Zamówienia, faktury i opiekun w portalu B2B Studio CRM.net
Po złożeniu zamówienia klient sprawdza jego los: czy czeka na akceptację, czy jest w magazynie, czy zostało zafakturowane. Osobne ekrany pokazują faktury i dane opiekuna.
Na tej stronie
Moje zamówienia
Lista zawiera wszystkie zamówienia klienta od najnowszych: numer, datę, kwotę netto i status. Dla zafakturowanych widać numer KSeF. Kliknięcie wiersza otwiera szczegóły.
Szczegóły zamówienia
Ekran pokazuje status z opisem i tabelę pozycji: indeks, nazwę, ilość, cenę, rabat i wartość. Opis statusu mówi klientowi, co dalej:
| Status | Co widzi klient |
|---|---|
| Szkic | Zamówienie nie trafiło jeszcze do realizacji. |
| Czeka na akceptację | Opiekun rozpatruje zaległości albo limit. |
| W magazynie | Zamówienie w realizacji w magazynie. |
| Wydane | Towar wydany z magazynu. |
| Zafakturowane | Faktura wystawiona, widać numer KSeF. |
| Odrzucone | Zamówienie odrzucone, z powodem podanym przez kierownika. |
| Anulowane | Zamówienie anulowane. |
Szkic lub zamówienie czekające na akceptację klient może anulować, a szkic wysłać. Anulowanie wymaga potwierdzenia.
Faktury i płatności
Ekran Faktury i płatności pokazuje faktury klienta z numerem KSeF, terminem, kwotą do zapłaty i statusem (Do zapłaty albo Zapłacona). Faktury zapłacone mają kwotę do zapłaty zerową. Zasady statusów są takie same jak w ekranie faktur handlowca.
Mój opiekun
Ekran zawiera imię opiekuna handlowego i przypomnienie, że opiekun widzi zamówienia i zaległości klienta, a zamówienia czekające na akceptację rozpatruje kierownik regionu. Umówienie wizyty z portalu jest planowane w etapie E2; dziś klient kontaktuje się z opiekunem telefonicznie lub e-mailem.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy klient może zmienić zamówienie po wysłaniu?
Nie edytuje go w portalu. Może je anulować, gdy jeszcze nie trafiło do magazynu, i złożyć nowe.
Gdzie klient zobaczy, że zamówienie zostało odrzucone?
W szczegółach zamówienia status Odrzucone zawiera powód podany przez kierownika.
Czy portal wystawia faktury?
Nie. Faktury pochodzą z ERP; w demo z symulacji ERP, odtwarzanej przez synchronizację.
Słownik pojęć
- Status zamówienia
- Etap zamówienia: szkic, akceptacja, magazyn, wydane, zafakturowane, odrzucone lub anulowane.
- Opiekun
- Handlowiec odpowiedzialny za klienta.