Karta klienta 360 w Studio CRM.net - sprzedaż, saldo, limit, oś czasu i zakładki
Karta zbiera w jednym miejscu to, co o kliencie wie CRM, ERP i magazyn: sprzedaż z ostatniego roku, saldo i wolny limit, historię kontaktów, osoby, faktury, produkty, szanse i zamówienia. Handlowiec otwiera ją przed wizytą i z niej wykonuje następne czynności: planuje, dzwoni, wysyła wiadomość, zakłada szansę albo zamówienie.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Kartę otwierasz z rejestru (Karta 360), z planu dnia i podpowiedzi (przycisk Otwórz), z lejka i rejestrów szans oraz zamówień (Karta klienta). Wszystkie wejścia prowadzą do tego samego ekranu.
Nagłówek
Tytuł karty zawiera typ i nazwę klienta, na przykład „Placówka - Szpital Specjalistyczny Pod Kasztanami”. Ostrzeżenie o blokadzie ERP albo o należnościach po terminie pojawia się nad kaflami i oznacza, że zamówienie będzie wymagało zgody kierownika. Z prawej strony nagłówka widać kod klienta, NIP, opiekuna i źródło danych finansowych (ERP, w demo symulacja).
Przyciski akcji nad kartą:
| Przycisk | Co robi |
|---|---|
| Zaplanuj | Otwiera formularz wizyty, telefonu albo zadania z tym klientem. |
| Szansa | Otwiera formularz szansy. |
| Zamówienie | Otwiera zamówienie. |
| Rozmowa | Okno notatki z rozmowy telefonicznej (notatka i wiadomość). |
| Wiadomość | SMS albo e-mail z szablonu do osoby klienta; w demo bez wysyłki. |
| Edytuj | Dane CRM klienta (typ, klasa, status, opiekun, pola branżowe). |
Cztery kafle
| Kafel | Co pokazuje |
|---|---|
| Sprzedaż 12 mies. | Wartość netto sprzedaży z ostatnich dwunastu miesięcy i zmiana do roku wcześniej. |
| Saldo i zaległości | Saldo należności i kwota po terminie. |
| Wolny limit | Wolny limit kupiecki, limit i termin płatności w dniach. |
| Wizyty w kwartale | Liczba wizyt w ostatnim kwartale i wiek ostatniego zamówienia. |
Dane klienta
Karta po prawej stronie zawiera adres z linkiem nawigacji, telefon (kliknięcie dzwoni na telefonie), e-mail, rabat stały i pola branżowe profilu: dla MED numer w rejestrze podmiotów leczniczych, finansowanie, liczbę łóżek i oddziały, dla OGR sieć, format sklepu, powierzchnię i dzień dostaw.
Zakładki
Zakładki wczytują się dopiero po kliknięciu, dlatego karta otwiera się szybko.
| Zakładka | Zawartość |
|---|---|
| Oś czasu | Wszystkie zdarzenia klienta z filtrem rodzaju. |
| Personel (Osoby) | Osoby kontaktowe: rola w decyzji, telefon, e-mail, zgody; przycisk Dodaj osobę. |
| Faktury | Faktury z numerem KSeF, datą wystawienia, terminem, kwotą brutto i dniami po terminie. |
| Produkty | Towary kupowane przez dwanaście miesięcy z ilością, wartością i datą ostatniego zakupu oraz stanem w magazynie. |
| Przetargi i próbki (MED) | Przetargi klienta i próbki z terminem zwrotu. |
| Audyty i hurtownie (OGR) | Audyty półki i hurtownie realizujące zamówienia sklepu. |
| Szanse | Szanse klienta z etapem i wartością; przycisk Nowa szansa. |
| Zamówienia | Zamówienia klienta z numerem, datą, wartością, statusem i zleceniem w magazynie. |
Oś czasu
Oś czasu to lista zdarzeń klienta od najnowszych. Filtr nad listą zawęża rodzaj: wizyty, zamówienia, faktury, szanse, SMS, e-mail, rozmowy, próbki. Każde zdarzenie ma znacznik rodzaju, tytuł, szczegóły, datę i autora. Przy wizytach status jest podany kodem: 12 zaplanowana, 1 w trakcie, 2 wykonana, X odwołana, a wynik skrótem (SPOTK kolejne spotkanie, OFERTA wysłano ofertę, ZAMOW zamówienie, BRAKDEC brak decydenta, BRAKZAIN brak zainteresowania) i odległością zameldowania od adresu. Faktury mają numer KSeF, a zamówienia status i wartość netto.
Karta nie liczy sama. Sprzedaż, saldo i limit pochodzą z jednej odpowiedzi serwera, liczonej z faktur i rozrachunków w zakresie konta. Kafle, nagłówek ostrzeżeń i matryca zamówienia pokazują więc zawsze te same wartości.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Dlaczego na karcie jest „brak roku porównawczego”?
Kafel sprzedaży porównuje ostatnie dwanaście miesięcy z rokiem wcześniej. W demo klient ma dane tylko z jednego roku, więc zmiana procentowa nie jest liczona.
Co oznacza ostrzeżenie o blokadzie ERP?
ERP zablokował sprzedaż klientowi, na przykład z powodu zaległości. Zamówienie nie przejdzie od razu do magazynu, tylko trafi do zgody kierownika z Twoim uzasadnieniem.
Czy mogę zmienić nazwę lub adres klienta?
Nie na karcie. Nazwa, adres i NIP istniejącego klienta pochodzą z kartoteki ERP. Przycisk Edytuj zmienia dane CRM: typ, klasę, status relacji, opiekuna i pola branżowe.
Jak dodać osobę kontaktową?
W zakładce Personel przyciskiem Dodaj osobę. Formularz opisuje strona Osoby kontaktowe.
Słownik pojęć
- Oś czasu
- Lista zdarzeń klienta: wizyty, zamówienia, faktury, szanse, wiadomości, rozmowy i próbki.
- Wolny limit
- Limit kupiecki pomniejszony o saldo i rezerwacje otwartych zamówień.
- Rabat stały
- Rabat przypisany klientowi w ERP, uwzględniany w cenie klienta w matrycy zamówienia.
- Blokada ERP
- Zakaz sprzedaży klientowi ustawiony w ERP.