Role i logowanie w Studio CRM.net - sześć ról i osiem kont demo

Studio CRM.net ma jedną rolę systemową i sześć ról programowych, z których osiem kont demo pokazuje różne widoki. Rola programowa decyduje o tym, jakie menu widzi użytkownik, z jakiego ekranu startuje i jakie dane mu się pokazują. Klient B2B widzi wyłącznie dane własnej firmy. Strona zestawia role, konta demonstracyjne i zakres danych.

Sześć ról programowych w jednej roli systemowej; zakres danych wynika z poziomu konta i profilu branżowego.

Rola systemowa i role programowe

W bazie danych wszystkie dane Studio CRM.net należą do jednej roli systemowej CRM. To ona wiąże klientów, osoby, wizyty, szanse i zamówienia w jeden zestaw. Użytkownik dostaje jedną z ról programowych i na jej podstawie widzi menu oraz ekran startowy. Dodatkowo każde konto ma przypisany poziom dostępu do danych i profil branżowy.

Sześć ról i ich zakres

Rola	Dla kogo	Zakres
Handlowiec (CRM_PH)	Przedstawiciel handlowy w terenie.	Własni klienci: plan dnia, wizyty, karta klienta, szanse, zamówienia, audyty i próbki, rozrachunki, faktury i stany.
Merchandiser (CRM_MER)	Osoba obsługująca sklepy z trasy (OGR).	Telefon: trasa dnia, audyt półki, zamówienie uzupełniające, lista sklepów.
Kierownik regionu (CRM_KIER)	Przełożony handlowców.	Pulpit zespołu, zamówienia do zgody, lejek regionu, klienci regionu, białe plamy, kalendarze handlowców, ranking.
Dyrektor (CRM_DYR)	Dyrektor sprzedaży.	Cała firma: pulpit z wykresem sprzedaży, lejek, ranking, klienci klasy A, przetargi, rozrachunki.
Back office (CRM_BO)	Koordynator sprzedaży.	Pulpit obsługi, zamówienia wg statusu, synchronizacja ERP, faktury, wysłane wiadomości.
Klient B2B (CRM_B2B)	Klient firmowy w portalu.	Start, katalog i zamówienie, moje zamówienia, faktury i rozrachunki, mój opiekun; wyłącznie własna firma.

Konta demo i ekrany startowe

Konta demo mają własne linki, które logują bez wpisywania hasła. Linki zebrano na stronie demo Studio CRM.net, a poniższa tabela podaje, kto jest kim w danych demo i od jakiego ekranu rola startuje.

Konto demo	Kto	Rola, poziom, profil	Ekran startowy
`demo_crm_med_lm`	Jan Kowalski, przedstawiciel handlowy	CRM_PH, P, MED	Mój dzień
`demo_crm_ogr_lm`	Ewa Nowak, przedstawiciel handlowy	CRM_PH, P, OGR	Mój dzień
`demo_crm_mer_lm`	Piotr Sowa, merchandiser	CRM_MER, P, OGR	Menu telefonu: trasa dnia
`demo_crm_kier_med_lm`	Marek Wiśniewski, kierownik regionu	CRM_KIER, R, MED	Pulpit kierownika
`demo_crm_kier_ogr_lm`	Agnieszka Mazur, kierownik regionu	CRM_KIER, R, OGR	Pulpit kierownika
`demo_crm_dyr_lm`	Robert Wójcik, dyrektor sprzedaży	CRM_DYR, A	Pulpit dyrektora
`demo_crm_bo_lm`	Joanna Kaczmarek, koordynator sprzedaży	CRM_BO, A	Pulpit obsługi
`demo_crm_b2b_lm`	Szpital Specjalistyczny „Zielone Wzgórze”	CRM_B2B, K	Portal klienta

Otwórz demo Studio CRM.net i wybierz konto z tabeli.

Zakres danych konta

Zakres roli to nie tylko menu. Każde zapytanie rejestru i każda procedura zapisu sprawdza, czy kontrahent należy do zakresu konta. Poziomy są cztery: P (handlowiec widzi swoich klientów), R (kierownik widzi klientów regionu i swój zespół), A (dyrektor i back office widzą całą firmę) oraz K (klient B2B widzi tylko własną firmę). Zespół kierownika program ustala z drzewa przełożonych w kartotece pracowników.

Cztery poziomy zakresu danych; poziom wynika z konta w bazie, nigdy z parametru w adresie ekranu.

