Rejestry i menu w Studio CRM.net - paski narzędzi, kolumny i kalendarz wizyt
Menu roli i rejestry są konfiguracją, nie kodem. Administrator zmienia pozycje menu, ikony, kolumny rejestrów i przyciski paska narzędzi, a ekrany zachowują wspólne zasady: ten sam układ siatki, te same filtry i ten sam eksport.
Na tej stronie
Menu roli
Lewe menu składa się z sekcji (na przykład Praca, Sprzedaż, Dane, Informacje) i pozycji. Każda pozycja ma etykietę, ikonę Font Awesome i adres transakcji lub rejestru. Każda rola ma własny zestaw: handlowiec nie widzi pozycji obsługi, kierownik ma pulpit i zgody, back office synchronizację. Menu jest kopią układu ról Studio, więc jego edycja działa tak jak w innych modułach. Pozycje branżowe (przetargi i próbki MED, audyty i sieci OGR) widzi handlowiec obu profili, a ekran sam reaguje na profil konta.
Rejestry
Sześć rejestrów korzysta z siatki Studio z filtrami w nagłówkach, sortowaniem, grupowaniem, sumami i eksportem:
| Rejestr | Zawartość |
|---|---|
| Klienci | Placówki lub sklepy z klasyfikacją, finansami i wizytami. |
| Osoby | Osoby kontaktowe klientów ze zgodami. |
| Szanse | Szanse sprzedaży z etapem, wartością i prawdopodobieństwem. |
| Zamówienia | Zamówienia z statusem, kanałem i fakturą. |
| Relacje | Relacje handlowe klientów z siecią lub hurtownią. |
| Komunikacja | SMS-y i e-maile z szablonem i statusem. |
Każde zapytanie rejestru łączy się z kontekstem konta, więc konto widzi tylko klientów ze swojego zakresu. Klient B2B widzi wyłącznie zamówienia własnej firmy. Rejestry mają kolumnę klucza wiersza oraz kolumnę dat do filtra okresu (zamówienia i komunikacja).
Paski narzędzi
Pasek rejestru ma przyciski w stałej kolejności: Dopisz, Edytuj, Podgląd lub Karta, akcje. Klucz zaznaczonego wiersza trafia do adresu otwieranego ekranu, więc Zaplanuj wizytę otwiera formularz z klientem z zaznaczonego wiersza. Nowy przycisk dodaje się wierszem menu o typie paska narzędzi.
Kalendarz wizyt
Kalendarz Wizyty i zadania pokazuje wizyty w zakresie konta; zasobem jest handlowiec. Dodanie i edycja otwierają ekran wizyty, a przeciągnięcie przesuwa wizytę planowaną (wykonanej nie można przesunąć). Opis dla użytkownika: zadania i kalendarz.
Wzorzec rejestru. Nowy rejestr buduje się tak samo jak istniejące: zapytanie z filtrem zakresu konta, kolumna klucza wiersza, opcjonalna kolumna dat i wpisy kolumn. Bez filtra zakresu rejestr pokazałby dane wszystkich klientów.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Jak dodać kolumnę do rejestru?
Kolumny rejestru wynikają z jego zapytania i konfiguracji kolumn. Dodajesz pole do zapytania i wpis kolumny, po czym odświeżasz pamięć podręczną.
Czy handlowiec może ukryć kolumnę w rejestrze?
Tak, z menu kolumn siatki. Wybór dotyczy jego widoku i nie zmienia konfiguracji.
Czy rejestr można wyeksportować?
Tak, przyciskiem eksportu w pasku siatki do Excela, z uwzględnieniem filtrów.
Słownik pojęć
- Rejestr
- Siatka danych z filtrami, sumami i eksportem.
- Pasek narzędzi
- Przyciski nad siatką działające na zaznaczonym wierszu.
- Sekcja menu
- Grupa pozycji w lewym menu roli.