Wizyty i rozmowy w Studio CRM.net - plan, zameldowanie, raport i wiadomości
Wizyta jest w Studio CRM.net dokumentem, a nie wpisem w kalendarzu. Ma plan, zameldowanie w miejscu klienta, raport z wynikiem i następnym krokiem oraz ślad na osi czasu. Sekcja opisuje cały cykl, a także rozmowy telefoniczne i wiadomości do klienta.
Dzięki temu, że wizyta jest dokumentem, kierownik widzi plan tygodnia zespołu, zanim ktokolwiek wyjedzie, a po wizycie wie, gdzie handlowiec był i co ustalił. Handlowiec nie przepisuje niczego z notatnika: raport zamienia następny krok w zadanie.
| Strona | Co opisuje |
|---|---|
| Planowanie wizyty | Formularz wizyty, telefonu i zadania z celem ze słownika profilu i opcją SMS. |
| Zameldowanie w terenie | Zapis położenia telefonu, odległość od adresu klienta i powód przy przekroczeniu progu. |
| Raport z wizyty | Czynności, wynik z kafelka, następny krok z terminem i zakończenie. |
| Zmiana terminu i odwołanie | Przesunięcie wizyty i odwołanie z powodem. |
| Notatka z rozmowy i wiadomość | Zapis rozmowy telefonicznej oraz SMS i e-mail z szablonu. |