Klienci i osoby w Studio CRM.net - rejestr, karta 360, nowy klient, zgody i mapa
Klient jest w programie punktem, wokół którego układa się reszta: wizyty, szanse, zamówienia, faktury i rozmowy. Sekcja opisuje rejestr klientów, kartę 360, zakładanie nowego klienta, osoby kontaktowe ze zgodami, listę z nawigacją na mapie oraz relacje sklep - sieć - hurtownia.
Karta klienta 360: kafle, zakładki i oś czasu.
Handlowiec widzi tylko klientów ze swojego zakresu (role i logowanie), dlatego rejestr jest krótki, a karta otwiera się od razu. Program nie duplikuje danych z ERP: nazwa, adres i NIP pochodzą z kartoteki, a CRM dokłada relację, aktywność i osoby kontaktowe.
Karta klienta: kafle u góry, zakładki z osią czasu i dane klienta z przyciskami nawigacji, telefonu i e-maila po prawej.
