Zmiana terminu i odwołanie wizyty w Studio CRM.net

Plany się zmieniają: klient przekłada spotkanie albo go nie ma. Program pozwala przesunąć wizytę zaplanowaną jednym oknem i odwołać wizytę z powodem. Powód zostaje przy wizycie i na osi czasu klienta.

Gdzie znaleźć tę funkcję

W planie dnia przy wizycie zaplanowanej są dwa małe przyciski: zegar (zmiana terminu) i krzyżyk (odwołanie).

Zmiana terminu

Kliknięcie zegara otwiera okno „Zmiana terminu” z tymi samymi polami co formularz planowania: placówka, osoba, rodzaj, cel, data, godzina, czas, tytuł i uwagi. Zmieniasz to, co trzeba, i klikasz Zapisz termin. Zmienić można tylko wizytę planowaną; wizyta zakończona albo w trakcie zwraca komunikat [53103].

Odwołanie wizyty

Kliknięcie krzyżyka otwiera okno „Odwołanie wizyty” z jednym wymaganym polem: Powód, na przykład „klient przełożył spotkanie na przyszły tydzień”. Przycisk Odwołaj ustawia status „Odwołana”. Bez powodu program odmawia kodem [53107]. Odwołać można wizytę zaplanowaną albo w trakcie; zakończonej już nie.

Kto może zmieniać

• Handlowiec zmienia i odwołuje własne wizyty.
• Kierownik zmienia i odwołuje wizyty handlowców swojego zespołu; wizyta spoza zespołu zwraca [53110].
• Dyrektor (poziom A) może zmieniać i odwoływać wizyty wszystkich handlowców.

Odwołanie nie kasuje. Wizyta odwołana zostaje w tabeli ze statusem X i powodem. Dzięki temu na osi czasu klienta i w raportach widać, że spotkanie było zaplanowane, ale się nie odbyło.

Powiązane strony

• Plan dnia i trasa
• Planowanie wizyty
• Raport z wizyty
• Pulpit kierownika