Lejek sprzedaży w Studio CRM.net - kanban etapów, wygrana i przegrana z powodem
Lejek pokazuje wszystkie otwarte szanse handlowca pogrupowane w etapy profilu. Karty przesuwa się strzałkami, a każdy ruch wymaga następnego kroku z terminem, więc szansa nigdy nie stoi bez planu. Wygrana powiadamia zespół, a przegrana wymaga powodu ze słownika.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Sprzedaż, Lejek (kierownik: Lejek regionu, dyrektor: Lejek i prognoza). Z pulpitów kierownika i dyrektora prowadzi tu również przycisk Lejek. Zakres szans wynika z konta: własne, regionu albo całej firmy.
Kafle
| Kafel | Znaczenie |
|---|---|
| Otwarte szanse | Wartość i liczba szans w etapach lejka. |
| Wartość ważona | Suma wartości pomnożonych przez prawdopodobieństwo etapu. |
| Wygrane (90 dni) | Wartość i liczba szans wygranych w ostatnich 90 dniach. |
| Przegrane (90 dni) | Liczba szans przegranych z podanym powodem. |
Kolumny i karty
Kolumny to etapy profilu: w MED kontakt, badanie potrzeb, test lub próbki, oferta lub przetarg i negocjacje, w OGR kontakt, prezentacja oferty, oferta i negocjacje warunków. Nagłówek kolumny podaje liczbę szans i ich wartość. Dwie ostatnie kolumny to szanse wygrane i przegrane z ostatnich 90 dni.
Karta pokazuje nazwę szansy (link otwiera formularz), klienta, wartość i prawdopodobieństwo, następny krok z terminem oraz przyciski. Karta z pomarańczowym paskiem stoi w tym samym etapie dłużej niż 30 dni, więc wymaga ruchu.
Przyciski karty
| Przycisk | Co robi |
|---|---|
| Strzałka w prawo / w lewo | Przenosi szansę do następnego lub poprzedniego etapu; otwiera okno z wymaganym następnym krokiem i terminem. |
| Ptaszek | Wygrana: zamyka szansę jako wygraną i powiadamia zespół. |
| Krzyżyk | Przegrana: otwiera okno z powodem. |
| Nazwa szansy | Otwiera formularz szansy. |
Przegrana z powodem
Przycisk przegranej otwiera okno z listą powodów ze słownika: cena, termin dostawy, wybrano konkurencję, brak decyzji klienta, produkt niedopasowany, brak budżetu, a w profilu MED także przegrany przetarg. Opcjonalnie wpisujesz, kto wygrał. Szansa dostaje status „Przegrana”, prawdopodobieństwo 0 procent i zostaje w statystyce przegranych z powodem.
Wygrana
Przycisk wygranej ustawia status „Wygrana”, prawdopodobieństwo 100 procent i wysyła powiadomienie do zespołu, na przykład „Kowalski Jan wygrał(a) Ssaki elektryczne na blok operacyjny u Apteka Biały Brzeg na 22 000,00 zł”. Powiadomienie widać na osi czasu klienta.
Etap daje prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo wygranej pochodzi ze słownika etapów profilu, więc lejek ważony jest porównywalny między handlowcami. Można je nadpisać w formularzu szansy, a wygrana ustawia 100 procent, przegrana 0 procent.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Dlaczego zmiana etapu wymaga następnego kroku?
Bo szansa bez planu przestaje się ruszać. Program nie pozwala przenieść karty bez kroku i terminu; dzięki temu reguła podpowiedzi „Zaległy następny krok” ma na czym działać.
Co oznacza pomarańczowy pasek na karcie?
Szansa stoi w tym etapie dłużej niż 30 dni bez zmiany. To sygnał do zadzwonienia albo zamknięcia.
Czy mogę cofnąć szansę do poprzedniego etapu?
Tak. Strzałka w lewo przenosi kartę wstecz, także z wymaganiem kroku i terminu.
Kto widzi lejek całej firmy?
Dyrektor (poziom A). Kierownik widzi lejek regionu, a handlowiec własny.
Słownik pojęć
- Lejek
- Widok otwartych szans pogrupowanych w etapy.
- Wartość ważona
- Wartość szansy razy prawdopodobieństwo wygranej z etapu.
- Etap
- Stan szansy w lejku profilu, na przykład badanie potrzeb albo negocjacje.
- Powód przegranej
- Wartość słownika wymagana przy zamknięciu szansy jako przegranej.