Pulpit dyrektora w Studio CRM.net - cała firma, klienci klasy A i przetargi
Dyrektor korzysta z tego samego pulpitu co kierownik, ale zakres obejmuje całą firmę, wszystkie regiony i oba profile branżowe. Dodatkowo ma rejestr klientów z klasyfikacją ABC i XYZ oraz ekran przetargów.
Na tej stronie
Czym różni się od pulpitu kierownika
Układ jest taki sam jak w pulpicie kierownika, ale zakres to cała firma: w demo 11 handlowców z regionów Zachód, Wielkopolska, Śląsk i Polska, obu profili (MED i OGR). Podpowiedzi i lejek obejmują klientów wszystkich profili. Dyrektor może też zmieniać wizyty każdego handlowca.
Rejestr klientów
W menu Dane, Klienci dyrektor ma pełny rejestr z kolumnami klasyfikacji (ABC po sprzedaży, XYZ po regularności), opiekuna, regionu, limitu kupieckiego, salda, zaległości, wolnego limitu, ostatniej i następnej wizyty, dni bez wizyty, sprzedaży 12 miesięcy, otwartych szans i rytmu wizyt. Filtr kolumny ABC ustawiony na „A” pokazuje klientów najważniejszych dla sprzedaży.
Pasek rejestru ma też przyciski Karta 360 (karta klienta), Oś czasu, Zaplanuj wizytę, Nową szansę i Nowe zamówienie dla zaznaczonego klienta. Więcej o rejestrze: Rejestr klientów.
Przetargi
Menu Sprzedaż, Przetargi pokazuje rejestr przetargów całej firmy z kaflami: w toku, z terminem w 7 dni i wartość ofert w toku. Tabela ma numer, zamawiającego, przedmiot, etap, termin składania, liczbę pakietów, naszą ofertę i rolę (samodzielnie albo lider). Zasady opisuje Przetargi.
Czego dyrektor nie robi
Dyrektor nie przejmuje zadań back office: synchronizację ERP uruchamia konto obsługi albo dyrektor, ale zwykłe prace nad zamówieniami wykonuje back office.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy dyrektor widzi klientów obu profili jednocześnie?
Tak, jeśli konto ma zakres całej firmy. W demo dyrektor widzi profile MED i OGR, a nazwy kolumn i słowniki dopasowują się do profilu klienta.
Co oznaczają litery ABC i XYZ?
ABC to udział klienta w sprzedaży (A największy), XYZ to regularność zamówień (X najbardziej regularni).
Czy dyrektor może zatwierdzać zamówienia?
Tak, na tym samym ekranie co kierownik, ale dla całej firmy.
Słownik pojęć
- ABC
- Klasyfikacja klientów według udziału w sprzedaży.
- XYZ
- Klasyfikacja klientów według regularności zamówień.
- Rytm wizyt
- Docelowa liczba dni między wizytami u klienta.