Nowy klient w Studio CRM.net - NIP z sumą kontrolną, adres, typ i pola branżowe
Formularz nowego klienta zakłada kontrahenta w kartotece jako prospekt z handlowcem jako opiekunem. Program sprawdza NIP, pilnuje duplikatów i dokłada pola branżowe profilu. Pobieranie danych z GUS po NIP jest zaplanowane na kolejny etap.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Nowy, Kontrahent albo przycisk Dopisz w rejestrze klientów. Nazwa ekranu zmienia się z profilem: „Nowa placówka” w MED, „Nowy sklep” w OGR.
Jak założyć klienta
- Wpisz NIP: dziesięć cyfr bez myślników. Program sprawdza sumę kontrolną i to, czy NIP nie istnieje już w kartotece.
- Uzupełnij nazwę pełną (wymagana) i nazwę skróconą, telefon, e-mail, ulicę, kod pocztowy, miejscowość i województwo.
- W sekcji Dane w CRM wybierz typ klienta (wymagany), ewentualnie klasę ABC, status relacji i źródło pozyskania.
- Kliknij Pobierz z telefonu, żeby zapisać położenie GPS klienta; będzie wzorcem do liczenia odległości przy zameldowaniu.
- Uzupełnij pola branżowe, jeśli są wymagane w profilu, i kliknij Załóż kontrahenta.
Opis pól
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| NIP | tak | Dziesięć cyfr z sumą kontrolną, bez powtórzeń w kartotece; maska pola pilnuje formatu. |
| Nazwa pełna | tak | Pełna nazwa podmiotu. |
| Nazwa skrócona | nie | Nazwa na listach; gdy pusta, program używa pełnej. |
| Telefon, E-mail | nie | Dane kontaktowe firmy; e-mail jest sprawdzany pod kątem formatu. |
| Ulica i numer, Kod pocztowy, Miejscowość | nie | Adres; kod w formacie 99-999. |
| Województwo | nie | Lista województw. |
| Typ | tak | Typ klienta ze słownika profilu. |
| Klasa ABC (ręcznie) | nie | A, B albo C; bez wyboru program klasyfikuje po sprzedaży. |
| Status relacji | nie | Prospekt (domyślnie), Aktywny albo Utracony. |
| Źródło pozyskania | nie | Wizyta handlowca, polecenie, ogłoszenie, targi, portal B2B, kampania. |
| Położenie (GPS) | nie | Przycisk Pobierz z telefonu zapisuje współrzędne. |
Pola branżowe
| Profil | Pola |
|---|---|
| MED | Numer w rejestrze podmiotów leczniczych, finansowanie (publiczna NFZ, prywatna, mieszana), liczba łóżek, oddziały obsługiwane. |
| OGR | Sieć, format sklepu, powierzchnia sprzedaży (m²), powierzchnia ogrodu zewnętrznego (m²), liczba alejek ogrodowych, dzień dostaw. |
Komunikaty
| Komunikat | Znaczenie |
|---|---|
| [53818] Podaj NIP i nazwę | Brakuje NIP albo nazwy pełnej. |
| [53819] Niepoprawny NIP | Suma kontrolna NIP się nie zgadza. |
| [53820] NIP już istnieje | Kontrahent o tym NIP jest w kartotece; program wskazuje istniejącego. |
| [53821] Niepoprawny e-mail | Adres e-mail ma zły format. |
Edycja istniejącego klienta
Przycisk Edytuj na karcie klienta i w rejestrze otwiera ten sam formularz dla istniejącego klienta, ale zmienia wyłącznie dane CRM (typ, klasa, status relacji, opiekun, pola branżowe). Nazwę, adres i NIP istniejącego klienta zmienia się w ERP. Kierownik może przy zakładaniu wskazać opiekuna.
Klient trafia do kartoteki ERP-owej. Nowy kontrahent powstaje w tej samej kartotece, z której korzystają magazyn i rejestry, ze znacznikiem pochodzenia z CRM. Dzięki temu może od razu mieć zamówienie i pojawić się w rejestrach.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Dlaczego program odrzuca mój NIP?
Albo suma kontrolna się nie zgadza (literówka), albo kontrahent o tym NIP już jest w kartotece. Program wtedy wskazuje istniejącego klienta, żeby nie powstał duplikat.
Czy dane firmy pobiorą się z GUS?
Jeszcze nie. Pobranie z GUS po NIP jest zaplanowane na kolejny etap; na razie dane wpisujesz ręcznie.
Kto jest opiekunem nowego klienta?
Handlowiec, który go założył. Kierownik może wskazać innego opiekuna.
Do czego służy położenie GPS?
Przy zameldowaniu program porównuje położenie telefonu z położeniem klienta i liczy odległość. Bez współrzędnych klienta odległość nie jest znana.
Słownik pojęć
- Prospekt
- Status relacji nowo założonego klienta, który nie kupował jeszcze przez CRM.
- Klasa ABC
- Ręcznie ustawiana klasa klienta; decyduje o progu braku kontaktu.
- Źródło pozyskania
- Skąd klient przyszedł: wizyta, polecenie, ogłoszenie, targi, portal B2B albo kampania.
- Pola branżowe
- Dodatkowe pola klienta zależne od profilu.