Poziom	Kto	Co widzi
P	Handlowiec, merchandiser	Klientów, dla których jest opiekunem, oraz własne wizyty, szanse i zamówienia.
R	Kierownik regionu	Klientów i wizyty handlowców podległych w drzewie przełożonych.
A	Dyrektor, back office	Całą firmę; konto może być zawężone do jednego profilu.
K	Klient B2B	Wyłącznie własną firmę; brak dostępu do kart CRM.

Menu lewe składa się z sekcji. Poniższa tabela pokazuje sekcje i pozycje w każdej roli; sekcje handlowca opisują strony Mój dzień, Klienci i osoby, Wizyty i rozmowy, Sprzedaż i Teren.

Rola	Sekcje menu i pozycje
Handlowiec	Mój dzień: Mój dzień, Plan dnia i trasa, Kalendarz, Zadania. Nowy: Wizyta lub telefon, Kontrahent, Osoba kontaktowa, Szansa, Zamówienie. Klienci: Moi klienci, Mapa klientów, Osoby kontaktowe, Bez wizyty ponad 30 dni, Sieci i hurtownie. Sprzedaż: Lejek, Szanse, Zamówienia, Przetargi. Teren: Audyty półki, Próbki. Informacje: Stany magazynowe, Rozrachunki i limity, Faktury.
Merchandiser	Trasa: Trasa dnia, Audyt półki, Zamówienie uzupełniające, Moje sklepy.
Kierownik	Zespół: Pulpit kierownika, Mapa zespołu, Kalendarze handlowców. Klienci: Klienci regionu, Białe plamy. Sprzedaż: Lejek regionu, Zamówienia do zgody, Zamówienia. Teren: Wyniki audytów, Próbki po terminie. Raporty: Aktywność zespołu.
Dyrektor	Analizy: Pulpit dyrektora, Lejek i prognoza, Ranking handlowców, Klienci klasy A. Dane: Klienci, Zamówienia, Przetargi, Rozrachunki.
Back office	Obsługa: Pulpit obsługi, Zamówienia do sprawdzenia, Synchronizacja ERP, Faktury. Komunikacja: Wysłane wiadomości.
Klient B2B	Portal: Start, Katalog i zamówienie, Moje zamówienia, Faktury i rozrachunki, Mój opiekun.

Zakres sprawdza serwer. Przyciski w menu nie są zabezpieczeniem. Każde zapytanie rejestru i każda procedura zapisu sprawdza zakres konta po stronie bazy, więc otwarcie adresu cudzego klienta kończy się komunikatem o braku uprawnień, a nie danymi.

Logowanie krok po kroku

Otwórz stronę demo Studio CRM.net i wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Link przekierowuje do programu i wstawia login oraz hasło konta demo.
Kliknij Zaloguj. Rola startuje z własnym ekranem: Mój dzień, pulpit kierownika, pulpit dyrektora, pulpit obsługi, portal klienta albo menu telefonu merchandisera.
Do zmiany konta otwórz link innej roli. Strona logowania sama wylogowuje poprzednią sesję przed obsługą nowego linku.
Konto merchandisera otwiera terminal mobilny z wyglądem telefonu; oglądaj je w wąskim oknie albo na telefonie.

Powiązane strony

Najczęstsze pytania

Czy każdy ma dostęp do wszystkich ekranów?

Nie. Każda rola ma własne menu i zakres danych. Handlowiec profilu MED nie otworzy karty sklepu z profilu OGR, a klient B2B nie otworzy karty CRM; program zwraca komunikat o braku uprawnień.

Skąd program wie, którzy handlowcy podlegają kierownikowi?

Z drzewa przełożonych w kartotece pracowników. Kierownik regionu widzi klientów i wizyty handlowców, którzy są mu podlegli w tym drzewie.

Czy klient B2B może zobaczyć dane innego klienta?

Nie. Tożsamość klienta wynika z konta w bazie, a nie z parametru w adresie ekranu, więc podmiana adresu nic nie zmienia.

Dlaczego dyrektor ma w rankingu osoby z zerową sprzedażą?

Ranking pokazuje wszystkich handlowców firmy, także tych z profili, które nie mają jeszcze danych demo. W demo dane mają profile MED i OGR.

Słownik pojęć

Rola systemowa: Zbiór danych modułu w bazie; dla Studio CRM.net oznaczony skrótem CRM.
Rola programowa: Zestaw menu i uprawnień przypisany użytkownikowi, na przykład CRM_PH albo CRM_KIER.
Poziom konta: Zakres danych: P własne, R region, A cała firma, K klient B2B.
Konto demo: Konto demonstracyjne z linkiem, który loguje bez wpisywania hasła.

Autor opracowania: Adam Siemiątkowski

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2026 r.

Opis dotyczy wersji demonstracyjnej Studio CRM.net z danymi fikcyjnymi.