Zgoda kierownika na zamówienie w Studio CRM.net - blokada ERP, uzasadnienie i decyzja
Gdy klient ma blokadę ERP, należności po terminie albo przekroczony limit, handlowiec nie może przekazać zamówienia do magazynu sam. Program prosi o uzasadnienie i kieruje zamówienie do kierownika, który podejmuje decyzję: zgoda przekazuje zamówienie do magazynu, odmowa kończy je z powodem.
Na tej stronie
Kiedy zamówienie wymaga zgody
Program sprawdza rozrachunki klienta przy zatwierdzeniu, w tej kolejności: brak danych rozrachunków z ERP, blokada sprzedaży w ERP, należności po terminie, wolny limit mniejszy niż wartość zamówienia brutto (netto razy 1,23). Pierwsza z tych przeszkód jest podana w komunikacie. Klient z taką przeszkodą ma na karcie ostrzeżenie, a w planie dnia etykietę „Blokada ERP” albo „Po terminie”.
Krok handlowca: uzasadnienie
- Zatwierdź zamówienie klienta z przeszkodą. Program zwraca
[53208]i otwiera okno „Zamówienie wymaga zgody”. - Przeczytaj, czego dotyczy blokada, na przykład „należności po terminie 22 222,16 zł”.
- Wpisz uzasadnienie dla kierownika (wymagane), na przykład „klient potwierdził wpłatę zaległości w piątek”.
- Kliknij Wyślij do zatwierdzenia. Zamówienie dostaje status „Czeka na zgodę”, a do kolejki trafia powiadomienie dla kierownika (w demo nic nie wychodzi na zewnątrz).
Pierwsza próba zatwierdzenia niczego nie zapisuje, a zapis powstaje dopiero z uzasadnieniem. Zamówienie ponad limit bez uzasadnienia nie trafi więc do bazy.
Krok kierownika: lista i decyzja
Zamówienia czekające na zgodę widać w menu Sprzedaż, Zamówienia do zgody, na pulpicie kierownika i dyrektora oraz w rejestrze zamówień pod przyciskiem Decyzja. Lista pokazuje numer, datę, placówkę, handlowca, wartość netto oraz powód blokady z uzasadnieniem handlowca. Kliknięcie otwiera zamówienie z przyciskami Zgoda, Odmowa i Anuluj.
- Zgoda otwiera okno z komentarzem; po zatwierdzeniu zamówienie dostaje status „W magazynie” i powstaje zlecenie wydania.
- Odmowa wymaga powodu ([53210]); zamówienie dostaje status „Odrzucone”, a powód zostaje przy zamówieniu.
- Anuluj kończy zamówienie robocze albo czekające na zgodę bez decyzji.
Kto może zdecydować
Decyzję podejmuje kierownik handlowca albo dyrektor. Handlowiec nie zatwierdza własnego zamówienia z blokadą, a klient B2B w ogóle nie podejmuje decyzji (komunikaty [53209]). Decyzja zapisuje login, czas i komentarz.
Decyzja zostaje w zamówieniu. Login kierownika, czas i komentarz zapisują się przy zamówieniu, a rejestr zamówień pokazuje kolumny Powód blokady, Uzasadnienie handlowca i Decyzja kierownika.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy kierownik widzi uzasadnienie handlowca?
Tak. Lista do zgody pokazuje powód blokady i uzasadnienie, a ekran decyzji pokazuje je w ramce na górze zamówienia.
Co się dzieje po odmowie?
Zamówienie dostaje status „Odrzucone” z powodem odmowy. Handlowiec może złożyć nowe zamówienie po ustaleniach z klientem.
Czy klient B2B też potrzebuje zgody?
Tak. Zamówienie z portalu przy zaległościach także czeka na akceptację opiekuna; klient podaje krótką informację dla opiekuna.
Czy zgoda omija kontrolę stanu magazynowego?
Nie. Stan jest sprawdzany przy zatwierdzeniu przez handlowca; zgoda dotyczy rozrachunków klienta.
Słownik pojęć
- Blokada ERP
- Zakaz sprzedaży klientowi z powodem, ustawiony w ERP.
- Uzasadnienie
- Tekst handlowca dla kierownika wyjaśniający, dlaczego zamówienie powinno przejść.
- Czeka na zgodę
- Status zamówienia z blokadą po wysłaniu uzasadnienia.
- Decyzja
- Zgoda albo odmowa kierownika lub dyrektora z komentarzem.