Alfabetyczny spis treści instrukcji Studio CRM.net
Wszystkie strony instrukcji w porządku alfabetycznym, każda z jednozdaniowym opisem.
Na tej stronie
A
- Administrator - Administracja Studio CRM.net: konta i zakresy danych, role i menu, rejestry z paskami narzędzi, słowniki, profile branżowe z polami oraz reguły podpowiedzi.
- Audyt i zamówienie na telefonie - Audyt półki i zamówienie uzupełniające w Studio CRM.net na telefonie: wybór sklepu, lista TOP 20, zapis wyniku, zamówienie z braków i lista moich sklepów.
- Audyt półki - Audyt półki w Studio CRM.net: lista TOP 20, obecność produktów, fronty, cena półkowa, wynik w procentach i propozycja zamówienia uzupełniającego z brakami.
- Audyty, próbki, przetargi - Sekcja Teren w Studio CRM.net: audyt półki z listą TOP 20 i zamówieniem uzupełniającym (OGR), ewidencja próbek z terminem zwrotu oraz przetargi z pakietami (MED).
B
- Back office - Pulpit back office w Studio CRM.net: liczniki zamówień według statusu, zamówienia czekające na zgodę i w magazynie, synchronizacja ERP i rejestr komunikacji.
D
- Dane demo i generator - Dane demonstracyjne Studio CRM.net: 85 kontrahentów, 249 osób, 365 dni historii wizyt, zamówień i faktur, codzienny generator i zasada, że wszystko jest fikcyjne.
F
- Faktury - Faktury klientów w Studio CRM.net: numer faktury i KSeF, data wystawienia, termin płatności, kwota brutto i do zapłaty, status (do zapłaty, po terminie, zapłacona).
- FAQ - Najczęstsze pytania o Studio CRM.net: zameldowanie i GPS, limity i zgoda kierownika, stan magazynowy, szanse i lejek, próbki, przetargi, portal B2B i konta demo.
- Finanse i magazyn - Sekcja Finanse i magazyn: rozrachunki z saldem i limitem kupieckim, faktury z numerem KSeF, stany magazynowe z WMS i synchronizacja ERP wydanych zamówień na faktury.
- Formularz przetargu i pakiety - Formularz przetargu w Studio CRM.net: zamawiający, numer postępowania, etap, terminy pytań, składania i otwarcia ofert, wadium, rola firmy i pakiety z wynikiem.
I
- Instrukcja CRM.net - Instrukcja Studio CRM.net: plan dnia i trasa, wizyty z zameldowaniem, karta klienta 360, lejek, zamówienia z kontrolą limitu, audyty, próbki, przetargi, portal B2B.
- Integracje: ERP, WMS, komunikacja - Skąd Studio CRM.net bierze rozrachunki i faktury (ERP), stan i zlecenia wydania (WMS), jak działają SMS, e-mail i Teams w demo oraz nawigacja z telefonu.
- Interfejs użytkownika - Jak wygląda ekran Studio CRM.net: pasek akcji, kafle KPI, karty, pola wymagane, tabele z filtrami, okna dialogowe, powiadomienia i instrukcja pod przyciskiem.
K
- Karta klienta 360 - Karta klienta Studio CRM.net: kafle sprzedaży i salda, wizyty, oś czasu, osoby, faktury z KSeF, produkty, przetargi i próbki lub audyty, szanse i zamówienia.
- Katalog i zamówienie - Katalog w portalu B2B Studio CRM.net: cena klienta z rabatem, dostępna ilość, termin dostawy, uwagi, szkic zamówienia i wysłanie z kontrolą stanu oraz limitu.
- Klienci i osoby - Sekcja Klienci i osoby: rejestr z saldem i limitem, karta klienta z osią czasu, nowy klient z NIP, osoby ze zgodami, mapa i białe plamy, sieci i hurtownie.
- Konta i zakresy - Konfiguracja kont w Studio CRM.net: sześć ról programowych, poziomy konta P, R, A i K, powiązanie z pracownikiem i przełożonym oraz konto klienta w portalu B2B.
L
- Lejek sprzedaży - Lejek sprzedaży w Studio CRM.net: kolumny etapów profilu, karty szans z wartością i następnym krokiem, zmiana etapu, wygrana z powiadomieniem i przegrana z powodem.
M
- Mapa i białe plamy - Mapa klientów w Studio CRM.net: dziś lista placówek z ostatnią wizytą i linkiem nawigacji; białe plamy to klienci bez wizyty ponad 60 dni w widoku kierownika.
- Mój dzień - Sekcja Mój dzień w Studio CRM.net: pulpit z kaflami i planem na dziś, plan dnia z trasą i zameldowaniem, zadania zaległe i na jutro oraz kalendarz zespołu.
