiejszą datą w formacie RRRR-MM-DD, każde z pomarańczowym paskiem pola wymaganego, oraz zielony przycisk "Generuj". Pole daty ma ikonę kalendarza. Pośrodku leży podgląd PDF z paskiem narzędzi: panel miniatur, szukanie, numer strony, powiększenie, lista skali i drukowanie. W podglądzie widać logo i dane kontaktowe firmy w nagłówku, tytuł raportu oraz tabelę z nagłówkami. Na dole stoją lista "Format pliku" z wartością "PDF" oraz przyciski "Zamknij", "Ukryj parametry" i zielony "Pobierz".
| Element okna | Działanie | Uwagi |
|---|---|---|
| "Pokaż parametry" / "Ukryj parametry" | Rozwija i zwija pola parametrów nad podglądem. | Parametry są domyślnie ukryte, więc raport z samym polem "Język" wygląda po otwarciu jak sam podgląd. |
| "Język" | Lista z pozycjami "English" i "Polski". | Domyślnie "Polski"; występuje w każdym z sześciu raportów. |
| "Data", "Data od", "Data do" | Pola dat z kalendarzem. | "Data od" ma domyślnie datę sprzed miesiąca, a "Data do" dzisiejszą. |
| "Generuj" | Odświeża podgląd po zmianie parametru. | Sama zmiana pola nie przeładowuje raportu. |
| "Format pliku" | Lista: "MS Word (docx)", "MS Excel (xlsx)", "Image (tif)", "PDF". | Domyślnie "PDF". |
| "Pobierz" | Przycisk przy liście formatu. | W ćwiczeniach z tej instrukcji go nie używamy. |
| "Zamknij" | Zamyka okno. | Wraca do ekranu Raporty. |
Generowanie od razu. Raport powstaje w chwili kliknięcia pozycji, z parametrami domyślnymi, a zmiana pola w oknie nie odświeża podglądu. Dopiero przycisk "Generuj" tworzy nowy wynik. Dlatego po wpisaniu daty zawsze sprawdź, czy podgląd pokazuje zakres, o który Ci chodzi.
To samo okno "Wydruk raportu" otwierają także wydruki dokumentów i kart kartotek, a jego opis wspólny dla programu zawiera strona o wydrukach.
Raport a zestawienie
Te same salda można odczytać w dwóch miejscach, ale w innej postaci. Zestawienia sald to siatki, które zawężasz filtrami i przeglądasz w programie, a raporty to wydruki przygotowane do przekazania dalej.
| Cecha | Zestawienie sald | Raport sald |
|---|---|---|
| Wejście | Informacje, Zestawienia, karta SALDA. | Informacje, Raporty, karta DOSTAWCY lub PRZEWOŹNICY. |
| Parametry | Brak okna parametrów, filtry w wierszu pod nagłówkami kolumn. | Okno "Wydruk raportu": język i data albo przedział dat. |
| Podział na lokalizacje | Jest w zestawieniach z lokalizacją w nazwie. | Brak we wszystkich sześciu raportach. |
| Ilość z bufora | Osobna kolumna "Ilość - bufor". | Raport nie ma kolumny z ilością z bufora. |
| Postać wyniku | Siatka z filtrami i stronicowaniem. | Podgląd PDF, który można pobrać w wybranym formacie. |
Najpierw porównaj raport z zestawieniem. Przy uruchomieniu systemu w Twojej firmie zestaw zawartość raportów z zestawieniami sald opisanymi na stronie zestawienia sald, zanim wydruk trafi do kontrahenta. Raport i zestawienie to osobne ekrany, więc każdą rozbieżność wyjaśnij przed użyciem wydruku jako załącznika. Stan palet odczytuje się z zestawień sald i salda magazynowego, a raport nie jest źródłem stanu. Liczb z raportów nie przywołujemy w tej instrukcji.
Raport w rozliczeniu z kontrahentem
W praktyce firmowej saldo palet to wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z danym kontrahentem. Zasady rozliczania, w tym sposób wyrównania różnic, strony ustalają w umowie, zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353(1) Kodeksu cywilnego). Studio PWS.net nie liczy terminów zwrotu palet i nie rozlicza wymiany finansowo. Raport pokazuje sumy z dokumentów, a ich interpretacja należy do Twojej firmy.
| Etap | Co robi dział rozliczeń | Gdzie w programie |
|---|---|---|
| Sprawdzenie | Odczytuje saldo kontrahenta lub przewoźnika w siatce i porównuje ilość zapisaną z ilością w buforze. | Zestawienia sald |
| Wydruk | Generuje raport w wybranym języku i formacie. | Raporty, okno "Wydruk raportu" |
| Wyjaśnienie rozbieżności | Odnajduje dokumenty, z których wynika liczba. | Wyszukiwarka dokumentów albo zestawienia dokumentów |
| Przekazanie | Wysyła wydruk kontrahentowi według zasad firmy. | Poza programem |
Czego raporty nie robią
Granice funkcji pozwalają nie szukać opcji, których program nie ma.
- Salda kierowców - nie ma ich, bo kierowca nie ma własnego salda.
- Podział na lokalizacje - raporty wyliczają saldo według kontrahenta albo przewoźnika i palety; lokalizacje pokazują zestawienia sald.
- Terminy i rozliczenie finansowe - program nie liczy terminów zwrotu palet ani nie wycenia różnic.
