Słowniki, profile branżowe i reguły podpowiedzi w Studio CRM.net
Ta strona opisuje trzy pokrętła dopasowujące program do branży: słowniki wartości, profile z nazwami i polami oraz reguły, według których pulpit podpowiada, co zrobić. Każde z nich jest daną w bazie, więc nie wymaga zmiany programu.
Na tej stronie
Słowniki
Listy wyboru (etapy lejka, wyniki wizyty, typy klientów, cele wizyt, słowniki branżowe i szablony komunikacji) pochodzą ze słowników roli CRM. Słownik ma kod, opis, kolejność i opcjonalnie profil: wpis wspólny widzą wszyscy, wpis przypisany do profilu tylko jego użytkownicy. W demo jest 18 słowników, a szablony komunikacji (przypomnienie o wizycie, zamówienie transferowe, potwierdzenie zamówienia) są jednymi z nich.
Profile branżowe
Profil to zestaw ustawień, które zmieniają program bez zmiany ekranów. Demo ma dwa: MED (wyroby medyczne i farmacja szpitalna) i OGR (ogród, DIY i sieci handlowe). Profil określa:
| Element | Co zmienia |
|---|---|
| Etykiety | Nazwy pojęć: Placówka i Personel (MED), Sklep i Osoba w sklepie (OGR), Audyt półki. |
| Próg odległości | Dopuszczalna odległość zameldowania od adresu, w demo 300 m. |
| Kafle pulpitu | Wybór wskaźników: wizyty dziś, sprzedaż miesiąca, lejek ważony, blokady na trasie. |
| Karta profilu | Przetargi dla MED, półka dla OGR. |
| Dni po wyniku wizyty | Termin następnego kroku według wyniku (na przykład spotkanie, oferta, brak decyzji). |
| Alerty przetargów | Dni przed terminem składania ofert: 7, 3 i 1. |
| Ustawienia sezonu i cen | Dla OGR: termin zatowarowania przedsezonowego i dopuszczalne odchylenie ceny półkowej. |
Pola branżowe (atrybuty klienta, szansy, wizyty) dopisują do formularzy i kart własne pola profilu: dla MED na przykład rodzaj placówki i dane przetargowe, dla OGR format sklepu i sieć. Sam profil ustawia się raz na koncie i klientach, a ekrany pobierają z niego nazwy, pola i progi.
Reguły podpowiedzi
Pulpit liczy podpowiedzi z reguł na bieżąco. Każda reguła ma nazwę, opis, opcjonalny profil, parametry w formacie JSON (progi), priorytet od 1 do 100 i znacznik aktywności. Wyższy priorytet pokazuje podpowiedź wyżej. Reguły wyłączasz znacznikiem aktywności bez usuwania.
| Reguła | Co robi | Profil |
|---|---|---|
| Rytm zamówień | Klient nie zamówił w czasie dłuższym niż średni odstęp razy mnożnik. | wspólna |
| Spadek sprzedaży | Sprzedaż z ostatnich miesięcy niższa niż rok wcześniej o więcej niż próg. | wspólna |
| Luka asortymentowa | Podobni klienci kupują grupę towarów, której ten klient nie kupuje. | wspólna |
| Brak kontaktu | Brak wizyty dłużej niż próg zależny od klasy ABC. | wspólna |
| Należności po terminie | Klient ma faktury po terminie; najpierw rozmowa o płatności. | wspólna |
| Limit kupiecki | Wykorzystanie limitu ponad próg (domyślnie 90 procent). | wspólna |
| Zaległy następny krok | Szansa z terminem następnego kroku w przeszłości albo bez ruchu dłużej niż próg. | wspólna |
| Termin przetargu | Składanie ofert za 7, 3 albo 1 dzień; brak oferty na pakiet. | MED |
| Próbka po terminie zwrotu | Próbka lub sprzęt testowy u klienta po terminie. | MED |
| Zatowarowanie przedsezonowe | Sklep z trasy bez zamówienia przedsezonowego przed terminem. | OGR |
| Braki na półce | Ostatni audyt z dostępnością TOP 20 poniżej progu. | OGR |
| Cena półkowa poza widełkami | Cena półkowa różni się od rekomendowanej o więcej niż próg. | OGR |
Zasada zmiany
Zmianę progu wprowadza się w parametrach reguły i od razu działa na wszystkich pulpitach, bez zmian w ekranach. Zmiana wspólna dla firmy należy do reguł bez profilu; różnica między branżami do reguł z profilem. Opis dla użytkownika pulpitu: Mój dzień.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy można dodać własną regułę?
Nowy rodzaj reguły wymaga rozszerzenia obliczeń podpowiedzi. Zmiana progów, priorytetów i aktywności istniejących reguł nie wymaga programowania.
Czy można dodać trzeci profil branżowy?
Tak. Profil to wiersz konfiguracji z etykietami, ustawieniami i polami. Planowane profile to chemia, meble, budownictwo i rolnictwo; wymagają one własnych słowników i przykładowych danych.
Dlaczego zmiana słownika nie jest widoczna od razu?
Zapytania konfiguracji są przechowywane w pamięci podręcznej. Po zmianie odśwież ją, a przeglądarkę odśwież klawiszem Ctrl+F5.
Słownik pojęć
- Profil branżowy
- Zestaw etykiet, pól i progów dostosowujących program do branży.
- Słownik
- Lista wartości używana w polach wyboru.
- Reguła podpowiedzi
- Warunek, który tworzy przypomnienie na pulpicie.
- Priorytet
- Liczba od 1 do 100 ustalająca kolejność podpowiedzi.