Administracja Studio CRM.net - konta, zakresy, rejestry, słowniki, profile i reguły
Studio CRM.net dopasowuje się do firmy konfiguracją, a nie programowaniem. Administrator decyduje, kto widzi czyich klientów, jakie ma menu, jakie wartości mają listy wyboru, jak nazywają się pojęcia w danej branży i kiedy pulpit ma coś przypomnieć.
| Strona | Co opisuje |
|---|---|
| Konta i zakresy | Role programowe, poziomy konta, przełożeni, konto klienta B2B. |
| Rejestry i menu | Menu ról, rejestry z paskami narzędzi, kalendarz wizyt. |
| Słowniki, profile i reguły | Listy wyboru, profile MED i OGR, pola branżowe, 12 reguł podpowiedzi. |
Dziś konfigurację zmienia się w tabelach bazy danych (skryptem wdrożeniowym albo standardowymi ekranami słowników Studio). Osobny ekran administratora CRM do edycji profili i reguł jest planowany w kolejnym etapie. Zmiany w zapytaniach i słownikach wymagają odświeżenia pamięci podręcznej konfiguracji.