- Wysyłka raportu - okno nie ma przycisku wysyłki, a stopka zawiera tylko listę formatu oraz przyciski "Zamknij", "Pokaż parametry" i "Pobierz".
Jeśli zależy Ci na stanie palet w konkretnym miejscu, użyj zestawienia "Saldo według lokalizacji", czyli ekranu Saldo magazynowe. Bezpłatne demo magazynu palet pozwala obejrzeć wszystkie sześć okien.
Ćwiczenie w demo - lekcja lub zajęcia
Ćwiczenie: porównaj okna sześciu raportów i wskaż różnice między raportem a zestawieniem
Uczeń obsługuje ekran Raporty jak pracownik rozliczeń, który sprawdza układ wydruków przed uzgodnieniem salda. Niczego nie pobiera ani nie zapisuje. Rola w demo: Magazyn palet. Czas: około 15 minut. Wartości liczbowe z raportów pomijasz, bo liczą się układ i parametry.
- Otwórz Informacje, Raporty. Wypisz nagłówki obu kart i nazwy sześciu pozycji.
- Wybierz "Aktualne saldo dostawców". Wypisz nagłówki kolumn tabeli w podglądzie (bez przepisywania wartości), kliknij "Pokaż parametry" i wypisz pola. Kliknij "Zamknij".
- Otwórz "Saldo dostawców z przedziału czasu", kliknij "Pokaż parametry" i odnotuj domyślne wartości pól "Język", "Data od" i "Data do". Rozwiń listę "Format pliku", wypisz cztery formaty i zamknij listę klawiszem Escape. Nie wybieraj formatu i nie klikaj "Pobierz". Kliknij "Zamknij".
- Otwórz "Aktualne saldo przewoźników" i wypisz nagłówki kolumn tabeli oraz odnotuj linię pod tytułem wydruku. Kliknij "Zamknij".
- Otwórz Informacje, Zestawienia, "Saldo według przewoźnika" i wypisz kolumny, które występują tylko w raporcie z kroku czwartego oraz tylko w zestawieniu. Wróć przyciskiem "Powrót".
Pytanie kontrolne. Dlaczego przed przekazaniem raportu "Aktualne saldo" kontrahentowi warto porównać go z zestawieniem sald i czego wydruk nie pokaże, a siatka zestawienia tak?
Podstawa programowa. Ćwiczenie realizuje efekt "nadzoruje gospodarkę magazynową" z kwalifikacji HAN.02 Prowadzenie działań handlowych (jednostka HAN.02.5 Organizacja gospodarki magazynowej), w tym kryterium "weryfikuje przepływ towarów przez magazyn na podstawie dokumentacji magazynowej", w zawodzie technik handlowiec (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r., Dz.U. 2019 poz. 991 z późn. zm.). Pozostałe ćwiczenia zebraliśmy na stronie demo PWS.net na zajęciach.
Najczęstsze pytania
Dlaczego po kliknięciu pozycji nie widzę żadnych parametrów?
Parametry są domyślnie ukryte. Raport generuje się od razu z wartościami domyślnymi, a pola "Język", "Data", "Data od" i "Data do" odsłania przycisk "Pokaż parametry".
Co zrobić, gdy po zmianie daty podgląd się nie zmienia?
Kliknij zielony przycisk "Generuj". Sama zmiana pola w oknie nie odświeża raportu, więc do czasu kliknięcia podgląd pokazuje poprzedni wynik.
Czy raporty podają saldo kierowcy?
Nie. Saldo prowadzi się dla kontrahenta i dla przewoźnika, a kierowca jest polem opisowym dokumentu. Raport przewoźników nie rozbija wyniku na kierowców.
W jakich formatach można zapisać raport?
Lista "Format pliku" zawiera "MS Word (docx)", "MS Excel (xlsx)", "Image (tif)" i "PDF"; domyślnie wybrany jest "PDF". Przycisk "Pobierz" stoi obok listy, a jego skutku ta instrukcja nie opisuje.
Czym raport różni się od zestawienia sald?
Zestawienie jest siatką z filtrami kolumn i ilością w buforze w osobnej kolumnie, a raport to wydruk w oknie "Wydruk raportu", z parametrami języka i dat. Raport nie dzieli wyniku na lokalizacje.
Słownik pojęć
- Raport
- Wydruk salda otwierany w oknie "Wydruk raportu" z podglądem PDF, parametrami i wyborem formatu pliku.
- Wydruk raportu
- Okno modalne ze wspólnym układem: pola parametrów pod przyciskiem "Pokaż parametry", podgląd PDF, lista "Format pliku" oraz przyciski "Zamknij" i "Pobierz".
- Saldo według dnia
- Raport z parametrem "Data", który zwraca wynik dla jednej wskazanej daty. Jego zawartość sprawdź na własnych danych przed użyciem w rozliczeniach.
- Saldo z przedziału czasu
- Raport z parametrami "Data od" i "Data do". Pokazuje wynik z dokumentów o dacie w przedziale, a nie stan na koniec przedziału.
- Karta DOSTAWCY
- Grupa trzech raportów sald kontrahentów typu dostawca lub odbiorca.
- Karta PRZEWOŹNICY
- Grupa trzech raportów sald przewoźników, liczonych osobno od sald kontrahentów.