Planowanie wizyty, telefonu i zadania w Studio CRM.net - formularz z celem i SMS
Formularz planowania zakłada wizytę, telefon albo zadanie z terminem. Cel wybiera się ze słownika profilu, osobę z listy osób klienta, a opcjonalne przypomnienie SMS wymaga zgody osoby. Kierownik może zaplanować wizytę handlowcowi ze swojego zespołu.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Nowy, Wizyta lub telefon, przycisk Nowa wizyta na pulpicie i w planie dnia, przycisk Zaplanuj w karcie klienta i w rejestrach klientów oraz osób. Przy wejściu z karty klient jest już wybrany.
Jak zaplanować wizytę
- Wybierz placówkę (w profilu OGR sklep). Po wyborze program ładuje osoby klienta.
- Wybierz osobę, z którą się spotkasz; pole jest opcjonalne.
- Zaznacz rodzaj: wizyta, telefon albo zadanie.
- Wybierz cel ze słownika profilu, na przykład prezentacja produktu albo audyt półki.
- Ustaw datę, godzinę i czas w minutach (domyślnie 60).
- Opcjonalnie wpisz tytuł (puste oznacza nazwę celu) i uwagi, a w razie potrzeby włącz przypomnienie SMS.
- Kliknij Zaplanuj. Wizyta pojawia się w planie dnia, w zadaniach i w kalendarzu.
Opis pól
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Placówka (sklep) | tak | Klient z Twojego zakresu; wybór ładuje osoby. |
| Personel (Osoba) | nie | Osoba kontaktowa klienta; nie może należeć do innego klienta ([53111]). |
| Rodzaj | tak | Wizyta (domyślnie), Telefon, Zadanie. |
| Cel | nie | Cel ze słownika profilu. |
| Data | tak | Kalendarz. |
| Godzina | tak | Godzina rozpoczęcia, na przykład 09:00. |
| Czas (min) | tak | Czas trwania od 5 do 600 minut; domyślnie 60, a wartość spoza zakresu program zamienia na 60. |
| Tytuł | nie | Puste: nazwa celu. |
| Uwagi | nie | Wolny tekst widoczny przy wizycie. |
| Przypomnienie SMS | nie | Przełącznik; wymaga zgody osoby na SMS. |
Cele wizyt
| Profil | Cele w słowniku demo |
|---|---|
| MED | Prezentacja produktu, przetarg - pytania do dokumentacji, wydanie lub odbiór próbki, szkolenie personelu, kontrola sprzętu u klienta, zamówienie. |
| OGR | Audyt półki, zamówienie uzupełniające, realizacja promocji lub gazetki, materiały POS i ekspozytory, zatowarowanie przedsezonowe, prezentacja nowości. |
Przypomnienie SMS
Przełącznik „Wyślij klientowi SMS z przypomnieniem” działa tylko wtedy, gdy wybrana osoba ma zgodę na SMS (zgody RODO). W demo wiadomość powstaje w kolejce i widać ją w rejestrze wiadomości, ale nic nie wychodzi na zewnątrz.
Komunikaty
| Komunikat | Znaczenie |
|---|---|
| [53109] Podaj datę i godzinę | Brakuje terminu wizyty. |
| [53110] Wizyta handlowca spoza zespołu | Kierownik próbuje zaplanować wizytę komuś spoza swojego zespołu. |
| [53111] Osoba nie należy do tego kontrahenta | Wybrana osoba jest przypisana do innego klienta. |
| [53112] Nieznany rodzaj działania | Rodzaj spoza listy: wizyta, telefon, zadanie. |
| [53113] Cel wizyty spoza słownika profilu | Cel nie występuje w słowniku profilu klienta. |
Wizyta od razu w kalendarzu. Zapisana wizyta jest tym samym dokumentem, który widzą plan dnia, zadania, kalendarz, pulpit kierownika i oś czasu klienta. Nie ma osobnej synchronizacji między tymi widokami.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czym różni się wizyta od zadania?
Wizyta to spotkanie u klienta z zameldowaniem i raportem. Telefon ma raport bez zameldowania. Zadanie to krótka czynność z terminem, na przykład przygotowanie oferty.
Czy kierownik może planować za handlowca?
Tak. Kierownik wybiera handlowca ze swojego zespołu i zapisuje mu wizytę. Wizyta handlowca spoza zespołu zwraca komunikat [53110].
Dlaczego nie mogę wybrać celu spoza listy?
Cele pochodzą ze słownika profilu i program sprawdza je przy zapisie (komunikat [53113]). Pozwala to później porównywać wizyty według celu.
Czy mogę zaplanować wizytę w przeszłości?
Formularz wymaga daty i godziny. Przesunięcie istniejącej wizyty opisuje strona Zmiana terminu i odwołanie.
Słownik pojęć
- Rodzaj działania
- Wizyta, telefon albo zadanie; decyduje o dostępnych przyciskach i o zameldowaniu.
- Cel wizyty
- Powód spotkania ze słownika profilu, na przykład audyt półki albo prezentacja produktu.
- Tytuł
- Nazwa wizyty na listach; gdy pusta, program używa nazwy celu.
- Czas (min)
- Planowany czas trwania wizyty, domyślnie 60 minut.