Pulpit Mój dzień w Studio CRM.net - kafle, plan na dziś, podpowiedzi i zadania
Pulpit Mój dzień otwiera się zaraz po zalogowaniu handlowca. Pokazuje stan dnia na czterech kaflach, plan wizyt z ostrzeżeniami, podpowiedzi liczone z reguł i zadania. Ta strona wyjaśnia każdy element i to, skąd program bierze liczby.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Pulpit jest ekranem startowym handlowca. Otwiera się też z menu Mój dzień, Mój dzień. Klient B2B nie ma tego ekranu, a kierownik i dyrektor mają własne pulpity (kierownika i dyrektora).
Pasek ekranu
U góry stoją trzy przyciski i dane konta. Nowa wizyta otwiera formularz planowania (planowanie wizyty). Plan i trasa przechodzi do planu dnia. Notatka z rozmowy pozwala zapisać rozmowę telefoniczną: wybierasz klienta, potem podajesz czas rozmowy, notatkę i opcjonalnie następny krok (notatka i wiadomość). Po prawej widać dzień z dniem tygodnia, nazwę profilu i liczbę placówek lub sklepów w Twoim zakresie.
Cztery kafle
| Kafel | Co pokazuje | Źródło |
|---|---|---|
| Wizyty dziś | Liczba wizyt wykonanych z liczby zaplanowanych na dziś i odsetek wykonania. | Wizyty w planie na dziś. |
| Sprzedaż w miesiącu | Wartość netto sprzedaży od początku miesiąca. | Faktury z ERP (w demo symulacja). |
| Lejek ważony | Wartość ważona otwartych szans i ich liczba. | Szanse w etapach pomnożone przez prawdopodobieństwo. |
| Blokady na trasie | Liczba klientów z blokadą lub zaległością w dzisiejszym planie. | Rozrachunki z ERP. |
Plan na dziś
Lista pokazuje wizyty, telefony i zadania zaplanowane na dziś w kolejności godzin. Każda pozycja ma numer, godzinę, nazwę klienta, status i opis: rodzaj, cel, osobę i adres. Etykiety pod opisem ostrzegają przed wejściem do placówki.
| Etykieta | Znaczenie |
|---|---|
| Po godzinie | Godzina wizyty minęła, a wizyta nie jest zameldowana ani zamknięta. |
| Blokada ERP | ERP blokuje sprzedaż klientowi; zamówienie będzie wymagało zgody kierownika. |
| Po terminie, kwota | Klient ma faktury po terminie na wskazaną kwotę. |
| Przetarg za N dni | Za N dni mija termin składania ofert w przetargu klienta (profil MED). |
| Próbka po terminie | Klient ma próbkę lub sprzęt testowy po terminie zwrotu (profil MED). |
Przycisk Otwórz przy pozycji prowadzi do wizyty (zameldowanie i raport). Jeżeli w planie nie ma wizyt, ekran pokazuje komunikat „Brak wizyt w planie na ten dzień”.
Podpowiedzi
Podpowiedzi liczy program z reguł, na bieżąco, przy otwarciu pulpitu. Każda ma nazwę klienta, treść i przycisk otwarcia karty klienta. Reguły wspólne i branżowe zestawia tabela, a ich progi zależą od profilu i można je zmienić w konfiguracji (reguły podpowiedzi).
| Reguła | Kiedy podpowiada | Profil |
|---|---|---|
| Rytm zamówień | Klient nie zamówił dłużej niż średni odstęp razy 1,5, na przykład zamawia co 19 dni, a ostatnio 116 dni temu. | wszystkie |
| Należności po terminie | Klient ma faktury po terminie; najpierw rozmowa o płatności. | wszystkie |
| Zaległy następny krok | Szansa otwarta z terminem kroku w przeszłości albo bez ruchu dłużej niż 30 dni. | wszystkie |
| Spadek sprzedaży | Sprzedaż z ostatnich trzech miesięcy niższa niż rok wcześniej o ponad 30 procent. | wszystkie |
| Limit kupiecki | Wykorzystanie limitu powyżej 90 procent. | wszystkie |
| Brak kontaktu | Brak wizyty dłużej niż 30, 45 albo 60 dni zależnie od klasy ABC. | wszystkie |
| Luka asortymentowa | Podobni klienci kupują grupę towarów, której ten klient nie kupuje. | wszystkie |
| Termin przetargu | Składanie ofert za 7, 3 albo 1 dzień; brak oferty na pakiet zaznaczony do złożenia. | MED |
| Próbka po terminie zwrotu | Próbka lub sprzęt testowy u klienta po terminie zwrotu. | MED |
| Braki na półce | Ostatni audyt: dostępność TOP 20 poniżej 90 procent. | OGR |
| Cena półkowa | Cena na półce różni się od rekomendowanej o więcej niż 5 procent. | OGR |
| Zatowarowanie przedsezonowe | Sklep z trasy bez zamówienia przedsezonowego przed terminem (15 listopada). | OGR |
Zadania
Dolna karta grupuje zadania w trzy sekcje: zaległe (termin przeszedł), dziś i jutro. Zadania powstają z następnych kroków po wizytach i z szans oraz z ręcznego planowania. Kliknięcie zadania otwiera je do realizacji; pełną listę ma ekran zadań.
Podpowiedzi bez AI. W tej wersji podpowiedzi pochodzą z reguł zapisanych w bazie, a nie z modelu językowego. Dzięki temu każda podpowiedź da się wyjaśnić jedną regułą i jej progiem, a administrator może te progi zmienić.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Dlaczego kafel „Wizyty dziś” pokazuje 0 / 3?
Trzy wizyty są w planie na dziś, a żadna nie jest jeszcze wykonana. Licznik rośnie po zakończeniu wizyty raportem.
Skąd się bierze sprzedaż w miesiącu?
Z faktur netto z ERP (w demo z symulacji) dla klientów w Twoim zakresie, od początku bieżącego miesiąca.
Co znaczy „Po godzinie” przy wizycie?
Godzina wizyty już minęła, a wizyta nie została zameldowana ani zamknięta. To przypomnienie, nie błąd.
Dlaczego podpowiedź mówi o przetargu za 3 dni?
Dla profilu MED reguła ostrzega 7, 3 i 1 dzień przed terminem składania ofert, a przy braku wartości oferty w pakiecie dodaje to do podpowiedzi.
Słownik pojęć
- Kafel KPI
- Pole z jedną liczbą ekranu i opisem źródła.
- Blokady na trasie
- Klienci z dzisiejszego planu, którzy mają blokadę ERP albo należności po terminie.
- Podpowiedź
- Wynik reguły liczonej na bieżąco, który zachęca do kontaktu z klientem.
- Zadanie zaległe
- Zadanie z terminem przed dziś, które nie zostało zrealizowane.