FAQ Studio CRM.net - najczęstsze pytania o plan dnia, zamówienia i demo
Odpowiedzi na pytania, które zadają handlowcy, kierownicy i osoby oceniające program. Każda odpowiedź odsyła do strony z pełnym opisem.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Dlaczego program prosi o powód przy zameldowaniu?
Bo telefon jest dalej od adresu klienta niż próg profilu (w demo 300 m). Wpisz powód, na przykład spotkanie w filii. Powód zapisuje się przy wizycie, a kierownik widzi go na pulpicie. Szczegóły: strona Zameldowanie w terenie.
Co robić, gdy telefon nie podaje położenia?
Program odmawia zameldowania kodem [53114] i prosi o włączenie lokalizacji. Włącz położenie w telefonie, zezwól przeglądarce na dostęp do niego i spróbuj ponownie.
Dlaczego zamówienie nie przechodzi od razu do magazynu?
Klient ma blokadę ERP, zaległości albo przekroczony limit. Program prosi o uzasadnienie i wysyła zamówienie do zgody kierownika. Po zgodzie trafia do magazynu.
Skąd program zna stan magazynowy?
Z widoków magazynu Studio WMS.net. To podgląd: towar zajmuje się dopiero po zatwierdzeniu zamówienia.
Kto widzi moje zamówienia i klientów?
Ty (poziom P) oraz Twój kierownik (poziom R) i dyrekcja. Inni handlowcy nie widzą Twoich klientów, a klient B2B widzi tylko swoją firmę.
Czy mogę dodać nowego klienta?
Tak. Formularz nowego kontrahenta wymaga NIP z sumą kontrolną i nazwy; klient zapisuje się jako prospekt z Tobą jako opiekunem. Dane istniejącego klienta zmienia się w ERP.
Jak zapisać rozmowę telefoniczną?
Przyciskiem Notatka z rozmowy na pulpicie albo Rozmowa na karcie klienta. Podajesz czas rozmowy, notatkę i opcjonalnie następny krok z terminem.
Co oznacza etykieta „Po godzinie” przy wizycie?
Godzina wizyty już minęła, a wizyta nie została jeszcze zameldowana ani zamknięta raportem.
Jak wygląda następny krok po raporcie?
Kafelek wyniku podstawia krok i termin, na przykład „wysłano ofertę” oznacza telefon za 3 dni. Możesz je zmienić. Po zakończeniu wizyty krok trafia do planu jako nowe zadanie.
Czym jest lejek ważony?
Sumą wartości otwartych szans pomnożonych przez prawdopodobieństwo wygranej z etapu. Pokazuje realistyczną prognozę, a nie sumę wszystkich nadziei.
Jak oddać próbkę z powrotem?
Na ekranie Próbki kliknij wydaną próbkę i wybierz zwrot, zużycie u klienta albo utratę (przy utracie wymagane są uwagi). Próbki po terminie zwrotu widać też na pulpicie kierownika.
Dlaczego dyrektor widzi zerową sprzedaż u niektórych handlowców?
To handlowcy profili, które nie mają jeszcze danych w demo. Dane mają profile MED i OGR.
Jak klient B2B składa zamówienie?
W portalu wybiera towary z katalogu z cenami z rabatem i wysyła zamówienie. Gdy ma zaległości, portal prosi o krótką informację dla opiekuna, a zamówienie czeka na akceptację.
Gdzie są konta demo?
Na stronie demo Studio CRM.net. Lista kont i ról jest na stronie Role i logowanie.