Integracje Studio CRM.net - ERP, magazyn WMS, SMS, e-mail i nawigacja
Studio CRM.net łączy relacje z klientem z trzema zewnętrznymi światami: finansami (ERP), towarem (magazyn WMS) i komunikacją (SMS, e-mail, Teams). Strona opisuje, które dane skąd pochodzą, jak obieg zamówienia przechodzi przez te systemy i co w wersji demo jest symulacją.
Na tej stronie
Podział odpowiedzialności
Zasada jest prosta: ERP jest właścicielem danych finansowych i cen, magazyn WMS właścicielem stanu towaru, a CRM właścicielem relacji i aktywności. CRM nie przechowuje własnej kopii salda ani stanu, tylko je odczytuje i pokazuje w miejscu, w którym handlowiec podejmuje decyzję.
ERP: rozrachunki, limity, faktury
Z ERP pochodzą: saldo należności klienta, kwota po terminie, limit kupiecki i wolny limit, blokada sprzedaży, rabat stały i faktury z numerem KSeF. Wartości trafiają na kartę klienta, do matrycy zamówienia (kontrola limitu) i do rejestrów finansowych.
W wersji demonstracyjnej ERP jest symulowany: generator wypełnia tabele rozrachunków i faktur, a ekrany oznaczają to napisem „ERP (symulacja demo)”. Numery KSeF mają format prawdziwych, ale są fikcyjne. W instalacji produkcyjnej adapter pobiera te dane z systemu księgowego klienta; to osobne wdrożenie dla konkretnego ERP.
Obieg zamówienia
Ten sam obieg obowiązuje dla matrycy handlowca, telefonu merchandisera i portalu B2B.
| Krok | Co robi program | Kod odmowy |
|---|---|---|
| Zatwierdź | Zapisuje zamówienie i uruchamia kontrole. | [53201] brak pozycji, [53203] pozycja bez ilości |
| Kontrola stanu | Porównuje ilość z dostępnym stanem WMS. | [53204] za mało towaru w magazynie |
| Kontrola limitu | Wartość brutto (netto razy 1,23) wobec wolnego limitu i należności po terminie. | [53208] zamówienie wymaga zgody kierownika |
| ZWZ | Tworzy zlecenie wydania w magazynie i status „W magazynie”. | [53202] towar bez ceny w kartotece |
| Faktura | Synchronizacja ERP zamienia wydane zamówienia na faktury z numerem KSeF. | [53002] synchronizację uruchamia dyrektor lub back office |
Zamówienie ponad limit nie zapisze się bez powodu. Gdy kontrola wykryje blokadę, zaległości albo przekroczenie limitu, program odmawia zapisu kodem [53208] i prosi o uzasadnienie. Dopiero zapis z uzasadnieniem tworzy zamówienie ze statusem „Czeka na zgodę”.
Magazyn WMS
Stan dostępny w matrycy zamówienia i na ekranie Stany magazynowe pochodzi z widoków magazynu Studio WMS.net, więc zgadza się z tym, co widzi magazynier. Podgląd stanu niczego nie rezerwuje. Towar zajmuje się dopiero przy zatwierdzeniu zamówienia, kiedy powstaje zlecenie wydania (ZWZ). Jeśli stanu brakuje, program odmawia zatwierdzenia z komunikatem [53204] i nazwą towaru.
SMS, e-mail i Teams
Wiadomości z szablonów (przypomnienie o wizycie, podziękowanie, potwierdzenie zamówienia, status dostawy, zamówienie transferowe do hurtowni) trafiają do kolejki i do rejestru wiadomości, a na osi czasu klienta widać je z kanałem i tematem. SMS wymaga zgody osoby na SMS, a e-mail marketingowy zgody na e-mail. Powiadomienie dla zespołu, na przykład o wygranej szansie albo o zamówieniu do zgody, idzie kanałem zespołu.
W demo żadna wiadomość nie wychodzi na zewnątrz. Kolejki są oznaczone jako niewysyłane, a treść widać na ekranie. W instalacji produkcyjnej wysyłkę obsługuje usługa SSService (SMS przez operatora, e-mail przez SMTP albo Microsoft Graph), a powiadomienia Teams przez e-mail na adres kanału. Rejestr wiadomości opisuje strona Back office.
Nawigacja i położenie z telefonu
Przycisk Nawiguj i Jedź otwiera nawigację w mapach telefonu z adresem klienta. Zameldowanie zapisuje położenie telefonu, a program liczy odległość od współrzędnych klienta i porównuje ją z progiem profilu; opisuje to strona Zameldowanie w terenie. Mapa z kafelkami i optymalizacja kolejności trasy są zaplanowane na kolejny etap.
Rejestry publiczne
Pobranie danych firmy z GUS po numerze NIP jest zaplanowane na kolejny etap. W demo program sprawdza format NIP (10 cyfr, suma kontrolna) i pilnuje, żeby ten sam NIP nie wystąpił dwa razy w kartotece.
Powiązane strony
- Finanse i magazyn
- Synchronizacja ERP
- Zamówienie z matrycą
- Notatka z rozmowy i wiadomość
- Instrukcja Studio WMS.net (magazyn)
Najczęstsze pytania
Czy CRM rezerwuje towar, gdy pokazuje stan dostępny?
Nie. Stan jest tylko podglądem. Towar zajmuje dopiero zatwierdzone zamówienie, które tworzy zlecenie wydania w magazynie.
Skąd się bierze limit kupiecki?
Z ERP (w demo z symulacji). Wolny limit to limit pomniejszony o saldo i rezerwacje zamówień przekazanych do magazynu, a kontrola porównuje z nim wartość brutto zamówienia.
Czy program połączy się z moim ERP?
Tak, przez adapter dopasowany do systemu klienta (kontrahenci, ceny, rozrachunki, faktury w jedną stronę, zamówienia w drugą). To osobne wdrożenie.
Dlaczego SMS z przypomnieniem się nie wysłał?
W demo wysyłka jest wyłączona, a wiadomość powstaje tylko w kolejce. Na produkcji wymaga też zgody osoby na SMS.
Słownik pojęć
- Adapter ERP
- Moduł pobierający rozrachunki i faktury z ERP klienta i przekazujący zamówienia.
- Wolny limit
- Limit kupiecki pomniejszony o saldo i rezerwacje otwartych zamówień.
- SSService
- Usługa platformy wysyłająca SMS i e-maile z kolejek.
- Kolejka
- Tabela wiadomości czekających na wysyłkę; w demo oznaczona jako niewysyłana.