Katalog i zamówienie w portalu B2B Studio CRM.net - ceny klienta, szkic i wysłanie

Klient składa zamówienie w katalogu: wpisuje ilości przy wybranych towarach, ustawia termin dostawy i wysyła. Program liczy ceny z rabatem klienta i sprawdza stan oraz limit tak jak przy zamówieniu handlowca.

Gdzie znaleźć tę funkcję

Przycisk Nowe zamówienie na starcie portalu albo w menu.

Jak złożyć zamówienie

1. W karcie Dostawa wskaż termin dostawy (od jutra do 90 dni) i wpisz uwagi dla magazynu.
2. W karcie Katalog wybierz zakładkę Katalog albo Kupowane wcześniej (towary z poprzednich zamówień). Pole Szukaj w katalogu zawęża listę po indeksie lub nazwie.
3. Wpisz ilość przy każdym towarze, który chcesz zamówić. Kolumna Cena klienta pokazuje cenę po rabacie (z informacją o wielkości rabatu), a Dostępne stan z magazynu.
4. Pod tabelą widać podsumowanie: liczbę pozycji i orientacyjną wartość netto. Wartość ostateczną liczy serwer z aktualnych cen z kartoteki.
5. Kliknij Wyślij zamówienie albo Zapisz szkic, jeśli chcesz wrócić później.

Co robi program po wysłaniu

Zamówienie przechodzi kontrole z zatwierdzenia zamówienia: stan magazynowy, limit i zaległości. Przy braku przeszkód trafia do magazynu jako zlecenie wydania. Jeśli klient ma zaległości po terminie albo przekroczy limit, zamówienie dostaje status czeka na akceptację i rozpatruje je kierownik regionu. Klient widzi status w swoich zamówieniach.

Szkic

Szkic nie zajmuje stanu magazynu. Można go otworzyć z listy zamówień, wysłać albo anulować.

Te same kontrole. Zamówienie z portalu wysyła ta sama procedura, co zamówienie handlowca, z kanałem B2B. Dzięki temu nie ma osobnej ścieżki do pominięcia limitu ani stanu.

Powiązane strony

• Zamówienie z matrycą
• Zgoda kierownika na zamówienie
• Stany magazynowe
• Zamówienia, faktury, opiekun