Faktury w Studio CRM.net - numer KSeF, termin, kwota do zapłaty i status
Ekran faktur pokazuje faktury klientów z zakresu konta razem z numerem KSeF, terminem płatności i statusem. Handlowiec widzi, co klient jeszcze ma do zapłacenia, a kierownik i dyrektor widzą te same dane dla zespołu i całej firmy.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Informacje, Faktury (u back office Obsługa, Faktury). Faktury klienta są też na karcie klienta w zakładce Faktury oraz na osi czasu.
Kafle i filtry
| Kafel | Znaczenie |
|---|---|
| Faktur (ostatnie) | Liczba faktur na liście; najwyżej 300 najnowszych. |
| Do zapłaty | Suma kwot brutto do zapłaty. |
| Po terminie | Kwota brutto po terminie i liczba takich faktur. |
Chipy filtrują listę: Wszystkie, Do zapłaty, Po terminie, Zapłacone.
Kolumny
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Faktura | Numer FV/RRRR/MM/nnnn i pod nim numer KSeF. |
| Placówka | Klient, któremu wystawiono fakturę. |
| Wystawiona, Termin | Daty wystawienia i płatności. |
| Brutto, Do zapłaty | Kwota faktury i kwota pozostała do zapłaty. |
| Status | Do zapłaty, Po terminie albo Zapłacona. |
Skąd się biorą faktury
W demo faktury powstają w synchronizacji ERP: zamówienie przekazane do magazynu po wydaniu dostaje fakturę z fikcyjnym numerem KSeF (synchronizacja ERP). Wartość faktury odpowiada wartości zamówienia, a termin płatności wynika z warunków klienta (na przykład 60 dni).
Zakres jak wszędzie. Lista pokazuje faktury tylko klientów z zakresu konta. Kierownik widzi faktury regionu, a dyrektor całej firmy; klient B2B widzi wyłącznie własne.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy numer KSeF jest prawdziwy?
Nie. Ma format prawdziwego numeru (NIP, data wystawienia i skrót), ale został wygenerowany przez symulację ERP i nie istnieje w żadnym rejestrze.
Dlaczego lista pokazuje najwyżej 300 faktur?
Ekran ładuje 300 najnowszych faktur z zakresu konta, żeby otwierał się szybko. Starsze faktury widać na karcie klienta.
Czy mogę pobrać fakturę w PDF?
W demo nie ma wydruku faktur, bo faktury pochodzą z symulacji ERP. Na produkcji dokument pochodzi z systemu księgowego.
Słownik pojęć
- KSeF
- Krajowy System e-Faktur; w demo numery KSeF są fikcyjne.
- Do zapłaty
- Kwota brutto faktury pomniejszona o wpłaty.
- Po terminie
- Faktura, której termin płatności minął.