Szansa sprzedaży w Studio CRM.net - formularz i rejestr szans
Szansa to potencjalna sprzedaż do klienta z wartością, etapem i następnym krokiem. Formularz wymaga planowanej daty zamknięcia i kroku z terminem, a rejestr szans pokazuje wszystkie szanse z wartością ważoną, powodem przegranej i opiekunem.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Formularz otwiera menu Nowy, Szansa, przycisk Szansa na karcie klienta, przycisk Nowa szansa w rejestrze klientów i Dopisz w rejestrze szans. Rejestr: Sprzedaż, Szanse.
Jak założyć szansę
- Wybierz placówkę i wpisz nazwę szansy (wymagana).
- Ustaw etap (domyślnie pierwszy etap profilu) i wartość netto w złotych.
- Zostaw prawdopodobieństwo puste, żeby wzięło się z etapu, albo wpisz własne.
- Podaj planowane zamknięcie (wymagane); program podpowiada datę za 30 dni.
- Opcjonalnie wybierz źródło i wpisz konkurencję.
- W sekcji Następny krok wpisz krok i termin; krok jest wymagany.
- Kliknij Zapisz. Szansa dostaje numer SZ/RRRR/MM/nnnn i pojawia się w lejku.
Opis pól
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Placówka (sklep) | tak | Klient z zakresu konta. |
| Nazwa | tak | Nazwa szansy, na przykład „Pompy infuzyjne - wymiana floty”. |
| Etap | tak | Etap z lejka profilu; domyślnie pierwszy. |
| Wartość netto (zł) | tak | Wartość szansy; nie może być ujemna. |
| Prawdopodobieństwo (%) | nie | Puste: z etapu (10, 25, 40, 60 albo 80). |
| Planowane zamknięcie | tak | Data zamknięcia; podpowiedź +30 dni. |
| Źródło | nie | Słownik źródeł pozyskania. |
| Konkurencja | nie | Wolny tekst do 200 znaków. |
| Krok (następny krok) | tak | Co zrobić dalej. |
| Termin kroku | tak, gdy podano krok | Data następnego kroku. |
Rejestr szans
Rejestr pokazuje szanse w kolumnach: numer, nazwa, klient, profil, etap, status, wartość, prawdopodobieństwo, wartość ważona, planowane zamknięcie, następny krok i jego termin, powód przegranej, opiekun i data zmiany etapu. Pasek ma przyciski Dopisz, Edytuj, Karta klienta i Lejek; stopka sumuje wartość i wartość ważoną.
Komunikaty
| Komunikat | Znaczenie |
|---|---|
| [53304] Podaj nazwę i wartość szansy | Brakuje nazwy albo wartości. |
| [53305] Podaj planowaną datę zamknięcia | Nowa szansa bez daty zamknięcia. |
| [53306] Podaj następny krok | Zapis lub zmiana etapu bez kroku. |
| [53303] Etap spoza lejka profilu | Etap nie należy do profilu klienta. |
| [53307] Wybierz powód przegranej | Przegrana bez powodu ze słownika. |
| [53308] Przetarg nie należy do tego kontrahenta | Wskazano przetarg innego klienta. |
Historia etapów. Każda zmiana etapu, wygrana i przegrana zapisuje się w historii szansy z datą, osobą i uwagą. Rejestr i raporty mogą więc liczyć, ile czasu szanse spędzają w etapach.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy szansa musi mieć termin zamknięcia?
Tak. Program wymaga planowanej daty zamknięcia przy zakładaniu szansy ([53305]). Podpowiada datę za 30 dni, którą możesz zmienić.
Czy mogę powiązać szansę z przetargiem?
Tak. Szansa może wskazywać przetarg tego samego klienta; wtedy etap „Oferta / przetarg” opisuje stan przetargu.
Co to jest błąd [53009]?
Ktoś zmienił szansę w tym samym czasie. Odśwież ekran i wprowadź zmianę ponownie.
Czy zamkniętą szansę da się edytować?
Nie. Szansa wygrana lub przegrana jest zamknięta ([53302]); nowa transakcja to nowa szansa.
Słownik pojęć
- Szansa
- Potencjalna sprzedaż z wartością, etapem, prawdopodobieństwem i następnym krokiem.
- Planowane zamknięcie
- Data, do której handlowiec spodziewa się decyzji klienta.
- Źródło
- Skąd pochodzi szansa: wizyta, polecenie, ogłoszenie, targi, portal, kampania.
- Konkurencja
- Wolny opis konkurencyjnej oferty, jeśli jest znana.