Osoby kontaktowe w Studio CRM.net - rola w decyzji, wpływ, kanał i zgody RODO
Sprzedaż nie dzieje się z firmą, tylko z ludźmi w firmie: ordynatorem, kierownikiem zamówień, kupcem sieci. Program zapisuje osoby kontaktowe klienta z rolą w decyzji, wpływem, preferowanym kanałem i zgodami na kontakt. Zgody są potrzebne przed SMS-em albo e-mailem.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Formularz otwiera się z menu Nowy, Osoba kontaktowa, z karty klienta (zakładka Personel, przycisk Dodaj osobę) oraz z rejestru osób. Rejestr osób jest w menu Klienci, Osoby kontaktowe.
Rejestr osób
Rejestr pokazuje osoby klientów z zakresu konta w kolumnach: klient, osoba, stanowisko, rola, wpływ, kanał, godziny kontaktu, telefon, e-mail, zgody SMS, e-mail i telefon, data i źródło zgody oraz profil. Pasek ma przyciski Dopisz, Edytuj, Karta klienta i Zaplanuj wizytę.
Formularz osoby
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Placówka (sklep) | tak | Klient, do którego należy osoba; zmiana klienta odświeża pola branżowe. |
| Imię | nie | Imię osoby. |
| Nazwisko | tak | Nazwisko; bez niego osoba się nie zapisze. |
| Stanowisko | nie | Stanowisko ze słownika profilu. |
| Telefon, E-mail | nie | Dane kontaktowe osoby. |
| Rola w decyzji | nie | Decydent, wpływający na decyzję, użytkownik. |
| Wpływ (1 - 5) | nie | Wybór jednej z pięciu wartości. |
| Preferowany kanał | nie | Telefon, SMS, e-mail, Teams, wizyta. |
| Godziny kontaktu | nie | Na przykład 9:00-15:00. |
| Zgody (e-mail, SMS, telefon) | nie | Przełączniki zgód; po włączeniu wymagane źródło zgody. |
| Źródło zgody, Data zgody | warunkowo | Źródło wymagane przy zgodzie; data ustawia się sama. |
Zgody RODO
Trzy przełączniki określają, jakim kanałem wolno kontaktować się z osobą: e-mail, SMS i telefon. Gdy włączasz zgodę, program wymaga źródła zgody (na przykład wizyta, formularz, umowa); data zgody ustawia się sama. SMS z przypomnieniem o wizycie i wiadomości z szablonów korzystają z tych zgód: bez zgody osoby na SMS opcja przypomnienia w formularzu wizyty jest nieaktywna. Program nie wysyła wiadomości marketingowych bez aktywnej zgody.
Pola branżowe osoby
W profilu MED formularz dodaje specjalizację, oddział i numer prawa wykonywania zawodu (dla lekarzy, opcjonalny). Stanowiska ze słownika profilu to na przykład ordynator, lekarz, pielęgniarka oddziałowa, kierownik zamówień publicznych, farmaceuta szpitalny, dyrektor placówki (MED) oraz kierownik sklepu, kierownik działu, kupiec sieci, właściciel (OGR).
Osoba w kartotece platformy. Osoby kontaktowe są zapisywane w tej samej kartotece, której używają inne moduły (na przykład odbiorcy w magazynie), a dane CRM, takie jak rola i zgody, w osobnej tabeli. Dzięki temu nie powstaje druga lista osób.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Po co rola w decyzji i wpływ?
Pokazują, kto naprawdę decyduje o zakupie (decydent, wpływający na decyzję, użytkownik), a wpływ od 1 do 5 pomaga zdecydować, z kim rozmawiać najpierw przed ofertą lub przetargiem.
Dlaczego formularz wymaga źródła zgody?
Zgoda na kontakt musi mieć udokumentowane pochodzenie. Program zapisuje źródło i datę, żeby w razie pytań dało się pokazać, skąd zgoda pochodzi.
Czy mogę wysłać SMS do osoby bez zgody?
Nie. Przypomnienie SMS w formularzu wizyty jest dostępne tylko, gdy osoba ma zgodę SMS, a w demo i tak nic nie wychodzi na zewnątrz.
Czy osoba może być przypisana do dwóch klientów?
Nie. Osoba należy do jednego klienta. Gdy zmienia pracę, dodaj ją przy nowym kliencie.
Słownik pojęć
- Rola w decyzji
- Decydent, wpływający na decyzję albo użytkownik: pozycja osoby w procesie zakupu.
- Wpływ
- Ocena od 1 do 5, jak silnie osoba wpływa na decyzję.
- Zgoda RODO
- Zgoda osoby na kontakt wybranym kanałem, zapisana z datą i źródłem.
- Preferowany kanał
- Sposób kontaktu, który osoba woli: telefon, SMS, e-mail, Teams albo wizyta.