Informacje w Studio PWS.net - zestawienia, raporty, wyszukiwarka dokumentów i pliki

Grupa Informacje w menu Studio PWS.net służy do odczytu: nie wprowadzasz w niej danych, tylko sprawdzasz, co zapisały dokumenty. Zestawienia pokazują pozycje dokumentów i salda w siatkach, raporty dają saldo w postaci wydruku, a wyszukiwarka odnajduje dokument po numerze kwitu, kontrahencie, przewoźniku, kierowcy lub palecie. Ta strona wyjaśnia, czym te narzędzia się różnią i które z nich wybrać do danego pytania.

Grupa Informacje ma cztery pozycje w trzech blokach oddzielonych liniami: "Zestawienia" i "Raporty", potem "Pliki", a na końcu "Wyszukiwarka dokumentów". Aktywna pozycja ma pomarańczowe tło. Zestawienie "Saldo według lokalizacji" ma pasek z przyciskami "Powrót", "Odśwież", "Salda", "Historia" i "Eksport XLS" oraz ikonę palety z ustawieniami widoku. Kolumny w kolejności z ekranu to "Magazyn", "Lokalizacja", "Kod palety", "Nazwa palety", "Ilość" i "Ilość - bufor", a pod nagłówkami stoi wiersz filtrów. Napis po prawej stronie paska brzmi "SALDO MAGAZYNOWE".

Mapa sekcji Informacje

Każda pozycja menu ma osobną stronę instrukcji, a dwa ekrany z kartami (Zestawienia oraz Raporty) mają dodatkowo strony szczegółowe. Tabela zbiera wszystkie.

Trzy narzędzia odczytu i różnice między nimi

W praktyce firmowej o palety pytają różne działy. Magazyn chce wiedzieć, gdzie coś leży, dział transportu sprawdza, kto przywiózł dostawę, a dział rozliczeń szykuje uzgodnienie salda z kontrahentem. Każde z tych pytań ma w Studio PWS.net własne narzędzie, które różni się sposobem zawężania danych i postacią wyniku.

Zestawienia nie mają okna parametrów. Pozycja z karty wczytuje siatkę od razu, bez pytania o zakres dat czy kontrahenta. Zawężasz ją filtrami w wierszu pod nagłówkami kolumn albo pozycją "Filtruj" w menu otwieranym prawym przyciskiem myszy. Zakres dat występuje tylko w raportach, w polach "Data", "Data od" i "Data do".

Które narzędzie wybrać do którego pytania

Poniższa tabela podpowiada, gdzie zacząć, gdy pytanie padnie w trakcie pracy. To propozycja organizacji pracy, a nie ustawienie programu.

Stan zapisany i bufor w odczycie

Dokument w Studio PWS.net powstaje w dwóch krokach: przycisk "Bufor" zapisuje go do bufora, a przycisk "Zapisz" do rejestru. Dokument w buforze nie ma numeru i nie zmienia sald zatwierdzonych, więc narzędzia odczytu traktują go inaczej niż dokument zapisany. Opisuje to strona o buforze i zapisie dokumentu.

Reguła dwóch ilości. W zestawieniach sald kolumna "Ilość" pokazuje ilość z dokumentów zapisanych, a kolumna "Ilość - bufor" ilość z dokumentów leżących w buforze. Zestawienia dokumentów i wyszukiwarka obejmują wyłącznie dokumenty zapisane. Dokument z bufora znajdziesz w rejestrze bufora, na przykład w buforze dokumentów PZ.

Wynoszenie danych z programu i ekran plików

Dane z ekranów odczytu można wynieść poza program na kilka sposobów, ale nie każdy ekran oferuje wszystkie. Menu z trzech kresek w zestawieniach dokumentów ma pozycję "Eksport do Excel", saldo magazynowe ma ponadto przycisk "Eksport XLS", a cztery pozostałe zestawienia sald mają pasek tylko z przyciskami "Powrót" i "Odśwież". Raporty i wynik wyszukiwarki korzystają z okna "Wydruk raportu", które pozwala wybrać format pliku: MS Word (docx), MS Excel (xlsx), Image (tif) lub PDF. Wyglądu wyeksportowanego ani pobranego pliku ta strona nie opisuje.

Osobną pozycją jest ekran "Pliki". To wspólna przeglądarka plików firmy, niezwiązana z żadnym dokumentem ani wierszem kartoteki: ma drzewo folderów, pole "Filtr plików" oraz przyciski "Dodaj plik" i "Dodaj folder". Pliki przypisane do konkretnego rekordu otwiera się w innym miejscu, z menu z trzech kresek, a opisuje je strona o załącznikach i zdjęciach przypisanych do rekordu.

Okno ma nagłówek "UZUPEŁNIJ PONIŻSZY FILTR" i pięć pól: "Numer kwitu zawiera" jako tekst oraz cztery listy: "Kontrahent równa się", "Przewoźnik równa się", "Kierowca równa się" i "Asortyment równa się". Pod nimi stoi pole wyboru "Wyświetl dane spełniające wszystkie filtry", domyślnie zaznaczone, co łączy warunki spójnikiem "i"; po odznaczeniu łączy je "lub". W stopce widać przyciski "Zamknij", "Wyczyść filtr" i zielony "Wyszukaj".

Jak korzystać z odczytu w uzgodnieniu salda

W praktyce firmowej saldo palet to wynik rozliczenia palet wydanych i zwróconych z danym kontrahentem, a zasady rozliczania ustalają strony w umowie. Program nie rozlicza za Twoją firmę wymiany palet: dostarcza dane, na których dział rozliczeń opiera rozmowę. Typowy przebieg jest taki: dział sprawdza saldo w zestawieniu, odnajduje dokumenty w wyszukiwarce, a na koniec generuje raport do przekazania kontrahentowi.

Najpierw porównaj raport z zestawieniem. Przy uruchomieniu systemu w Twojej firmie porównaj zawartość raportów "Aktualne saldo" z zestawieniami sald, zanim wydruk trafi do kontrahenta. Raport jest osobnym wydrukiem, a nie widokiem siatki, więc jego zgodność z zestawieniami potwierdź na własnych danych. Szczegóły podają strony raportów sald dostawców i raportów sald przewoźników.

Jak czytać instrukcję w tej sekcji

Strony sekcji mają jednakową kolejność: skąd pochodzą dane, kolumny z dokładnymi nagłówkami, pasek przycisków, typowe sytuacje, ćwiczenie w demo i słownik pojęć. Etykiety są cytowane tak, jak widać je na ekranie. Liczby wierszy w bazie demonstracyjnej zmieniają się razem z jej danymi, dlatego w ćwiczeniach szukaj pozycji według kolumny, a nie według konkretnej wartości. Całość możesz sprawdzić na żywo w bezpłatnym demo magazynu palet.