Start portalu B2B w Studio CRM.net - saldo, wolny limit, rabat i ostatnie zamówienia
Pierwszy ekran po zalogowaniu odpowiada na pytania klienta: ile jestem winien, ile mogę jeszcze zamówić, jaki mam rabat i co się dzieje z moimi zamówieniami.
Na tej stronie
Nagłówek
Na górze widać nazwę firmy klienta i imię opiekuna handlowego. Przyciski w nagłówku to Nowe zamówienie, Moje zamówienia i Faktury.
Kafle
| Kafel | Znaczenie |
|---|---|
| Saldo | Należności klienta i warunek płatności (na przykład 60 dni). |
| Po terminie | Kwota zaległości albo komunikat „brak zaległości”. |
| Wolny limit | Ile klient może jeszcze zamówić i jaki jest limit całkowity. |
| Rabat stały | Procent rabatu uwzględniony w cenach katalogu. |
Ostatnie zamówienia i faktury do zapłaty
Pod kaflami są dwie tabele: sześć ostatnich zamówień z numerem, datą, kwotą netto i statusem (dla zafakturowanych także numer KSeF) oraz faktury, które czekają na zapłatę, z terminem i kwotą. Kliknięcie zamówienia otwiera jego szczegóły (zamówienia i faktury).
Dlaczego klient widzi to samo co handlowiec
Liczby pochodzą z tych samych procedur co karta klienta w CRM (rozrachunki i limity), więc rozmowa klienta z opiekunem opiera się na jednych danych.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy klient widzi dane innych klientów?
Nie. Każde zapytanie portalu jest ograniczone do kontrahenta przypisanego do konta, a tożsamość pochodzi z konta, a nie z pola formularza.
Co oznacza „termin płatności 60 dni” pod saldem?
Warunek płatności ustalony z klientem w ERP. Termin faktury liczy się od daty wystawienia.
Skąd klient wie, że nie przekroczy limitu?
Kafel Wolny limit pokazuje, ile zostało. Zamówienie ponad limit nie zostanie przyjęte bez akceptacji opiekuna.
Słownik pojęć
- Rabat stały
- Procent obniżający ceny katalogu dla tego klienta.
- Wolny limit
- Limit kupiecki pomniejszony o saldo i rezerwacje.
- Opiekun
- Handlowiec przypisany do klienta.