Back office w Studio CRM.net - statusy zamówień, synchronizacja ERP i komunikacja
Back office pilnuje, żeby zamówienia handlowców przeszły drogę od zatwierdzenia przez magazyn do faktury. Ma jeden pulpit z licznikami statusów, listą zamówień do wydania i dwa narzędzia: synchronizację ERP oraz rejestr wysłanych komunikatów.
Na tej stronie
Pulpit
Pulpit liczy ostatnie 200 zamówień według statusu: Robocze, Czeka na zgodę, W magazynie, Do hurtowni, Zafakturowane, Odrzucone. Niżej są dwie listy: zamówienia czekające na zgodę kierownika (z powodem blokady) i zamówienia w magazynie z numerem zlecenia wydania w WMS. Statusy opisuje Statusy i numeracja.
Synchronizacja ERP
Przycisk w nagłówku otwiera ekran zamiany wydanych zamówień na faktury (opis).
Komunikacja
Rejestr komunikacji pokazuje wszystkie SMS-y i e-maile wygenerowane przez program w wybranym przedziale (domyślnie ostatnie 30 dni): datę, kanał, kierunek, klienta, odbiorcę, temat, treść, szablon, status, czas i powiązany dokument (wizyta albo zamówienie).
W demo żadna wiadomość nie wychodzi na zewnątrz, więc status brzmi „demo - nie wysłano”. Szablony obejmują przypomnienie o wizycie z numerem do zmiany terminu, zamówienie transferowe do hurtowni i potwierdzenie zamówienia. Z rejestru można przejść do karty klienta i jego osi czasu.
Ekrany tylko do odczytu
Back office widzi też faktury, rozrachunki i rejestr zamówień wszystkich profili, ale nie zmienia ustaleń handlowych: nie planuje wizyt ani nie zakłada szans za handlowców.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy back office może zatwierdzić zamówienie z blokadą?
Nie. Zgodę wydaje kierownik albo dyrektor. Back office widzi, które zamówienia czekają i dlaczego.
Co oznacza „Do hurtowni”?
Zamówienie przekazane do realizacji przez hurtownię partnera, a nie z magazynu własnego.
Czy komunikaty naprawdę wychodzą?
W demo nie. Na produkcji kolejki SMS i e-mail wysyłają wiadomości, a rejestr pokazuje ich status i błędy.
Słownik pojęć
- Zlecenie WMS
- Dokument wydania w magazynie powstały z zamówienia.
- Szablon
- Wzór treści komunikatu, na przykład przypomnienie o wizycie.
- Do hurtowni
- Zamówienie realizowane przez hurtownię partnera.