Umowy i aneksy w Studio CRM.net - wartość, okres, wykorzystanie i podpowiedzi o końcu umowy
Umowa przetargowa albo ramowa określa, ile klient może kupić i do kiedy. Program liczy jej wykorzystanie z zamówień przekazanych do magazynu, przypomina o końcu umowy i o wyczerpaniu wartości, a zmiany wartości i terminu zapisuje aneksami.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Sprzedaż, Umowy w profilu MED (u dyrektora Dane, Umowy) i przycisk Umowa w przetargu na etapie umowa. Profil OGR nie ma umów w menu.
Lista umów
Cztery kafle: obowiązujące umowy i ich wartość, umowy kończące się w ciągu 60 dni, umowy wykorzystane w 90 procent i więcej oraz wykorzystana wartość. Chipy zawężają listę: Obowiązują, Kończą się (60 dni), Wykorzystane powyżej 90 procent, Zakończone, Wszystkie. Pasek w tabeli pokazuje wykorzystanie: zamówienia klienta przekazane do magazynu w okresie umowy wobec wartości po aneksach.
Karta umowy
Karta pokazuje placówkę, przedmiot, okres, wartość netto, wykorzystanie, przetarg i uwagi oraz listę aneksów. Ramka u góry przypomina, gdy umowa kończy się wkrótce albo jest prawie wykorzystana. Przyciski: Edytuj, Dodaj aneks, Zakończ umowę, Karta klienta.
Nowa umowa
Przycisk Nowa umowa na liście albo Umowa w przetargu. Podajesz klienta, numer, przedmiot, okres i wartość netto, opcjonalnie przetarg tego klienta: z przetargu podpowiada się numer „UM/numer przetargu” i przedmiot. Numer jest unikalny wśród umów klienta.
Aneks
Aneks ma datę, zmianę wartości (może być ujemna) i albo nowy termin końca, albo oba. Aneksów się nie usuwa; kolejny aneks koryguje poprzedni. Po pierwszym aneksie okres i wartość w nagłówku zmieniasz już tylko aneksem.
Zakończenie
Zakończ umowę pozwala wybrać zakończenie (umowa wykonana) albo rozwiązanie. Rozwiązanie z powodem odnotowuje kierownik albo dyrektor. Zakończonej umowy nie można zmieniać.
Podpowiedzi
„Mój dzień” i karta klienta pokazują podpowiedzi: umowa kończy się za 60 dni lub mniej, umowa wykorzystana w 90 procent i więcej. Progi zmienia administrator w regułach podpowiedzi.
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Obowiązuje | Umowa w okresie obowiązywania. |
| Po terminie | Minęła data końca, a umowy nie zakończono. |
| Zakończona | Umowa wykonana. |
| Rozwiązana | Umowa zakończona przed czasem z powodem. |
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Co liczy się do wykorzystania umowy?
Zamówienia klienta przekazane do magazynu w okresie umowy. Zamówienia robocze, czekające na zgodę i odrzucone się nie liczą.
Czy aneks może zmniejszyć wartość?
Tak. Zmiana wartości aneksu może być ujemna.
Jak poprawić błędny aneks?
Kolejnym aneksem z korektą. Aneksów się nie usuwa, żeby historia umowy była pełna.
Słownik pojęć
- Wykorzystanie
- Wartość zamówień w okresie umowy jako procent wartości po aneksach.
- Aneks
- Zmiana wartości albo terminu umowy z datą; wpis bez możliwości usunięcia.
- Rozwiązanie
- Zakończenie umowy przed czasem z powodem.