Mapa klientów i białe plamy w Studio CRM.net - lista z nawigacją i rejestr bez wizyty

Ekran Mapa klientów pokazuje placówki lub sklepy z zakresu konta z ostatnią wizytą i linkiem do nawigacji. Mapa z kafelkami jest zaplanowana na kolejny etap, a do szukania białych plam służą rejestr klientów z filtrem dni bez wizyty oraz widok Białe plamy kierownika.

Gdzie znaleźć tę funkcję

Menu Klienci, Mapa klientów (handlowiec) oraz Zespół, Mapa zespołu (kierownik). Kierownik ma też widok Klienci, Białe plamy.

Co pokazuje ekran

U góry stoi komunikat, że mapa z kafelkami pojawi się w kolejnym etapie i że klucz usługi map dołączany jest przy wdrożeniu. Poniżej jest lista klientów z kolumnami Placówka, Miejscowość, Status (Aktywny albo Blokada ERP), Ostatnia wizyta i Dojazd. Link nawiguj otwiera mapy z adresem klienta. Ikona przy nazwie otwiera kartę klienta.

Białe plamy

Białe plamy to klienci, których handlowiec nie odwiedza dłużej niż zwykle. Program liczy to kolumną Dni bez wizyty w rejestrze klientów i pokazuje na trzy sposoby:

• widok Bez wizyty ponad 30 dni w menu handlowca,
• widok Białe plamy (ponad 60 dni) w menu kierownika,
• podpowiedź z reguły Brak kontaktu na pulpicie, z progiem 30, 45 albo 60 dni zależnie od klasy ABC klienta.

W danych demo generator tworzy kilku klientów odwiedzanych rzadziej niż pozostali, żeby widok miał co pokazać. Gdy wszyscy klienci są na bieżąco, lista jest pusta i program pisze „Brak rekordów do wyświetlenia”.

Plany kolejnego etapu

W kolejnym etapie ekran dostanie mapę z kafelkami i pinezkami kolorowanymi statusem, mapę ciepła wizyt oraz układanie kolejności trasy. Dziś do nawigacji służą linki w mapach telefonu.

Powiązane strony

• Rejestr klientów
• Ranking i raporty
• Plan dnia i trasa