Wstęp do Studio CRM.net - o programie, rolach, profilach i integracjach
Wstęp zbiera strony o całym systemie, które warto przeczytać przed opisami pojedynczych ekranów: do czego służy program, kto z niego korzysta i co widzi, czym różnią się profile branżowe, jak wygląda ekran i skąd program bierze dane o rozrachunkach i magazynie.
Strony wstępu czyta się w kolejności, ale każdą da się też otworzyć osobno. Jeśli pracujesz w terenie, wystarczy przeczytać role i logowanie, interfejs użytkownika oraz statusy i numerację, a potem przejść do sekcji ze swoimi ekranami. Osoby, które widzą skróty ZWZ, KSeF albo SKU po raz pierwszy, zaczną od terminologii.
Opis dotyczy wersji demonstracyjnej z danymi fikcyjnymi. Dane demo i generator wyjaśniają, skąd się biorą i jak odświeżają.
Strony tej sekcji
| Strona | Co opisuje |
|---|---|
| O programie | Co to jest Studio CRM.net: plan dnia i trasa, wizyty z zameldowaniem, karta klienta, lejek, zamówienia z kontrolą limitu i stanu, audyty, próbki i przetargi. |
| Role i logowanie | Role Studio CRM.net: handlowiec, merchandiser, kierownik regionu, dyrektor, back office i klient B2B - zakres, menu, ekran startowy i konta demo. |
| Profile branżowe | Profile branżowe Studio CRM.net: wyroby medyczne (przetargi, próbki) oraz ogród, DIY i sieci handlowe (audyt półki, hurtownie), słownictwo, cele wizyt i etapy lejka. |
| Interfejs użytkownika | Jak wygląda ekran Studio CRM.net: pasek akcji, kafle KPI, karty, pola wymagane, tabele z filtrami, okna dialogowe, powiadomienia i instrukcja pod przyciskiem. |
| Statusy i numeracja | Statusy wizyt, zamówień, faktur, klientów, próbek, przetargów i szans w Studio CRM.net oraz formaty numerów: zamówienie, szansa, próbka, faktura, numer KSeF i ZWZ. |
| Integracje: ERP, WMS, komunikacja | Skąd Studio CRM.net bierze rozrachunki i faktury (ERP), stan i zlecenia wydania (WMS), jak działają SMS, e-mail i Teams w demo oraz nawigacja z telefonu. |
| Dane demo i generator | Dane demonstracyjne Studio CRM.net: 85 kontrahentów, 249 osób, 365 dni historii wizyt, zamówień i faktur, codzienny generator i zasada, że wszystko jest fikcyjne. |
| Terminologia | Słownik pojęć Studio CRM.net: lejek ważony, rytm zamówień, białe plamy, TOP 20, matryca zamówienia, ZWZ, KSeF, wolny limit, blokada ERP, UDI i pakiet przetargu. |
| FAQ | Najczęstsze pytania o Studio CRM.net: zameldowanie i GPS, limity i zgoda kierownika, stan magazynowy, szanse i lejek, próbki, przetargi, portal B2B i konta demo. |
| Alfabetyczny spis treści | Alfabetyczny spis stron instrukcji Studio CRM.net z krótkim opisem: wizyty, zamówienia, klienci, audyty, przetargi, finanse, pulpity, portal B2B i administrator. |