Profile branżowe w Studio CRM.net - MED i OGR w demo, cztery kolejne w planie
Profil branżowy zmienia w programie słownictwo, cele wizyt, etapy lejka, pola karty klienta i ekrany branżowe, a nie zmienia rdzenia. W demo działają dwa profile: MED (wyroby medyczne i farmacja szpitalna) oraz OGR (ogród, DIY i sieci handlowe). Strona zestawia ich różnice.
Na tej stronie
Profil jest cechą konta
Profil nie jest przełącznikiem w pasku aplikacji. Wynika z konta: jedno konto handlowca działa w profilu MED, inne w profilu OGR. Program ładuje menu przy logowaniu z roli, więc zmiana branży oznacza zalogowanie innym kontem. W stopce każdego ekranu widać nazwę profilu, na przykład „Wyroby medyczne i farmacja szpitalna”.
Co zmienia profil
| Element | Co zależy od profilu |
|---|---|
| Słownictwo | Klient nazywa się placówką (MED) albo sklepem (OGR); zmienia się też tytuł ekranów i etykiety pól. |
| Cele wizyt | Lista celów w formularzu wizyty ze słownika profilu. |
| Czynności w raporcie | Przełączniki „Co zrobiono” w raporcie z wizyty. |
| Etapy lejka | Kolumny kanbana i prawdopodobieństwo wygranej z etapu. |
| Pola branżowe | Dodatkowe pola w karcie klienta i w formularzu nowego klienta. |
| Typy klientów | Szpital, przychodnia, apteka (MED) albo sieć, centrum ogrodnicze, market budowlany (OGR). |
| Ekrany branżowe | Przetargi i próbki (MED); audyt półki i relacje sklep - hurtownia (OGR). |
| Reguły podpowiedzi | Reguły wspólne oraz branżowe: termin przetargu i próbka po terminie (MED), braki na półce, cena półkowa i sezon (OGR). |
| Próg zameldowania | Odległość od adresu klienta, po której program prosi o powód; w obu profilach 300 m. |
| Terminy następnych kroków | Dni, o które program przesuwa następny krok po wyniku wizyty: kolejne spotkanie za 7 (MED) lub 14 dni (OGR), oferta za 3 dni. |
Profil MED - wyroby medyczne i farmacja szpitalna
Handlowiec MED obsługuje szpitale, przychodnie, apteki szpitalne i prywatne ośrodki. Decyzje zapadają na oddziale i w dziale zamówień, a duża część sprzedaży idzie przez przetargi publiczne. Dlatego profil dodaje przetargi z pakietami i terminami, ewidencję próbek i sprzętu testowego oraz ostrzeżenia o terminach składania ofert za 7, 3 i 1 dzień.
| Obszar | Ustawienia w demo |
|---|---|
| Typy klientów | Szpital, przychodnia, apteka szpitalna, prywatny ośrodek medyczny, hurtownia medyczna. |
| Cele wizyt | Prezentacja produktu, przetarg - pytania do dokumentacji, wydanie lub odbiór próbki, szkolenie personelu, kontrola sprzętu u klienta, zamówienie. |
| Etapy lejka | Kontakt, badanie potrzeb, test lub próbki, oferta lub przetarg, negocjacje. |
| Pola branżowe | Numer w rejestrze podmiotów leczniczych, finansowanie (publiczna NFZ, prywatna, mieszana), liczba łóżek, oddziały obsługiwane. |
| Stanowiska osób | Ordynator, lekarz, pielęgniarka oddziałowa, kierownik zamówień publicznych, farmaceuta szpitalny, dyrektor placówki. |
| Reguły | Termin przetargu (7, 3 i 1 dzień), próbka po terminie zwrotu. |
| Ekrany | Przetargi i formularz przetargu z pakietami, Próbki z terminem zwrotu, audyt kontroli sprzętu. |
Profil OGR - ogród, DIY i sieci handlowe
Handlowiec albo merchandiser OGR obsługuje centra ogrodnicze, markety budowlane i sieci regionalne. Sezon, półka i promocje wyznaczają jego dzień, więc profil dodaje audyt półki z listą TOP 20, regułę zatowarowania przedsezonowego i zamówienie przez hurtownię dla sklepów, które są zaopatrywane przez hurtownię partnerską.
| Obszar | Ustawienia w demo |
|---|---|
| Typy klientów | Sieć handlowa, centrum ogrodnicze, market budowlany, sklep ogrodniczy, hurtownia. |
| Sieci | Garden Plus, Zielona Dolina, Dom i Ogród Centrum oraz sklepy niezależne. |
| Cele wizyt | Audyt półki, zamówienie uzupełniające, realizacja promocji lub gazetki, materiały POS i ekspozytory, zatowarowanie przedsezonowe, prezentacja nowości. |
| Etapy lejka | Kontakt, prezentacja oferty, oferta, negocjacje warunków. |
| Pola branżowe | Sieć, format sklepu (wielkopowierzchniowy, średni, mały, z ogrodem zewnętrznym), dzień dostaw. |
| Reguły | Braki na półce (dostępność TOP 20 poniżej 90 procent), cena półkowa poza widełkami 5 procent, zatowarowanie przedsezonowe do 15 listopada. |
| Ekrany | Audyt półki, relacje sklep - sieć - hurtownia i zamówienie przez hurtownię. |
Kolejne profile
W projekcie przewidziano jeszcze cztery profile: chemia profesjonalna i zaopatrzenie przemysłu (CHE), meble i wyposażenie wnętrz (MEB), materiały budowlane i instalacyjne (BUD) oraz agro (AGR). Nie ma ich w tej wersji demonstracyjnej. Dopisanie profilu to konfiguracja słowników, pól, audytów i danych demo, a nie zmiana rdzenia programu.
Profil to konfiguracja. Słowniki, etykiety, etapy, pola i reguły każdego profilu leżą w danych, a ekrany czytają je przy otwarciu. Dlatego te same pliki programu obsługują wszystkie profile i dopisanie branży nie wymaga zmian w kodzie ekranów.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy mogę mieć dwa profile na jednym koncie?
Nie. Profil jest cechą konta. Dyrektor i back office mają poziom A i widzą całą firmę, ale handlowiec pracuje w jednym profilu.
Czy etapy lejka są takie same w obu profilach?
Nie. MED ma pięć etapów (kontakt, badanie potrzeb, test lub próbki, oferta lub przetarg, negocjacje), a OGR cztery (kontakt, prezentacja oferty, oferta, negocjacje warunków).
Dlaczego handlowiec OGR nie widzi przetargów w swoim menu?
Przetargi i próbki są ekranami profilu MED. W profilu OGR ich odpowiednikiem są audyt półki i zamówienie przez hurtownię.
Czy program ma wersję dla mojej branży?
W demo są MED i OGR. Pozostałe branże dopisuje się jako profile; zakres ustala się przy wdrożeniu.
Słownik pojęć
- Profil MED
- Konfiguracja dla wyrobów medycznych i farmacji szpitalnej: przetargi, próbki, placówki medyczne.
- Profil OGR
- Konfiguracja dla ogrodu, DIY i sieci handlowych: audyt półki, sezon, hurtownie.
- TOP 20 profilu
- Lista dwudziestu towarów, które handlowiec powinien mieć na półce lub w zamówieniu danego profilu.
- Zamówienie transferowe
- Zamówienie sklepu realizowane i fakturowane przez hurtownię partnerską.