Próbki i materiały w Studio CRM.net - wydanie, termin zwrotu, zwrot, zużycie i utrata
Szpitale testują sprzęt przed zakupem, więc handlowiec wydaje próbki i sprzęt testowy z terminem zwrotu. Program prowadzi ewidencję: kto dostał jaki egzemplarz, do kiedy ma go zwrócić i co się z nim stało. Próbki po terminie zwrotu widać na pulpicie handlowca i kierownika.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Teren, Próbki; kierownik ma też widok Próbki po terminie. Próbki klienta są na karcie w zakładce Przetargi i próbki.
Lista próbek
Chipy nad tabelą filtrują: Wszystkie, Wydane, Po terminie zwrotu, Zwrócone, Zużyte. Kolumny: numer, placówka, produkt (indeks, nazwa i numer seryjny), ilość, data wydania, termin zwrotu i status. Termin po przekroczeniu jest wyróżniony czerwoną dopiską „N dni po terminie”.
Wydanie próbki
- Kliknij Wydaj próbkę.
- Wybierz placówkę i produkt z katalogu profilu; lista produktów pokazuje stan magazynowy.
- Ustaw ilość i termin zwrotu (domyślnie 14 dni od dziś; nie w przeszłości).
- Opcjonalnie wybierz cel (test u klienta, prezentacja, szkolenie), osobę odbierającą, wpisz numer serii, UDI i uwagi.
- Kliknij Wydaj. Próbka dostaje numer PR/RRRR/MM/nnnn i status „Wydana”.
Zwrot, zużycie i utrata
Kliknięcie wydanej próbki otwiera okno „Co stało się z próbką”: zwrot (próbka wróciła do handlowca), zużyta (zużyta u klienta w teście lub szkoleniu) albo utracona (zgubiona albo uszkodzona; wymagane uwagi). Po wyborze próbka dostaje status końcowy i znika z widoku Wydane.
Przypomnienia o terminie
Reguła Próbka po terminie zwrotu pojawia się w podpowiedziach i jako ostrzeżenie w planie dnia przy wizycie u klienta, który ma próbkę po terminie. Pulpit kierownika pokazuje próbki po terminie całego zespołu.
Próbka ma historię. Wydanie, zwrot, zużycie i utrata zapisują się w jednym wierszu próbki z datami i loginem. Zdarzenia widać też na osi czasu klienta w filtrze Próbki.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy wydanie próbki zmniejsza stan magazynowy?
W tej wersji demo ewidencja próbek jest prowadzona w CRM i nie tworzy ruchu magazynowego. Powiązanie z magazynem marketingowym jest możliwe we wdrożeniu.
Do czego służy UDI?
To unikalny identyfikator wyrobu medycznego. Zapisujesz go razem z numerem serii, żeby w razie potrzeby wiadomo było, który egzemplarz jest u klienta.
Co się dzieje po terminie zwrotu?
Próbka dostaje oznaczenie „po terminie”, pojawia się w widoku Po terminie zwrotu, w podpowiedziach handlowca i na pulpicie kierownika.
Czy mogę wydać kilka sztuk jednocześnie?
Tak, w polu Ilość; numer serii dotyczy jednego egzemplarza, więc przy kilku sztukach wydawaj osobno.
Słownik pojęć
- Próbka
- Egzemplarz towaru lub sprzętu wydany klientowi do sprawdzenia z terminem zwrotu.
- UDI
- Unikalny identyfikator wyrobu medycznego.
- Termin zwrotu
- Data, do której próbka ma wrócić; domyślnie 14 dni.
- Po terminie zwrotu
- Próbka wydana, której termin zwrotu minął.