Rejestr klientów w Studio CRM.net - saldo, limit, dni bez wizyty i akcje z paska

Rejestr klientów to lista wszystkich klientów z zakresu konta z danymi, które handlowiec potrzebuje do decyzji: statusem, saldem i limitem z ERP, ostatnią i następną wizytą oraz sprzedażą. Z paska nad tabelą można od razu zaplanować wizytę, założyć szansę albo zamówienie.

Studio CRM.net - rejestr klientów z kolumnami numer, klient, miejscowość, profil, typ, ABC, XYZ i status oraz paskiem akcji Dopisz, Edytuj, Karta 360, Zaplanuj wizytę, Nowa szansa, Nowe zamówienie i Oś czasu — Rejestr klientów: pasek akcji, filtry pod nagłówkami i sumy w stopce.

Gdzie znaleźć tę funkcję

Menu Klienci, Moi klienci (u kierownika Klienci regionu, u dyrektora Dane, Klienci). Merchandiser ma ten rejestr jako Moje sklepy. Klient B2B go nie widzi.

Kolumny rejestru

Kolumna	Co zawiera
Numer, Klient, Nazwa	Kod z kartoteki, nazwa skrócona i pełna.
Miejscowość, Ulica	Adres klienta.
Profil, Typ	Profil branżowy (MED, OGR) i typ klienta, na przykład szpital, przychodnia, centrum ogrodnicze.
ABC, XYZ	Klasyfikacja wg wartości i regularności sprzedaży.
Status	Aktywny, Brak kontaktu ponad 30 dni, Blokada ERP, Prospekt.
Opiekun, Region	Handlowiec odpowiedzialny i region.
Limit kupiecki, Saldo, Po terminie, Wolny limit	Rozrachunki z ERP (w demo symulacja).
Finanse	Sposób finansowania klienta (profil MED: publiczna, prywatna, mieszana).
Ostatnia wizyta, Dni bez wizyty, Następna wizyta	Aktywność handlowca u klienta.
Sprzedaż 12 mies., Szanse	Wartość sprzedaży z ostatnich dwunastu miesięcy i liczba otwartych szans.
Rytm, dni	Średni odstęp między zamówieniami.

Pod nagłówkiem każdej kolumny stoi pole filtra. Wpisz fragment tekstu albo liczbę, żeby zawęzić listę; filtry łączą się. Przycisk wyboru kolumn pozwala ukryć kolumny, których nie potrzebujesz, a przycisk zapisu widoku zapamiętuje sortowanie, filtry i kolumny.

Pasek akcji

Przycisk	Co robi
Dopisz	Otwiera formularz nowego klienta.
Edytuj	Otwiera dane CRM zaznaczonego klienta: typ, klasę, status relacji, opiekuna i pola branżowe.
Karta 360	Otwiera kartę klienta.
Zaplanuj wizytę	Otwiera formularz wizyty z wybranym klientem.
Nowa szansa	Otwiera formularz szansy z wybranym klientem.
Nowe zamówienie	Otwiera zamówienie z wybranym klientem.
Oś czasu	Otwiera kartę klienta na osi czasu.

Menu zawiera widoki rejestru z ustawionym filtrem: Bez wizyty ponad 30 dni dla handlowca, Białe plamy (bez wizyty ponad 60 dni) dla kierownika oraz Klienci klasy A dla dyrektora. Ten sam filtr możesz ustawić ręcznie w kolumnie Dni bez wizyty.

Studio CRM.net - rejestr klientów z filtrem dni bez wizyty powyżej progu; przy braku takich klientów ekran pokazuje komunikat Brak rekordów do wyświetlenia — Widok „Bez wizyty ponad 30 dni”: gdy wszyscy klienci są odwiedzani na bieżąco, lista jest pusta.

Stopka z sumami

Pasek na dole rejestru pokazuje sumy dla widocznych wierszy: Saldo, Po terminie, Sprzedaż 12 mies. i liczbę Szans. Zmieniają się po każdym filtrze, więc po wpisaniu miejscowości zobaczysz saldo tylko tych klientów.

Typowe pytania

Klient ze statusem Blokada ERP ma czerwoną etykietę i będzie wymagał zgody kierownika przy zamówieniu. Klient Prospekt to kontrahent założony w CRM, który nie ma jeszcze faktur. Klient w statusie Brak kontaktu ponad 30 dni pokazuje, że handlowiec zbyt długo go nie odwiedził.

Filtr nie zmienia zakresu. Filtry rejestru zawężają widok w granicach zakresu konta, ale go nie rozszerzają. Zakres wyznacza serwer przy każdym odczycie, więc zmiana filtra czy adresu nie pokaże cudzych klientów.

Powiązane strony

Najczęstsze pytania

Dlaczego widzę tylko kilkunastu klientów?

Rejestr pokazuje klientów, dla których jesteś opiekunem (poziom P). Kierownik widzi klientów regionu, a dyrektor całą firmę.

Czy mogę wyeksportować listę?

Tak. Rejestr ma standardowy eksport z paska; obejmuje wiersze po filtrach.

Co oznaczają literki ABC i XYZ?

ABC to klasa wg wartości sprzedaży, XYZ wg regularności zakupów. Klasa decyduje o tym, po ilu dniach bez wizyty program zgłasza brak kontaktu: 30, 45 albo 60 dni.

Skąd się bierze Rytm, dni?

To średni odstęp między zamówieniami klienta. Reguła podpowiedzi porównuje go z czasem od ostatniego zamówienia.

Słownik pojęć

Rejestr: Lista z filtrami w kolumnach, paskiem akcji, eksportem i sumami w stopce.
Dni bez wizyty: Liczba dni od ostatniej wykonanej wizyty u klienta.
Opiekun: Handlowiec odpowiedzialny za klienta; wyznacza zakres danych poziomu P.
Prospekt: Klient założony w CRM, który nie ma jeszcze zamówień ani faktur.

Autor opracowania: Adam Siemiątkowski

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2026 r.

Opis dotyczy wersji demonstracyjnej Studio CRM.net z danymi fikcyjnymi.