N
- Notatka z rozmowy i wiadomość - Notatka z rozmowy telefonicznej w Studio CRM.net: czas, treść i następny krok z terminem; wiadomość SMS lub e-mail z szablonu, zgody i rejestr wysłanych wiadomości.
- Nowy klient - Jak założyć klienta w Studio CRM.net: NIP z kontrolą sumy i duplikatu, adres, typ, klasa ABC, status relacji, położenie z telefonu i pola branżowe profilu.
O
- O programie - Co to jest Studio CRM.net: plan dnia i trasa, wizyty z zameldowaniem, karta klienta, lejek, zamówienia z kontrolą limitu i stanu, audyty, próbki i przetargi.
- Osoby kontaktowe i zgody - Osoby kontaktowe w Studio CRM.net: rola w decyzji, wpływ 1-5, preferowany kanał, godziny kontaktu oraz zgody na e-mail, SMS i telefon ze źródłem i datą.
P
- Plan dnia i trasa - Plan dnia w Studio CRM.net: wizyty i zadania na wybrany dzień, nawigacja do klienta, zameldowanie, raport, zmiana terminu i odwołanie; kierownik wybiera handlowca.
- Planowanie wizyty - Jak zaplanować wizytę w Studio CRM.net: placówka i osoba, rodzaj (wizyta, telefon, zadanie), cel ze słownika profilu, data, godzina, czas, uwagi i przypomnienie SMS.
- Portal B2B klienta - Portal B2B w Studio CRM.net: klient widzi saldo, limit i rabat, składa zamówienia z katalogu z własnymi cenami, śledzi statusy i faktury z KSeF oraz zna opiekuna.
- Próbki i materiały - Ewidencja próbek w Studio CRM.net (profil MED): wydanie próbki lub sprzętu testowego z serią i UDI, termin zwrotu 14 dni, widok po terminie, zwrot, zużycie i utrata.
- Profile branżowe - Profile branżowe Studio CRM.net: wyroby medyczne (przetargi, próbki) oraz ogród, DIY i sieci handlowe (audyt półki, hurtownie), słownictwo, cele wizyt i etapy lejka.
- Przetargi - Przetargi w Studio CRM.net (profil MED): kafle przetargów w toku i terminów w 7 dni, wartość ofert, etapy, termin składania z liczbą dni i alerty 7, 3 i 1 dzień.
- Pulpit dyrektora - Pulpit dyrektora w Studio CRM.net: wszyscy handlowcy firmy z wizytami i sprzedażą, lejek ważony, zgody na zamówienia, rejestr klientów klasy A i przetargi.
- Pulpit kierownika - Pulpit kierownika w Studio CRM.net: wizyty zespołu dziś, sprzedaż miesiąca z faktur ERP, zamówienia do zatwierdzenia, lejek ważony i podpowiedzi dla regionu.
- Pulpit Mój dzień - Jak czytać pulpit Mój dzień: kafle wizyt, sprzedaży, lejka i blokad na trasie, plan z ostrzeżeniami, podpowiedzi z reguł oraz zadania zaległe, na dziś i na jutro.
R
- Ranking i raporty - Ranking handlowców w Studio CRM.net według sprzedaży netto miesiąca oraz rejestry raportowe: placówki, szanse, zamówienia i komunikacja z filtrami i eksportem.
- Raport z wizyty - Raport z wizyty w Studio CRM.net w dwie minuty: czynności, wynik z kafelka podstawiający następny krok i termin, powód braku zainteresowania i zakończenie wizyty.
- Rejestr klientów - Rejestr klientów Studio CRM.net: klasy ABC i XYZ, opiekun, saldo, po terminie, wolny limit, ostatnia wizyta, dni bez wizyty i sprzedaż 12 miesięcy; przyciski akcji.
- Rejestr zamówień - Rejestr zamówień Studio CRM.net: numer, klient, typ, kanał, status, wartość netto, termin dostawy, hurtownia, zlecenie WMS, faktura z KSeF, powód blokady i decyzja.
- Rejestry i menu - Rejestry i menu Studio CRM.net: sześć rejestrów z filtrem zakresu konta, paski narzędzi z akcjami na zaznaczonym wierszu, menu ról i kalendarz wizyt.
- Role i logowanie - Role Studio CRM.net: handlowiec, merchandiser, kierownik regionu, dyrektor, back office i klient B2B - zakres, menu, ekran startowy i konta demo.
- Rozrachunki i limity - Rozrachunki w Studio CRM.net: saldo, kwota po terminie z wiekiem najstarszej faktury, limit kupiecki i jego wykorzystanie, blokady ERP oraz filtry zaległości.
