Zestawienie personalizowane - rejestr reklamacji z polami dodatkowymi

Rejestr Zestawienie personalizowane pokazuje reklamacje w 33 kolumnach: ma te same pola co rejestr Wszystkie oraz dziesięć pól dodatkowych, między innymi przyczynę, opis sprawy i formę zgłoszenia. Sięga po niego dział jakości, gdy potrzebuje pełnego opisu reklamacji w jednej tabeli, albo osoba przygotowująca raport dla jednego oddziału. Pasek narzędzi jest taki sam jak we Wszystkie, więc z tego widoku można od razu otworzyć okno Edycja, okno Status albo okno Przenieś do jednostki zewnętrznej.

Pasek narzędzi zaczyna się od ikony trzech kresek, a dalej stoją przyciski Edycja, Status, Wyślij, Wydruk, Rewizja zmian, Priorytet, Kopiuj, Grupa, Przekazanie i Aktualizuj datę; po prawej leży ikona palety. Tytuł ekranu brzmi ZESTAWIENIE PERSONALIZOWANE, a napis po prawej stronie paska - WSZYSTKIE. Nagłówki od lewej to Priorytet, Edytowany, Kopia, Numer RMA, Nr dokumentu, Data wpływu, Data rejestracji, Data rozwiązania, Dni, Data kontrolna i Forma zgłoszenia; dalsze kolumny widać po przewinięciu siatki. Kolumny Data rejestracji i Dni mają kolorowe tło, a stopka podaje rozmiary strony 20, 30 i 50 oraz opis liczby wierszy.

Miejsce zestawienia w obiegu reklamacji

Reklamacja przechodzi przez rejestry według pola Stan, od zgłoszenia do zamknięcia. Zestawienie personalizowane nie jest kolejnym etapem tej drogi. Jest widokiem reklamacji z polami o przyczynie i okolicznościach sprawy, więc służy do analizy, a nie do codziennego przesuwania reklamacji.

Stan Anulowana nie ma własnego rejestru. Reklamacje anulowane widać w kolumnie Stan rejestru Wszystkie, w wyniku Szukaj i w Zestawieniach z menu Informacje.

Zakres danych w bazie demonstracyjnej

W bazie demonstracyjnej wszystkie reklamacje widoczne w Zestawieniu personalizowanym pochodzą z jednego oddziału, a rejestr Wszystkie obejmuje reklamacje wszystkich oddziałów i stanów. Różnicę widać w kolumnie Oddział.

Reguła zakresu. Odczyt demo nie rozstrzyga, czy zakres rejestru wynika z definicji widoku, czy z uprawnień konta. Zanim użyjesz Zestawienia jako obrazu całej firmy, sprawdź kolumnę Oddział: brak wierszy z innego oddziału nie oznacza, że takich reklamacji nie ma w systemie.

Czym zestawienie różni się od rejestru ze wszystkimi reklamacjami

Oba rejestry mają ten sam pasek i te same pola podstawowe, ale cztery pola noszą w Zestawieniu inne nazwy.

To samo pole, które w rejestrach nazywa się Data przyjęcia, w oknie Aktualizuj datę i w Zestawieniu nosi nazwę Data rejestracji. Kolumna Data wpływu jest natomiast osobnym polem zestawienia, a nie inną nazwą daty przyjęcia.

Po kolumnach Numer RMA i Nr dokumentu stoją Data przyjęcia, Termin rozpatrzenia, Dni i Data kontrolna, a dalej Status i Stan z kolorami nadanymi ze słowników. Nie ma kolumn Data wpływu i Data rozwiązania ani pól o przyczynie reklamacji. Stopka podaje rozmiary strony i opis w formie Strona x z y z łączną liczbą wierszy.

Kolumny zestawienia i sposób ich użycia

Siatka ma 33 kolumny w kolejności podanej w tabeli, wszystkie widoczne domyślnie. Kolumna Data sprzedaży jest zablokowana w konfiguracji widoku, więc nie występuje ani w siatce, ani w panelu widoczności kolumn.

W bazie demonstracyjnej pola Przyczyna i opisy są wypełnione w prawie każdym wierszu, a Kontynuacja i Odwołanie mają prawie wszędzie wartość nie. Dwa pozostałe pola dodatkowe wyglądają tak:

• Segment - przyjmuje wartości Producenci, Odbiorcy, Dostawcy, Przewoźnicy i Serwisy, takie jak słownik Typ kontrahenta; tylko kilka wierszy ma to pole puste.
• Forma zgłoszenia - wypełniona tylko w kilku wierszach: Wiadomość e-mail, Telefonicznie, Osobiście albo Formularz zgłoszeniowy.

Pasek narzędzi

Bez zaznaczonego wiersza nieaktywne są Edycja, Status, Priorytet, Kopiuj, Grupa, Przekazanie i Aktualizuj datę. Przyciski z listami (Wyślij, Wydruk, Rewizja zmian) są aktywne, ale ich pozycje działają dopiero po zaznaczeniu wiersza. Zaznaczyć można tylko jeden wiersz, a zaznaczenie zostaje po przejściu na inną stronę siatki.

Kopiuj nie pyta o potwierdzenie. Według konfiguracji ekranu przycisk nie otwiera okna ani pytania o potwierdzenie. Przed jego użyciem sprawdź, który wiersz jest zaznaczony, bo zaznaczenie zostaje po przejściu na inną stronę. W demo wspólnym nie używaj tego przycisku.

Widoczność kolumn i ustawienia układu

Ikona palety po prawej stronie paska otwiera menu Ustawienia: Domyślne ustawienie, listę zapisanych ustawień, Zapisz obecne ustawienie i Zmień widoczność kolumn. Licznik ma postać "x / 5", bo na jeden widok przypada do pięciu zapisanych ustawień. Po zmianie filtra albo sortowania na ikonie palety pojawia się czerwona kropka, a w menu napis "Zmiany nie są zapisane".

Panel stoi nad siatką i ma tytuł Widoczność kolumn, krzyżyk zamknięcia oraz pole Szukaj. Pod nim leżą pola wyboru w kolejności kolumn rejestru, na zrzucie od Priorytet w dół, wszystkie zaznaczone. Szczegóły opisuje strona o widoczności kolumn i ustawieniach widoku.

Kiedy sięgnąć po zestawienie - raport dla jednego oddziału

W praktyce firmowej dział jakości odpowiadający za jeden oddział potrzebuje zestawienia reklamacji z przyczyną i opisem sprawy, a nie tylko z numerem i statusem. W Zestawieniu te pola stoją w jednej tabeli: kolumna Przyczyna daje temat, Segment pokazuje rodzaj kontrahenta, a Forma zgłoszenia mówi, którędy sprawa wpłynęła. Filtr w wierszu pod nagłówkiem zawęża tabelę do jednej przyczyny albo jednego segmentu, a opis w stopce podaje liczbę pasujących wierszy.

Siatka nie ma panelu grupowania po kolumnach, więc zestawienie kilku przyczyn buduje się przez kolejne filtry. Daty mają zapis rok-miesiąc-dzień; ten sam zapis wpisujesz w polu filtra daty.