Trasa dnia na telefonie w Studio CRM.net - sklepy, nawigacja i zameldowanie
Trasa dnia to plan wizyt przerobiony na ekran dla kciuka: każda wizyta ma godzinę, sklep, osobę kontaktową i cztery przyciski. Merchandiser nie musi przechodzić przez menu, żeby dojechać, zameldować się i zamknąć wizytę.
Na tej stronie
Co widać na ekranie
Licznik Wizyty pokazuje wykonane i zaplanowane wizyty dnia. Poniżej jest lista numerowana według godzin. Każda pozycja zawiera godzinę i nazwę sklepu, status (Zaplanowana, Wykonana, Odwołana), rodzaj wizyty (na przykład Audyt półki albo Materiały POS i ekspozytory), osobę kontaktową oraz adres.
Etykiety alarmowe są takie same jak w planie dnia: Po terminie z kwotą zaległości klienta, Blokada ERP i Po godzinie, gdy planowa godzina minęła, a wizyta nie została zameldowana.
Cztery przyciski przy wizycie
| Przycisk | Działanie |
|---|---|
| Jedź | Otwiera nawigację do sklepu; przycisk jest, gdy klient ma w kartotece położenie (GPS). |
| Zadzwoń | Wybiera numer osoby kontaktowej z wizyty. Po rozmowie program otwiera okno Notatka z rozmowy z czasem rozmowy i następnym krokiem. |
| Jestem | Melduje zaplanowaną wizytę z położeniem telefonu. |
| Raport | Otwiera raport z wizyty i zamyka ją. Przy wizycie już zakończonej przycisk nazywa się Szczegóły. |
Nowa wizyta w terenie
Przycisk Nowa wizyta w dolnym pasku otwiera formularz wizyty z polami klienta, rodzaju, terminu i godziny, tak jak w zaplanowaniu wizyty. Przycisk Odśwież pobiera trasę ponownie, na przykład po zmianie planu przez kierownika.
Zameldowanie i raport
Przycisk Jestem sprawdza położenie telefonu i zapisuje zameldowanie. Gdy telefon jest daleko od adresu klienta, program prosi o powód (na przykład spotkanie w filii). Odległość od adresu jest widoczna dla kierownika (zameldowanie). Przycisk Raport zamyka wizytę: wynik, notatka, następny krok (raport z wizyty).
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Co jeśli telefon nie poda położenia?
Program pokaże komunikat (brak zgody na lokalizację albo nie udało się ustalić położenia) i nie zamelduje wizyty. Włącz lokalizację dla strony i spróbuj ponownie; raport z wizyty można wypełnić także bez zameldowania.
Czy kierownik widzi moją trasę?
Tak. Z pulpitu kierownika otwiera się plan dnia handlowca, a mapa zespołu pokazuje ostatnie zameldowania.
Dlaczego przy sklepie jest etykieta „Po godzinie”?
Bo planowa godzina wizyty minęła, a wizyta nie została jeszcze zameldowana.
Słownik pojęć
- Trasa dnia
- Lista wizyt dnia dostosowana do ekranu telefonu.
- Po godzinie
- Etykieta wizyty, której planowa godzina minęła bez zameldowania.