Studio CRM.net - instrukcja obsługi

Zespół i obsługa w Studio CRM.net - pulpity kierownika i dyrektora, ranking, back office

Kierownik, dyrektor i back office patrzą na tę samą bazę co handlowcy, ale z szerszym zakresem i innymi narzędziami: liczą wizyty zespołu, zatwierdzają zamówienia z blokadą, porównują wyniki i pilnują obsługi zamówień.

Studio CRM.net - pulpit kierownika z kaflami wizyt zespołu, sprzedaży w miesiącu, zamówień do zatwierdzenia i lejka ważonego oraz tabelą zespołu
Pulpit kierownika: wizyty zespołu, sprzedaż, zgody i lejek.
Zakres danych kierownika, dyrektora i back officeHandlowiec widzi swoich klientów, kierownik klientów regionu i swojego zespołu, dyrektor całą firmę, a back office całą firmę z obsługą zamówień, faktur i komunikacji.Handlowiecpoziom Pwłasni klienciKierownikpoziom Rklienci regionu i zespołuDyrektorpoziom Acała firmaBack officepoziom Acała firma, obsługa zamówieńWszystkie ekrany pytają o zakres tą samą funkcją, więc ta sama lista klientów daje te same liczby na pulpicie, w rejestrze i na mapie.Kierownik zatwierdza zamówienia z blokadą; dyrektor widzi też regiony, których nie prowadzi.
Zakres danych czterech poziomów kont: handlowiec, kierownik, dyrektor i back office.
StronaCo opisuje
Pulpit kierownikaZespół, wizyty dnia, zamówienia do zgody, lejek, podpowiedzi, mapa zameldowań.
Pulpit dyrektoraTo samo dla całej firmy, rejestr klientów, przetargi.
Ranking i raportyRanking handlowców i rejestry z filtrami i eksportem.
Back officeStatusy zamówień, synchronizacja ERP i komunikacja z klientami.

Pulpity pokazują dane bieżące: wizyty dnia, sprzedaż miesiąca z faktur ERP, otwarty lejek i podpowiedzi. Dopiero ranking i rejestry służą do porównań i eksportu.

Autor opracowania: Adam Siemiątkowski

Ostatnia aktualizacja:

Opis dotyczy wersji demonstracyjnej Studio CRM.net z danymi fikcyjnymi.