S
- Sieci i hurtownie - Relacje sklep - sieć - hurtownia w Studio CRM.net (profil OGR): rejestr relacji z domyślną hurtownią realizującą, okresem obowiązywania i kartami sklepu oraz sieci.
- Słowniki, profile, reguły - Konfiguracja Studio CRM.net: 18 słowników list wyboru, profile branżowe MED i OGR z etykietami i progami oraz 12 reguł podpowiedzi z parametrami i priorytetem.
- Sprzedaż i zamówienia - Sekcja Sprzedaż i zamówienia: lejek szans, szansa z następnym krokiem, zamówienie z kontrolą stanu i limitu, zgoda kierownika i zamówienie przez hurtownię.
- Stany magazynowe - Stany magazynowe w Studio CRM.net: katalog profilu ze stanem z WMS, ilością w zamówieniach CRM, ilością wolną i ceną netto; szukanie po indeksie, nazwie lub EAN.
- Start portalu - Ekran startowy portalu B2B Studio CRM.net: firma i opiekun, saldo z terminem płatności, kwota po terminie, wolny limit, rabat stały, zamówienia i faktury do zapłaty.
- Statusy i numeracja - Statusy wizyt, zamówień, faktur, klientów, próbek, przetargów i szans w Studio CRM.net oraz formaty numerów: zamówienie, szansa, próbka, faktura, numer KSeF i ZWZ.
- Synchronizacja ERP - Synchronizacja ERP w demo Studio CRM.net: wydane zamówienia zamieniają się na faktury z numerem KSeF i przeliczone rozrachunki; przycisk Wymuś wydanie do pokazu.
- Szansa i rejestr szans - Formularz szansy w Studio CRM.net: klient, etap, wartość, prawdopodobieństwo, planowane zamknięcie, źródło, konkurencja i następny krok; rejestr z wartością ważoną.
T
- Telefon w terenie - Studio CRM.net na telefonie dla handlowca i merchandisera: menu Praca w terenie, trasa dnia z przyciskami Jedź i Jestem, audyt półki, zamówienie i moje sklepy.
- Terminologia - Słownik pojęć Studio CRM.net: lejek ważony, rytm zamówień, białe plamy, TOP 20, matryca zamówienia, ZWZ, KSeF, wolny limit, blokada ERP, UDI i pakiet przetargu.
- Trasa dnia - Trasa dnia w Studio CRM.net na telefonie: sklepy z godziną i rodzajem wizyty, alerty, przyciski Jedź, Zadzwoń, Jestem i Raport oraz nowa wizyta w terenie.
W
- Wizyty i rozmowy - Sekcja Wizyty i rozmowy: planowanie wizyty, telefonu i zadania, zameldowanie z położeniem, raport z wynikiem, zmiana terminu, odwołanie, notatka i wiadomość.
- Wstęp do systemu CRM.net - Wstęp do Studio CRM.net: do czego służy program, role i konta demo, profile branżowe, interfejs, statusy, integracje z ERP i WMS, dane demo i terminologia.
Z
- Zadania i kalendarz - Zadania w Studio CRM.net: lista zaległych, dzisiejszych i jutrzejszych kroków oraz kalendarz wizyt z widokami dnia, tygodnia, miesiąca i agendy.
- Zameldowanie w terenie - Zameldowanie przy wizycie w Studio CRM.net: położenie telefonu, odległość od adresu klienta, próg 300 m i okno z powodem, gdy handlowiec jest dalej.
- Zamówienia, faktury, opiekun - Portal B2B Studio CRM.net: lista zamówień klienta ze statusem i numerem KSeF, szczegóły z pozycjami, anulowanie szkicu, faktury z terminami i dane opiekuna.
- Zamówienie przez hurtownię - Zamówienie transferowe w profilu OGR: sklep z przypisaną hurtownią zamawia przez nią, zamówienie trafia do hurtowni e-mailem, bez kontroli limitu u producenta.
- Zamówienie z matrycą - Jak złożyć zamówienie w Studio CRM.net: matryca ostatnio kupowanych, TOP 20 i braki z audytu, ceny z rabatem, stan, kontrola limitu i przekazanie do magazynu.
- Zespół i obsługa - Sekcja Zespół i obsługa: pulpit kierownika z wizytami i zgodami, pulpit dyrektora dla całej firmy, ranking handlowców, rejestry raportowe i pulpit back office.
- Zgoda kierownika na zamówienie - Zamówienie z blokadą ERP, zaległościami albo przekroczonym limitem: uzasadnienie handlowca, lista do zgody kierownika, zgoda przekazująca do magazynu i odmowa.
- Zmiana terminu i odwołanie - Jak przesunąć wizytę w Studio CRM.net przyciskiem zegara i jak ją odwołać z powodem; kto może zmieniać wizyty zespołu i jakie komunikaty zwraca program.