Zameldowanie w terenie w Studio CRM.net - położenie telefonu i odległość od klienta
Zameldowanie potwierdza, że handlowiec jest u klienta. Program zapisuje położenie telefonu, liczy odległość od adresu klienta i porównuje z progiem profilu. Gdy odległość jest większa, prosi o powód, na przykład spotkanie w filii. Kierownik widzi ostatnie zameldowania zespołu na pulpicie.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Przycisk Zamelduj jest w planie dnia przy wizytach zaplanowanych, na ekranie wizyty (karta Raport) oraz w terminalu Trasa dnia jako Jestem. Telefony nie mają zameldowania.
Jak się zameldować
- Dojdź do klienta i otwórz wizytę z planu dnia.
- Kliknij Zamelduj. Przeglądarka lub telefon poprosi o zgodę na dostęp do położenia; zezwól.
- Program zapisuje położenie, dokładność, kanał (telefon lub przeglądarka) i godzinę oraz liczy odległość od współrzędnych klienta.
- Gdy odległość mieści się w progu, wizyta przechodzi w status „W trakcie”, a ekran pokazuje „Zameldowano 19:40, 22 m od adresu klienta”.
- Gdy jest większa, otwiera się okno z powodem (patrz niżej).
Zameldowanie poza adresem
Okno „Zameldowanie poza adresem” informuje, ile metrów dzieli handlowca od adresu klienta i jaki jest próg profilu (300 m), i wymaga powodu, na przykład „spotkanie w filii szpitala” albo „parking przed budynkiem”. Po wpisaniu powodu przycisk Zamelduj zapisuje zameldowanie z powodem. Powód zostaje przy wizycie i jest widoczny dla kierownika.
Co widzi kierownik
Pulpit kierownika w tabeli Zespół dziś pokazuje dla każdego handlowca ostatnie zameldowanie: godzinę, klienta i odległość od adresu, a przy większej odległości także powód (Pulpit kierownika). Pozwala to sprawdzić, czy wizyty odbywają się u klientów, bez dzwonienia do handlowca.
Komunikaty
| Komunikat | Znaczenie |
|---|---|
| [53104] Jesteś ... m od adresu klienta (próg 300 m) | Odległość przekracza próg; podaj powód, żeby się zameldować. |
| [53114] Brak położenia z telefonu | Telefon lub przeglądarka nie podały położenia; włącz lokalizację. |
| [53102] Wizyta nie istnieje | Wizyta została usunięta albo jest spoza Twojego zakresu. |
| [53103] Wizyta jest już zakończona albo anulowana | Zameldować można tylko wizytę zaplanowaną. |
Odległość liczy serwer. Przeglądarka przekazuje tylko współrzędne i dokładność. Odległość od adresu klienta i porównanie z progiem liczy procedura w bazie, więc nie da się jej obejść zmianą wartości w ekranie.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy program śledzi mnie przez cały dzień?
Nie. Położenie zapisuje się tylko w chwili kliknięcia Zamelduj albo Jestem, razem z odległością od klienta. Program nie zapisuje trasy.
Co zrobić, gdy telefon nie podaje położenia?
Włącz lokalizację w telefonie, zezwól przeglądarce na dostęp do położenia i spróbuj ponownie. Bez położenia program odmawia kodem [53114].
Dlaczego kliknięcie Zamelduj nic nie zmieniło?
Prawdopodobnie przeglądarka zablokowała dostęp do położenia. Sprawdź ikonę kłódki w pasku adresu.
Czy próg 300 m dotyczy wszystkich?
Próg jest ustawieniem profilu. W demo wynosi 300 m dla MED i OGR; wdrożenie może go zmienić.
Słownik pojęć
- Zameldowanie
- Zapis położenia telefonu przy wizycie z odległością od adresu klienta.
- Próg odległości
- Odległość od adresu klienta ustawiona w profilu, po której program prosi o powód.
- Dokładność
- Promień niepewności położenia podawany przez telefon; zapisywany razem z położeniem.
- Powód zameldowania
- Wyjaśnienie, dlaczego handlowiec zameldował się dalej niż próg od adresu klienta.